内需、创新：稀土发展关键词

 　　2012年，全球经济持续低迷，世界稀土消费动力不足，中国稀土市场也在低迷中寻找方向，稀土企业面临着行业整合、环保评估、行业准入条件等多方面的考验。而国外稀土行业一方面在增加供应，另一方从技术上减少应用。总而言之，不管对中国稀土来说，还是对全球稀土行业而言，2012年都是艰难的一年。数据显示，2013年，除中国以外的稀土生产商产量将达到2.49万吨，2015年将达到6.3万吨。届时，中国将结束稀土供应市场一枝独秀的局面。今后，中国稀土产业又路在何方呢?面对混乱而艰难的中国稀土行业，在瑞道主办的稀土市场研讨会上，本报记者采访了国内经济学家、稀土行业专家、稀土下游行业专家。专家们一致认为，全球经济在2008年金融危机以后，经历了2009年的快速下跌，2010年的急速反弹和2011~2012年的二次回落，从2013年开始将步入缓慢复苏阶段。

　　究其原因，文国庆表示，2008年，金融危机的直接诱因是美国的次贷风暴，其根本原因在于最近20年来世界经济发展的极度不平衡。以美国、欧洲为代表的发达国家与从中国为代表的新兴经济体之间在产业、贸易和债务方面出现严重失衡，这种失衡的持续积累，终于导致了全球金融危机。金融危机后，各国政府通力合作，推出强力的财政和金融刺激政策，导致了2010年的快速反弹和短暂繁荣。随着各国强力刺激政策的退出，2011年后全球经济出现二次探底，其间爆发的欧债危机，加剧了全球经济的震荡。经过连年来欧洲、美国、日本持续的量化宽松和一系列结构性调整，经济危机逐步缓解，从2013年开始，全球经济开始缓慢回升。

　　对于中国经济，他表示，中国经济经历了3、4年高速增长之后，由于经济结构调整、人口老龄化等因素的影响，即将进入中速增长时期。未来5年中国经济将在7.5%~8%之间运行，以后每5年下降一个百分点，2012年是这个转折点的开始。

　　2013年，中国经济总体增长速度大约在8.2%左右，但季节波动会比较大。由于经济本身动力不足，第一季度会出现增速滑落的情况，从2012年四季度的7.9%回落到7.8%。两会结束后，新一届政府会推出一批大项目，从而导致第二、三季度出现阶段性亢奋，这两个季度经济增速将分别达到8.2%和8.6%，并出现通胀抬头，到第四季度，央行会明显收紧货币，经济增速再次回落到8.2%。总体而言，2013年大宗商品走势主要受美元指数和世界经济增长双重因素的影响，而不同品种之间也将出现分化走势。

　　一季度，受到美国财政赤字和国债限额谈判的影响，国际市场对商品的需求相对偏弱，而中国则由于政府换届前诸多因素不明朗以及地产调控的担忧，实体经济偏弱。由于实体经济需求的不足，大宗商品处于相对低位。

　　进入二季度，美国财政悬崖问题解决，中国新一届政府正式走马上任，市场需求开始启动，企业原材料补库存开始，大宗商品会出现持续上涨，直到三季度。

　　随着全球经济形势的好转，通胀开始上升，美联储退出量化宽松政策将被提上议事日程，中国央行也将及时采取行动，收紧货币。进入10月分以后，美元指数上行，大宗商品回落，中国经济将再次回落。

　　从有色金属行业看，他认为，2013年，基本金属铜、铝、铅、锌、镍随经济形势波动，总体呈现一、四季度下跌，二、三季度上涨态势。其他小金属基于行业属性和稀缺程度，可能阶段性出现分化走势，但总体遵循两个原则：第一是受成本价格支撑，第二受美元上行压制，但其波动幅度比以往要小。

　　稀土出路在于推广应用——访中国稀土学会副秘书长张安文

　　众所周知，我国拥有丰富的稀土资源。当前，我国稀土生产量、出口量、消费量均居世界第一位。中国是当之无愧的稀土大国，但却不是稀土强国，无论是在稀土行业高科技实力深加工方面，还是在把资源优势转化成经济优势方面，我国同发达国家都存在不小的差距。因此，只有不断加大研发能力，并把科技转化为生产力，加大推广应用才能实现稀土产业的可持续发展。

