论见：4G时代，谁会领跑

　　谭炎明　德国电信咨询公司中国区高级顾问

　　项立刚　通信业知名观察家

　　吕谋笃　正略钧策咨询机构合伙人

　　宋颂兴　南京大学商学院教授

　　4G产业化确定八重点

　　“10月14日，据媒体报道，中国移动称，工信部已批复中国移动进行TD-LTE(4G技术的一个标准)扩大规模试验。“工信部正式批复同意中国移动在北京等全国326个城市开展TD-LTE扩大规模试验，本期工程共将建设基站20.6万个，将在100个重点城市实现主城区的连续覆盖和一般城区的数据业务热点区域覆盖。”

　　据悉，为促进信息消费扩大内需，国家发改委还将组织实施移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项。该专项将支持8个方面的重点：一是移动智能终端新型应用系统研发及产业化;二是面向移动互联网的可穿戴设备研发及产业化;三是移动互联网和智能终端公共服务平台建设;四是移动智能终端开发及产业化环境建设;五是高速宽带无线接入设备研发及产业化;六是高速宽带无线接入技术研发及创新应用示范;七是移动互联网大数据关键技术研发及产业化;八是基于TD—LTE的行业创新应用示范。

　　业界对于4G的关注，似乎从来没有像今年这么强烈过。一方面，继去年工信部部长苗圩表达了“4G的脚步越来越近，4G牌照在一年左右时间中就会下发”之后，2013年8月，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，要求提升3G网络覆盖和服务质量，推动年内发放4G牌照，这意味着加快4G的步伐上升到了“国家战略层面”;另一方面，运营商们乃至资本市场概念股，都在摩拳擦掌，等待官方消息的最终公布。

　　不过，在3G市场尚未完全打开、技术尚待磨合之际，就推出4G技术，是不是有些过快?同时，在4G发展的两个国际主流标准上，是中国移动采取的TDD更好，还是目前广泛使用的FDD优势更多?谁又将成为首家取得4G牌照的公司，又会对通信产业链带来何种影响?

　　话题一

　　推4G是否合时宜

　　“随着各类智能终端的发展，用户对流量的需求变得更大，4G业务可以说是在需求下推出的业务。”

　　从第一代蜂窝通讯技术，发展到后来的GSM，再到GPRS、2G和3G技术，通信业一直在持续变革。就在前几年，或许还没有人能想象到3G技术会有如此的发展。不过，有观点称，目前的3G市场还未发展成熟，尚未取得大规模盈利，消费者在3G业务上的使用上也不及预期。那么，此时快速推出4G技术，是否合适?

　　谭炎明：这不存在特别合适或不合适的概念。从目前研究情况来看，即使是一些已经发放4G牌照的国家，在两至三年之内3G仍然是用户的主流选择。由于4G网络技术的用户选择终端有限，绝大多数用户的终端选择仍然停留在3G和3.5G上。在未来的几年中，3G仍然会是主流。

　　项立刚：3G和4G不是替代的问题，这是很多人都会混淆的概念。很多人认为3G还没发展好就发展4G是不合理的，其实这是一个融合的过程，2G、3G、4G是同时存在的。

　　吕谋笃：并没有时机的合适不合适，发展4G业务是一个大趋势。移动互联网研究的势态使得人们关于整个互联网的诉求成为现实，以前是技术推着业务发展，现在是需求处于主导地位。随着各类智能终端的发展，用户对流量的需求变得更大，4G业务可以说是在需求下推出的业务。

　　宋颂兴：中国联通将其CDMA技术优化后得到的效果可能和移动的TD-LTE的效果是差不多的。在3G发展过程中，中国联通的技术倒逼着中国移动发展。在我看来，推出4G对于消费者来讲并不一定是好的选择，其实可以将3G更加优化，使其发展完善，提供更多的内容和服务。但从国家拉动经济来讲，这个选择将使产业链发展。

　　据我所知，在消费群体上，3G用户数量比2G用户少，一些人还停留在短信和电话的基础上。

　　话题二

　　TD模式是否更受宠

　　“TD技术标准对中国来说是一种科技创新，因此，国家不可能不重视这项带有‘自主研发’色彩的技术。”

　　目前，在中国，4G有TD-LTE与FDD-LTE两种标准。10月8日，中国移动迎来了官方层面的好消息——国家发改委网站消息《关于组织实施2013年移动互联网第4代移动通信产业化专项通知》，明确提出支持基于TD-LTE的技术，这也是中国移动现在采用的标准。今年年初，中国移动宣布，将推动TD-LTE 4G“双百”计划——TD-LTE网络覆盖全国地市级以上的100个城市、采购超过百万部TD-LTE终端，建设20万座4G基站，覆盖人口超5亿，建成全球最大4G网络。“2013年有关4G的资本开支将从去年的50亿元增长8倍至417亿元。”

　　那么，这一切是不是意味着，官方更偏向于TD-LTE技术?中国移动是不是也会成为首家拿到4G牌照的公司?

