服饰纺织行业时尚半月谈

 　　投资策略:行业自季报期后普遍有调整,尤其是主题类品种调整较多,而调整后在基本面底部震荡的背景下,主要将随大盘波动。近期经济数据短期启稳等因素致市场有反弹情绪,行业也跟随大盘总体震荡略升。下半年选股思路为长期把握O2O量变领先的公司,阶段性把握热点主题公司以及基本面触底恢复的公司。国内目前仍处于O2O的量变过程中,能优先梳理和掌控好渠道利益分配格局的公司将明显在量变中领先,可率先等待质变一刻的腾飞。而针对市场偏主题的特点,建议结合基本面与主题来选择机会。下半年主要推荐探路者、森马和富安娜。其中探路者和森马是事件性催化寻找弹性,富安娜是安全边际最高、且O2O转型最有望脱颖而出的品种。此外老凤祥和海澜等可伴随上海国企改革预期和中期业绩择机关注。

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