　　张安文表示，近年来，国际稀土市场呈现出多元供应竞争态势。特别是自2012年开始，世界各国争相开发稀土资源，但是在短时间内，由于受实际运作、环保制约、成本竞争等因素的影响，国外稀土供应低于预期。预计今后2～3年，国外稀土将形成较大生产能力，届时，国外稀土供应及稀土替代技术的推广将降低世界稀土应用行业对我国稀土的依赖，因此，在正视国际稀土供应多元化格局及对我国稀土产业的影响的同时，增加国内稀土消费量才是解决我国稀土产能过剩的良策。

　　就国内情况而言，中国稀土与其它重要的稀有金属相比，有共性也有特殊性。其共性为稀缺性，在高新技术中发挥着重要作用，但在生产中也存在严重污染，同时再生很困难;其特殊性是中国资源优势明显，但各种稀土元素应用不平衡，因此在分离过程中，容易造成高丰度元素积压。而且，受近几年稀土被过分热炒，价格暴涨的影响，国内稀土行业在集约化程度较低的情况下，加大生产量造成的国内产能过剩严重。

　　鉴于目前我国稀土产业现状，他指出，强化推广稀土应用，成为了破解稀土产业生存发展难题的当务之急。首先，稀土业内认识应适当淡化、摒除资源和产量第一的优越感，增强忧患意识，大力强化稀土基础研究、应用基础研究和工程化研究，把提高我国稀土应用的总体水平作为今后稀土发展的重点。其次，要正视培育稀土企业核心竞争力、促进产品升级等问题。2013年是全球经济复苏之年，稀土产业也将蓄势待发，稀土产业要抓住机遇，恢复和培育稀土应用的市场，争取做到冶炼分离企业与应用企业良性互动，争取某些应用领域获得发展的加速度。第三，通过顶层设计和制订全国稀土产业发展技术路线图，从政策、机制、体制、管理模式等方面入手，营造有利于稀土应用加快发展的软硬环境。

　　稀土采选冶炼企业与稀土材料生产企业是相互依存的关系，稀土业界应本着在政府指导和协调下，主要靠市场和需求拉动，提升企业自主创新能力，开发高端产品，尤其是向元器件和整机延伸，提高稀土产业的比较效益。同时，要确立大稀土、全产业链、可持续的稀土发展观，高度重视稀土原材料应用对全产业链的效益倍增作用，把稀土对战略新兴产业的支撑和对节能减排及GEP的贡献发挥到极致。

　　中国稀土发展有待扩大内需——访南京稀土应用研究会副理事长王仲山

　　中国稀土的发现和确定是在上世纪50年代末。从1985年到2010年的25年中，中国稀土的年分离能力达到80万吨以上，但实际生产量(以REO计)在15万吨上下，其中，内销6～7万吨，出口4～5万吨。

　　对于稀土价格的变动及影响，王仲山表示，自2011年开始，半年内稀土价格上涨过快，有的品种上涨10～20倍，使下游企业难以承受，少用或用其它原料代替稀土甚至停用。虽然2012年以来稀土产品价格逐步回落，但仍未达到应用厂家理想价位。内销拉动市场迟缓，以致出现大量库存积压现象。虽然国家采取了适当储备措施，但对生产能力而言杯水车薪。许多生产企业开工不足30%甚至全停。市场上许多产品有价无市，特别以镧铈为代表的轻稀土积压更严重。收储每1吨镨钕，镧铈便积压750公斤。何况生产企业成本不断上升的情况下，收储价格和支付期都使生产企业难以承受。几乎与此同时，国际金融危机也对中国稀土应用产品出口带来很大影响。例如含稀土10%以下的钢铁铸造炉料、节能灯、轻工陶瓷、儿童玩具等外贸量大幅下降。长期依赖中国稀土的日本，极大地减少了中国稀土进口(过去每年中国稀土出口额中，日本占40%以上)。连续二年稀土出口指标完成仅在50%左右。

　　同时，值得注意的是，伴随着中国稀土产业的快速发展，稀土矿区环境问题也日益突出,例如为争取国际市场而价格偏低、稀土生产厂无序扩充、矿山管理混乱、无序开采等。鉴于这些情况，中国近年来开始实施的稀土环保整顿，并适当控制稀土产品(主要是中重稀土)出口，查处非法生产稀土企业，严禁乱开乱挖稀土矿山，打击稀土产品走私等措施为对稀土产业的健康发展发挥了重要作用。

