山东钢铁2013上半年度财务数据分析
山东钢铁股份有限公司2013上半年经营情况分析:
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,世界经济复苏缓慢,我国经济增速放缓,结构调整力度加大,钢材需求增长放缓,钢材产量增长过快,加剧了国内市场供大于求的矛盾;铁矿石价格仍然保持高位,钢材价格持续低位,钢铁企业生产经营异常艰难,全行业仅保持微利,企业亏损面进一步扩大,企业经济效益甚微。
面对较为严峻的经营环境,公司上下紧紧围绕董事会确定的生产经营目标,以降本增效扭亏增盈为中心,充分利用市场倒逼机制,加强管理、技术创新,调整优化结构,落实责任,积极作为,努力开拓市场,加快转型升级步伐,确保了生产经营各项工作有序推进和平稳发展。报告期实现营业收入367.14亿元,同比减少8.77%;归属于上市公司股东的净利润-1.91亿元,同比亏损大幅减少。
下半年钢铁需求不会有高增长,全球经济复苏缓慢,钢材出口难度加大,产能继续增长,原料价格、融资成本等多重因素交织,行业仍将微利。近期,中央统筹考虑稳增长、调结构、促改革、扩内需,研究出台了一系列政策,启动市场活力,出现了一些积极效果。公司将进一步坚定信心,紧盯市场变化,抓住市场时机,灵活调整节奏,采取有效措施,努力完成全年各项任务目标。
(二)主营业务分析
财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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科目
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本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 36,713,783,971.05 | 40,243,857,961.32 | -8.77 |
| 营业成本 | 35,417,087,678.05 | 39,380,810,791.43 | -10.07 |
| 销售费用 | 127,247,018.23 | 213,433,376.75 | -40.38 |
| 管理费用 | 761,589,122.88 | 1,096,644,597.40 | -30.55 |
| 财务费用 | 434,636,766.59 | 534,417,524.05 | -18.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -435,759,991.50 | 223,424,921.95 | -295.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -748,578,916.37 | -1,139,171,037.30 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,119,360.14 | 819,189,586.01 | -75.82 |
| 资产减值损失 | 30,218,892.51 | -90,588,042.43 | -- |
| 投资收益 | 1,460,327.80 | -12,286,453.90 | -- |
| 所得税费用 | 17,332,111.77 | 37,844,814.01 | -54.2 |
| 营业外收入 | 37,116,261.90 | 73,940,625.88 | -49.8 |
| 科目 | 本期数 | 期初数 | 变动比例（%） |
| 货币资金 | 1,832,138,766.40 | 2,814,217,531.93 | -34.9 |
| 交易性金融资产 | 33,890,930.37 | 59,932,195.49 | -43.45 |
| 应收票据 | 3,956,775,278.60 | 2,275,093,528.71 | 73.92 |
| 其他流动资产 | 148,818,748.85 | 939,215.33 | 15,745.01 |
| 固定资产清理 | 7,228,394.69 | 11,458,802.38 | -36.92 |
| 应付票据 | 102,030,000.00 | 477,944,641.39 | -78.65 |
| 应交税费 | -9,950,491.13 | -152,140,899.68 | |
| 应付利息 | 74,285,911.22 | 160,426,519.92 | -53.69 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,552,751,066.50 | 4,652,712,557.40 | -45.13 |
| 其他流动负债 | 88,065,285.37 | 2,822,564.10 | 3,020.05 |
| 专项储备 | 17,432,571.84 | 11,570,850.91 | 50.66
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销售费用变动原因说明:系公司本年改变销售策略,不再承担部分产品销售环节的运输费用及仓储费用减少所致;
管理费用变动原因说明:系公司修理费用支出减少所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系公司收入减少及收到承兑增加所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系公司工程支出减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系公司偿还到期借款所致;
资产减值损失:系公司核销济钢(马)钢板有限公司应收款项确认损失增加所致;
投资收益:系上年同期处置交易性金融负债产生损失所致;
所得税费用:系公司调整递延所得税费用所致;
营业外收入:系报告期收到财政补贴减少所致;
货币资金减少,系公司偿还到期长期借款所致;
交易性金融资产减少,系配售郑州煤矿机械集团股份有限公司H股市值减少所致;
应收票据增加,系公司销售款中票据增加所致;
其他流动资产增加,系报告期待摊轧辊费用所致;
固定资产清理减少,系报告期内对报废资产进行处置所致;
应付票据减少,系报告期内对应付票据进行偿还所致;
应交税费增加,系报告期内未抵扣增值税减少所致;
应付利息减少,系报告期支付公司债利息所致;
一年内到期的非流动负债减少,系公司偿还到期长期借款所致;
其他流动负债增加,系报告期公司预提修理费用所致;
专项储备增加,系报告期内提取专项储备所致。
(三)公司主营业务及其经营情况