　　谭炎明：从目前国家在4G产业发展中的表态，其实可以理解为扶持中国移动的发展。因为，按目前的态势来看，TD-LTE技术责任须由中国移动扛起，联通电信的主要注意力仍集中在FDD-LTE技术上。

　　项立刚：TD技术标准是中国提出的，这对中国来说是一种科技创新，并且为中国在未来科技领域奠定了一定的基础。因此，国家不可能不重视这项带有“自主研发”色彩的技术。

　　宋颂兴：中国的4G(TD-LTE技术)和国际上相比是有差距的，中国移动并不具备先进性。TD-LTE是中国自己提出的标准，并且是得到国际认可的。目前来看，最大的可能就是，中国想塑造自己的民族品牌，希望未来在这上面拥有更大的话语权，这是一个未来的发展思路。

　　话题三

　　FDD模式能否有机会

　　“如果TDD市场发展情况乐观，国家则会考虑给联通和电信发放FDD牌照。”

　　虽然TD-LTE技术得到了官方认可，但就全球范围看，绝大部分国家的运营商都采用另一种模式——FDD-LTE。截至目前，只有中国移动和日本SoftBank Mobile宣布采用TD-LTE。另外，印度的部分运营商可能会采用TD模式。资料显示，TD和FDD两种模式各有千秋，但相对FDD来说，TD具有灵活的带宽配比、频谱利用率较高等优势，而在标准化与产业发展上劣于前者。

　　就中国的情况看，至少在3G市场上，中国联通和中国电信发展都好于中国移动。那么，官方以后是否会考虑发放FDD牌照?抑或，大力发展其中一种标准?

　　谭炎明：就目前市场传言来看，国家可能会给中国移动、联通和电信都发放TD牌照，之后就运营商自身发展情况再做调整。如果TDD市场发展情况乐观，国家则会考虑给联通和电信发放FDD牌照。

　　项立刚：国家将来会发放两种牌照，但不会同时发。因为同时发，就体现不出对TD-LTE的支持了。但从另一个层面看，如果中国只发放TD牌照，则会有来自政策各方面的压力。

　　宋颂兴：TD-LTE并不是个先进性的技术。中国市场大，制定了国内标准后，国外企业想要进入，就要符合中国标准。但未来FDD-LTE也将会发牌照，只发TD-LTE是不现实的，首先不符合WTO规则，其次联通也是国有企业，不发牌照联通以后就无路可走，这不符合公平竞争的原则。

　　话题四

　　中移动能否绝地反击

　　“从中国移动角度出发，中国移动是指望在4G上翻身的，中国移动在3G上有一定的经济损失。”

　　作为未来4G的运营者，中国的三大电信运营商备受业界关注。有评论称，对于现在的4G发展，“中国移动最迫切，在监管部门默许下‘无牌抢跑’，年底就将达商用规模;中国联通最淡定，其4G需求并不迫切，所以对牌照发放显得‘底气最足’;中国电信最郁闷，FDD牌照可遇而不可求，只能面对4G牌照打起了‘太极推手’”。那么，步入4G时代，究竟会给中国移动、中国联通、中国电信带来何种直接的影响?

　　谭炎明：从中国移动角度出发，中国移动是指望在4G上翻身的，中国移动在3G上有一定的经济损失。3G包括网络质量、消费终端质量以及用户体验来说，都是远差于电信和联通的3G用户体验。中国移动希望在4G这个更成熟、有一定优势的网络平台上取得成功。

　　就联通而言，如果能够顺利地在今年拿到FDD牌照，联通将获得技术上的领先优势。但从目前传言来看，这种可能性不大，联通可能仍然需要从TD开始做起。从TD开始，联通所能做的就是进一步扩展3G和3.5G网络的深度和广度，用自身技术与4G抗衡。从电信角度来看，是与联通情况类似的。

　　项立刚：对中国移动是非常有益的，中国移动会很快提高自身网络速度。对联通和电信来说，必须加大对4G的投资，压力也会很大。总体来看，对中国移动是会有很大利益的，对联通和电信来说，压力会很大。

　　话题五

　　哪些行业会受益

　　“更大的影响是对于后端企业提供商，如网络设备、芯片和终端等，也包括通信施工、测试仪器等一系列产业。”

　　由于4G天生具有的高数据传输速度，有人预计，4G可以改变人们的生活，甚至助推新一轮产业革命。在产业链下游，宏碁、华硕、戴尔、富士通、联想、松下、三星和东芝等电脑厂商纷纷宣布计划在2009年上半年推出基于英特尔迅驰2处理器技术并嵌入WiMAX技术的笔记本电脑，以兼容Clear网络。此外，还有数家OEM厂商计划推出采用英特尔凌动处理器并支持嵌入式WiMAX的上网本模型，同样也是为了迎接Clear网络的到来。

　　那么，中国4G牌照发放后，在产业链上还有哪些行业会受益?运营商、设备制造商乃至视频内容提供商，是不是都会“分一杯羹”?