　　在严格执行国家政策的情况下，今后相当一个时期，内需将成为推动中国稀土发展的主要动力。稀土要用在中国经济发展方面起重要作用，扩大国内应用十分关键。因此，稀土产业的发展必须依靠科技创新，扩大应用门类范围;要有专门机构和措施指导产学研结合，特别以企业为主体的创新项目，国家应予以扶植支持。

　　他强调，只有以推广应用为前导，才能拉动内需不断推动中国稀土向前发展。因此，建议充分发挥中国稀土行业协会、中国稀土学会、专业稀土科研机构和稀土专家的作用，形成推广应用网络和协作机制。对于关系国计民生的稀土应用门类，有利于环保、低碳、减排项目，在稀土供应价格上国家可以适当补贴，减少应用企业的稀土成本负担。对于在执行稀土行业各项法规中，必须退出的合法企业，政府要给出路，帮助它们转行转型。对于无法继续生存的企业应合理收购，使职工有生计，以维护安定。

　　稀土抛光粉中低端产能过剩——访包头佳鑫纳米材料有限责任公司技术顾问窦宁

　　稀土在经历了2011年疯狂上涨后，价格接连走跌，屡创新低，应用市场也持续低迷和萎缩。其中稀土抛光粉市场则伴随原料价格的跌宕起伏，满怀憧憬的走进2012年，又踌躇满志的走向寒冬岁末。

　　对于市场需求，窦宁分析说，国内稀土抛光粉应用市场主要有以下几大领域：手机触摸屏(盖板市场)，年需求量约9000吨;水晶水钻及挂件市场，年需求量约6000吨;ITO导电玻璃市场，年需求量约2000吨;精密光学市场，年需求量约1200吨;其他市场，年需求量约1000吨。因此，国内稀土抛光粉市场总用量约在2万吨左右;国外市场以日本市场需求量最大，大约5000吨/年;其次为美国约2000吨/年的需求。国外稀土抛光领域主要集中在较高精密的硅片、集成电路、导电玻璃和精密光学等领域的抛光。

　　目前，我国稀土抛光粉生产企业产能已经近6万吨。即便考虑到实际投产生产能力的统计，国内总的生产能力应该也在4万吨左右，以这个产能对照20000吨的消费市场，可以看出产能的无序扩张和应用市场的狭窄，带来的尴尬、严峻的供求市场局面。

　　2013年，就稀土细分市场而言，稀土抛光手机触摸屏(盖板市场)将继续引领国内稀土抛光粉消费市场的霸主地位。根据DisplaySearch的报告，预计全球智能手机出货量在2014年将激增至9.55亿部，未来三年出货量复合增长率为27.57%。水晶水钻及挂件市场在经历了近1年半的市场不景气中，不断与市场需求磨合，形成的价格和应用的新平台会进一步推动市场的理性发展，同时由于现有的所谓替代稀土抛光粉的材料，还停留在降低成本阶段，从实际应用角度看只能应对低标准抛光需求的市场，一旦市场对品质要求有了进一步提升，都将促使水晶水钻及挂件市场稀土抛光粉的需求回暖;随着面板行业的迅猛发展，ITO导电玻璃市场市场将随之温和放大，加之高精密光学玻璃抛光市场的稳步增长，其所带来的稀土抛光粉市场每年的消费增长速度将在10%左右。

　　尽管目前，稀土抛光粉市场前景乐观，但是在中低端应用市场，稀土抛光粉企业仍存在重复建设、价格火拼等一系列问题。例如目前手机触摸屏(盖板市场)和水晶水钻及挂件用稀土抛光粉，由于其产品技术均能国产化达到，且两者之和占到国内市场的70%以上的份额，所以是近两年新老稀土抛光粉企业竞相瞄准这个销售市场，超过80%的全国稀土抛光粉产能也集中在这两个领域，其激烈竞争程度可见一斑。

　　总的来看，触摸面板和液晶面板一体化的趋势很难改变，同时由于一体化后对玻璃综合性能要求更高，现有触摸屏稀土抛光粉能否满足这些要求，是否面临品质进一步提升，有待业内深入关注。另外弧面盖板的推进，对现有盖板类稀土抛光粉用量的提升，将带来一定振奋的消息。

