2022年上半年中国纺织行业经济运行分析

 　　今年以来，国际地缘政治冲突和国内疫情多发散发等超预期因素相互交织，我国纺织行业面临的发展环境更为复杂严峻。受疫情影响，4月份，纺织行业生产经营和供应链运转受到较大冲击，经济运行明显承压。5月以来，随着国内疫情防控形势逐渐平稳，生产、物流加快恢复正常，复商复市稳步推进，在国家一系列“稳增长”政策措施支撑下，纺织行业主要运行指标实现承压回升，展现了较强的发展韧性和抗风险能力。6月生产、内销、效益等主要经济指标回归正增长，服装行业经济运行总体呈现企稳恢复的态势。但是，当前国内外形势更趋严峻复杂，不稳定不确定因素较多，市场需求不足，企业经营成本上涨，服装行业持续稳定恢复依然存在较大压力。展望全年，纺织行业面临的发展形势错综复杂，纺织企业生产经营压力较为突出，行业全年实现平稳运行仍面临考验。

　　行业景气位于收缩区间，生产增速有所放缓

　　二季度以来，受国内疫情反弹、国际政治经济环境更趋复杂等因素影响，纺织行业先后面临局部地区阶段性停工停产、物流运转不畅、原料价格高位上涨等风险挑战，生产经营情况有所波动。在内外市场需求转弱的背景下，行业景气度进入收缩区间，但随着疫情防控形势渐趋平稳，企业产销逐步恢复，行业综合景气较一季度小幅回升。根据中国纺织工业联合会调查情况，2022年二季度纺织行业景气指数为46.3，较今年一季度回升3.7个百分点。

　　纺织行业产能利用率有所下降，生产增速放缓。根据国家统计局数据，上半年，纺织业、化纤业产能利用率分别为78%和84%，较上年同期分别回落1.7和2.1个百分点，但仍高于同期全国工业75.4%的产能利用水平。上半年，纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长0.9%，增速较上年同期和今年一季度分别放缓8.7和 4个百分点;产业链大部分环节生产实现正增长，化纤业和服装业工业增加值同比分别增长0.6%和4.4%。

　　内销市场逐步恢复，出口实现稳定增长

　　今年以来，受疫情多发散发冲击，我国纺织品服装内销表现有所波动，一度呈现增速逐月放缓走势。5月以来，随着国内疫情得到有效控制，国家“促消费”政策显效，内需消费逐步恢复。根据国家统计局数据，6月当月限额以上单位服装类商品零售额同比增长2.5%，增速在连续3个月的两位数下降后转为正增长;1-6月，我国限额以上单位服装类商品零售额累计4462.6亿元，同比下降8.0%，降幅比1-5月收窄2.1个百分点。受益于物流运力恢复以及6.18购物节促销活动，网上零售额在小幅波动后回归正增长。1-6月穿类商品网上零售额同比增长2.4%，增速比1-5月回升4.0个百分点。

　　我国纺织品服装出口总体实现稳定增长。根据中国海关数据，1-6月，我国累计完成服装及衣着附件出口801.7亿美元，同比增长12%，增速比1-5月提升1.8个百分点;6月当月服装及衣着附件出口180.4亿美元，同比增长19.1%。出口市场中，东南亚等国家的纺织供应链今年基本恢复正常运转，带动我国对其纱线、面料等产业链配套产品出口实现良好增长，上半年我国对东盟出口金额71.8亿美元，同比增长27.5%;其中纱线和面料出口增速分别达到29.9%和24.6%;我国对《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)成员国出口额达455.7亿美元，同比增长13.7%，表明RCEP生效实施有利于出口环境稳定向好。

　　企业效益持续承压，投资形势基本平稳

　　年初至今，消费市场偏疲软，服装行业整体运行承压，各类企业经营者对未来预期不明朗，生产经营规模普遍呈现紧缩状态。受到原料端价格高位波动和需求端市场动力转弱的双重挤压，今年以来纺织企业经济效益持续承压。根据国家统计局数据，1-6月，我国服装行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)企业13067家，实现营业收入6884.75亿元，同比增长4.45%，增速比1-3月放缓4.87个百分点;利润总额307.33亿元，同比增长4.0%，增速比1-3月放缓6.86个百分点。行业运行效率有所放缓，成本上涨导致盈利能力减弱。

　　在复杂发展形势下，纺织企业坚持深入推动转型升级，在智能化、绿色化技术改造升级以及区域布局调整等领域的有效投资实现平稳增长。根据国家统计局数据，1-6月，我国服装行业固定资产投资完成额同比增长33.8%，增速比2021年同期提升28个百分点，比1-3月回落3.5个百分点。

　　数字化升级、区域布局调整步伐加快

　　尽管当前我国服装产业内外贸发展面临一些不稳定不确定因素，但在国家稳经济一揽子政策措施的落地见效下，全行业仍然稳中有进，在数字化升级以及区域布局调整等领域的投资快速增长，1-6月行业固定资产投资增速为33.8%，其中福建、山东、安徽、江西、广西、新疆的纺织服装投资增速均超过了20%，呈现出行业发展的韧性。骨干企业在技术革新、业态创新、供应链更新等领域的探索将有助于激发行业运行活力和消费市场潜力，为纺织行业平稳复苏提供长足支撑。同时，我国纺织行业完整、先进制造体系优势仍然突出，在复杂发展形势下对于市场竞争力的稳定释放仍有重要积极作用。

　　在复杂发展形势下，企业将智慧化改造、数字化改造作为转型升级的重要抓手，通过纺织服装管理供应链系统提升生产效率，通过转观念、改工艺、推行数字化，提升订单响应速度和良品率。同时，一些产业集群也不断加强对本地企业数字化升级改造的引导与支持，今年5月，江西共青城市提出对打造数字车间、智能工厂购置全新设备投资50万元以上的企业采用分档累计方式给予补贴，单个企业最高补贴500万元。

　　国际经济复苏同时面临地缘政治风险、通货膨胀压力、货币流动性收缩等复杂因素影响，下行压力增加，短期内难有显著改善。在高物价背景下，消费者实际购买力下降、能源高消费挤占衣着类消费支出等因素均对国际市场形成抑制性影响。

　　服装行业下半年的发展趋势

　　纺织行业将继续贯彻落实党中央国务院的决策部署，坚持“稳中求进”的工作总基调，稳步释放多年深度调整转型所积累的发展韧性，不断激活高质量发展潜力，继续发挥好行业在保障生产供给、激发内需活力、改善就业与收入等方面的积极作用，努力巩固经济平稳恢复基础，保持经济运行在合理区间。

　　展望下半年，国内外市场环境更趋严峻复杂，在疫情冲击、需求减弱、成本上涨、库存高企等多重困难交织叠加的复杂形势下，我国服装行业保持恢复性增长的压力将进一步加大。服装企业需把握好发展窗口期和战略机遇期，持续深化转型升级，坚持创新驱动协同发展，积极拓展多元销售渠道和新兴市场，努力提升供应链韧性和抗风险能力，发挥我国服装产业链体系完备、稳定可控的竞争优势，全力推动行业持续稳定恢复。

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