　　谭炎明：4G作为一项升级技术，是3G的升级发展，而不是一场革新技术。从业务层面来看，其业务体验并不会产生革命性的的颠覆。

　　运营商、设备制造商、视频内容提供商这些前端企业会受益，但受益幅度不会特别大。更大的影响是对于后端企业提供商，如网络设备、芯片和终端等，也包括通信施工、测试仪器等一系列产业。

　　项立刚：发放以后毫无疑问对运营商，即中国移动来说，还是相当有利的。中国移动3G网络发展情况不是很好，希望在4G上能够取得很好的发展。产业链上，通信行业还是最大受益者。对制造商来说，已经有很多品牌手机在这一块发展得不错，例如华为、中兴、爱立信等已经获益。对整个产业链来说，都是具有推动作用的。

　　宋颂兴：国家在选择标准上，一方面要考虑未来能在国际上拥有发言权，另一方面还要考虑的是产业链上下游的发展。如果选择TD-LTE标准的话，原本在该标准环境下的手机制造商、芯片制造商等产业链上相关的环节将获益。

　　但对于运营商、消费者来说可能并不是好事，TD-LTE并不先进，运营商完善技术需要大量投资，消费者在价格上并不会得到优惠。另外，在国外联网的话，与国外标准不同还会有障碍。

　　吕谋笃：运营商之间的竞争关系，对于上下游产业设备制造商来说是好的消息，给上下游厂家创造了机会。

　　话题六

　　4G商用是否存阻力

　　“不存在什么阻力，以主导者美国来说，有80%的手机都实现了。”

　　最近几日的消息证明，4G发牌前的清障工作已经基本结束了。通信圈资深人士刘启诚微博爆料称，中国4G划分频谱已定，阻碍4G牌照发放的频谱问题获得解决。中国LTE频谱基本集中在1.8GHz、2.1GHz、2.3GHz、2.6GHz等频段。目前被小灵通占领的1900-1920MHz是否给TD-LTE一直存在争议。但在去年10月，2.6GHz已确定全部划归TDD-LTE。另两个频段1.8G与2.1G尚存遗留问题，都将用于FDD-LTE网络建设。只是前者给了中国电信，后者给了中国联通。

　　然而，牌照发放是一件事，全面商用是另一回事，那么大范围推广在中国还存在哪些问题?

　　谭炎明：这里面存在一个误区，即4G是否需要大范围推广。4G与2G、3G不完全一样，其自身在承载语音通话功能上仍然存在技术上的难点。4G对于之前的3G来说，并不是一种更迭，目前即便是发展TDD技术，仍然有相当一部分用户语音是承载在2G和3G网络上的。从这个角度来说，4G本身是否会大面积地推广仍然是一个未定命题。对于部分运营商来说，可能会在热点区域和城市区域布点TD技术，其他业务平淡地区，可能会选择以2.5G和3G网络来覆盖。

　　项立刚：不存在什么阻力，以主导者美国来说，有80%的手机都实现了。对中国而言，就是尽早地发牌照，不发牌照才是最大的阻力。

　　宋颂兴：牵涉到成本、消费问题，还有市场的培育，让这个群体逐渐发展，重点还是更好的服务与内容的提供。

　　话题七

　　“宽带中国”目标能否实现

　　“要达到‘宽带中国’战略提及的目标，离不开国家的法律法规的支持，以及运营商的带动、消费者方面的共同进步。”

　　8月17日，中国国务院发布了“宽带中国”战略实施方案(下称“方案”)，部署未来8年宽带发展目标及路径，这意味着“宽带战略”从部门行动上升为国家战略，宽带首次成为国家战略性公共基础设施。方案提出，到2015年城市家庭带宽20兆以上，农村家庭4兆以上，东部发达城市最高要达到100兆以上，固定带宽普及率70%，3GLTE用户普及率85%。那么，这些目标是否能够实现?

　　谭炎明：既然已经把这些目标放在政府层面的发展战略上来了，那么这些目标是一定会实现的。这些特大型国有企业，必须创造条件来实现“宽带中国”的目标。同时，为了这些目标，政府也会有一定的投入。

　　从现在的发展程度来看，运营商在发达地区是有积极性来实现“宽带中国”的目标的。但是在实现目标的过程中，会碰到很多类似地铁、小区物业之类的剥夺。从这个角度来看，运营商希望政府出面协调或以法律条文的形式来明确。而在经济欠发达地区存在的更大难题是规划问题，投资过大，但用户需求不足以支付投资，运营商希望通过政府的发展资金进行补贴。

　　项立刚：要达到“宽带中国”战略提及的目标，离不开国家的法律法规的支持，以及运营商的带动、消费者方面的共同进步。在这一方面，韩国和日本就已经完全做到了。中国要跟上世界的节奏，还要依靠企业的发展，世界上60%的手机都来自中国。

　　现在中国要做的就是要抓住机会，使自己变得更强。一方面，运营商需要提高自身技术;另一方面，政府需要制定发展战略来带动网络技术的发展。

　　宋颂兴：国家制定目标、规划是很有必要的，对行业的发展起到促进的作用。但最关键的还是要培育市场的需求，如果无消费群体，那么一切目标都是枉然。

　　吕谋笃：从目前的情况来看，北京等一线城市的带宽都达不到战略上提到的农村家庭标准。国际制定目标是好的，但更重要的是，实际操作该如何进行，比如基础建设、投资、运营等，仍需要具体的配套措施。

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