　　稀土永磁材料市场前景广阔——访中国电子材料行业协会磁性材料分会秘书长马达

　　在我国稀土应用中，稀土永磁材料占50%以上的份额。中国稀土永磁的产量占全球的五分之四。2000年至2010年，全球钕铁硼产量年均增长率为20%，我国年均增长率为28%。虽然受到全球经济危机的影响，2009年稍有下滑，但因低碳经济的强劲需求，2010年仍大幅增长。

　　2010年，全球烧结钕铁硼毛坯产量为9.82万吨，中国毛坯产量7.8万吨，占世界总产量的79.4%。2011年，我国稀土价格波动较大、涨幅过高，对稀土永磁生产及其下游应用造成了较大影响，但毛坯产量仍达到了8.3万吨。2012年对于中国钕铁硼永磁行业来说是艰难的一年，企业平均开工率低于60%，产量下降一半左右。

　　马达分析稀土永磁产业发展表示，近年来，中国稀土永磁产业呈现出由长三角、京津晋向资源集中地(包头、赣州等)转移的趋势，且转移速度加快。在这个过程中，上下游企业相互渗透融合形成产业链。在生产技术方面，中国钕铁硼永磁生产设备也向世界先进水平靠近，SC速凝铸片、氢碎和低氧连续式烧结等工艺设备在国内推广，中国近2/3的钕铁硼企业都可以生产N45以上中高档烧结钕铁硼磁体产品。但在磁体一致性、抗腐蚀能力、表面处理等方面存在差距。低重稀土/低氧工艺、净尺寸成形、离子镀膜工艺开始应用。目前第三代钕铁硼永磁材料在节能减排等新兴应用领域的应用需求迅速扩大，先进制备技术与新型结构稀土永磁材料的探索也十分活跃。

　　钕铁硼下游需求可以分为小型化需求、节能化需求及交叉需求三类。由于材料性质的限制，小型化需求基本不可替代;节能化需求由于成本的压力，可替代性最强;交叉化需求具有一定可替代性。从长期的角度来看,手机、DVD、电声、VCM等领域基本能保持5%~10%的需求增速，并且这部分需求基本不受价格波动的影响。新能源汽车为钕铁硼下游需求的增长提供了很好的支撑，未来几年需求增速有望达到30%以上。而诸如变频空调、直驱风电机组、电动汽车等行业虽然短期来看受到了一定的冲击，但节能环保的趋势不会改变，预计需求会逐步恢复。保守预计，未来全球钕铁硼需求有望维持10%左右的增速。

　　在“十二五”规划中，稀土永磁材料发挥着巨大作用。在风力发电领域，2011年，我国累计风电装机容量6249.2万千瓦，“十二五”期间，按风电年平均增长30%预测，累计新增装机容量将突破15950万千瓦。如按30%采用稀土永磁发电机估算，则稀土永磁风力发电机累计新增装机容量可达4780万千瓦。根据目前平均1.5兆瓦使用1吨烧结钕铁硼磁体测算，“十二五”期间我国风力发电对钕铁硼磁体的需求量将达到3.2万吨。

　　2012年，全球混合动力汽车销量约达110万辆。混合动力车的发电机采用稀土永磁同步电机，每台电机需使用烧结钕铁硼磁体1～3千克。若按年增长率20%粗略估算，在2011年~2015年期间，累计新增混合动力车将超过800万辆。假设每辆车使用1.5千克钕铁硼磁体，则“十二五”期间混合动力车对高性能钕铁硼磁体的需求量约为1.2～2.4万吨。

　　2010年，国外变频空调已占总量的60%，我国占比24%;若其中稀土永磁变频电机占50%左右(其余为铁氧体永磁电机)，在2011年~2015年期间，若变频空调年增长率按35%计算，其中稀土永磁变频空调从50%逐年增长至100%，则累计稀土永磁变频空调产量达2.1亿台，将使用约2.1万吨钕铁硼磁体。

　　2011年，全球硬盘驱动器产量达到6.261亿个，使用烧结钕铁硼磁体约6260吨。预计2011年~2015年期间年增长率为8%，累计硬盘驱动器产量达36.7亿个，将使用约3.67万吨烧结钕铁硼磁体。

　　最后，他强调，中国稀土永磁材料市场前景广阔，同时也应该看到，机遇与挑战并存，但总的来说机遇仍然大于挑战。面对全球经济诸多不确定因素及其对国内磁材产业格局可能带来的冲击，正确应对全球化的市场竞争，才能实现我国稀土永磁材料产业的可持续发展。

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