1)主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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行业或分产品
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营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减 |
| 分行业 | ||||||
| 钢铁业 | 32,126,819,736.48 | 30,984,237,133.81 | 3.56 | -15.71 | -16.93 | 增加1.42个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 普钢 | 4,057,285,071.91 | 4,160,731,304.24 | -2.55 | -22.45 | -18.63 | 减少4.82个百分点 |
| 优钢 | 2,633,373,919.96 | 2,526,587,735.01 | 4.06 | -9.78 | -10.39 | 增加0.66个百分点 |
| 板材 | 6,557,135,599.16 | 6,184,480,322.91 | 5.68 | -12.35 | -18.64 | 增加7.28个百分点 |
| 型材 | 4,858,306,891.27 | 4,811,952,516.89 | 0.95 | -24.21 | -24.27 | 增加0.08个百分点 |
| 钢坯 | 1,470,934,269.40 | 1,514,190,971.60 | -2.94 | -14.61 | -14.71 | 增加0.12个百分点 |
| 矿石 | 3,761,985,440.63 | 3,536,416,069.61 | 6 | -7.76 | -10.4 | 增加2.77个百分点 |
| 冷热轧 | 3,543,233,853.74 | 3,658,854,297.24 | -3.26 | -14.33 | -9.56 | 减少5.44个百分点 |
| 动力 | 1,877,072,939.70 | 1,849,785,305.06 | 1.45 | 21.89 | 25.74 | 减少3.02个百分点 |
| 焦化产品 | 2,991,590,939.54 | 2,419,405,960.06 | 19.13 | -10.48 | -22.17 | 增加12.15个百分点 |
| 其他 | 375,900,811.17 | 321,832,651.19 | 14.38 | -69.32 | -69.63 | 增加0.88个百分点 |
| 经核实的温室气体减排量销售收入 | -100 | -100 | 减少91.09个百分点
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2)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
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分地区
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营业收入 | 营业收入比上年同期增减(％) |
| 华东地区 | 28,421,328,144.57 | -12.61 |
| 华北地区 | 1,211,570,575.17 | -65.55 |
| 东北地区 | 86,171,279.88 | 12.96 |
| 中南地区 | 380,148,157.87 | 3.34 |
| 西北地区 | 129,566,407.10 | -40.92 |
| 华中地区 | 106,261,613.57 | -0.12 |
| 华南地区 | 35,819,452.65 | -93.49 |
| 西南地区 | 71,601,134.79 | -44.58 |
| 出 口 | 1,684,352,970.88 | 167.78 |
| 合计 | 32,126,819,736.48 |
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(四)经营计划进展说明
2013年,计划营业收入686亿元;生产生铁1187万吨,钢1227万吨,钢材1214万吨。上半年,实现营业收入367.14亿元,完成年度计划的53.52%;生产生铁539.14万吨,完成年度计划的45.42%;钢579.78万吨,完成年度计划的47.25%;钢材561.13万吨,完成年度计划的46.22%。产量未完成计划进度的主要原因是公司2座1080m3高炉和1座1750 m3高炉停产检修所致。
公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产 | 53,906,913,065.39 | 53,201,055,396.60 | 1.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,664,334,997.53 | 12,850,670,835.20 | -1.45 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -435,759,991.50 | 223,424,921.95 | -295.04 |
| 营业收入 | 36,713,783,971.05 | 40,243,857,961.32 | -8.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -191,235,663.77 | -996,281,092.61 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -171,080,744.08 | -1,021,168,356.26 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.5 | -6.14 | 增加4.64个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0297 | -0.1548 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0297 | -0.1548 | 不适用
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