“互联网+”产业革命国家路线图亮相

　　国务院常务会议通过《“互联网++”行动指导意见》，清理阻碍发展的不合理制度政策，支持互联网+企业上市

　　一场由“互联网+”领衔的普惠式盛宴似乎才刚刚开局。

　　国务院总理李克强在政府工作报告中提出“制定‘互联网+’行动计划”的3个月后，6月24日召开的国务院常务会议通过了《“互联网+”行动指导意见》(下称《意见》)。“互联网+”这一新兴产业模式正式成为中国的国家行动计划。

　　《意见》明确了推进“互联网+”，促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等能形成新产业模式的11个重点领域发展目标任务，还提出具体支持措施，清理阻碍发展的不合理制度政策，推动互联网与各行业深度融合，支持互联网企业上市。

　　不少互联网业内人士在接受《第一财经日报》记者采访时均认为，《意见》的出台有利于促进大众创业、万众创新，加快促进形成经济发展新动能，为经济增长添动力。

　　麦肯锡全球研究院的报告为中国互联网经济算了笔账：2013年中国互联网经济占GDP比重升至4.4%，达到全球领先国家水平;2013年至2025年，互联网将帮助中国提升GDP增长率0.3至1个百分点，带动中国劳动生产率提高7%至22%。

　　为“互联网+”腾出政策空间

　　近期，国务院先后出台了《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》和《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》;商务部推出《“互联网+流通”行动计划》……不断促进“互联网+”的发展。

　　在今年4月的“互联网+中国”峰会上，国家互联网信息办公室副主任彭波认为，不管“互联网+”是什么概念，不可否认的是，“互联网+”首先是一场深刻的科技革命，其次是一场深刻的产业革命，然后引发一场深刻的社会变革。

　　因此，各行各业开始加速拥抱互联网。苏宁“云店”近日落户南京和上海，海尔集团将员工变为“创客”，几大电信运营商也纷纷搭乘“互联网+”的快车，而近期引起最多关注的可能就是移动出行了。

　　从网络叫出租车到颇具争议的专车，以及当下竞争激烈的拼车，移动出行快速崛起，不断改变着中国人的城市出行方式。

　　尽管专车业务如今在中国的发展相当迅速，但不管是作为外来者的Uber(优步)，还是中国本土极具体量的滴滴快的，都经历着成长的烦恼。大多数专车公司都扮演着一个颇为微妙的角色：利用共享经济改善出行状况，身份迟迟得不到“正名”。

　　此次获国务院通过的《意见》似乎给这些共享经济的创业者们带来一丝曙光。

　　《意见》列出的相关支持措施的第一条就是清理阻碍“互联网+”发展的不合理制度政策，放宽融合性产品和服务市场准入，促进创业创新，让产业融合发展拥有广阔空间。而便捷交通也在“能形成新产业模式的11个重点领域”之列。

　　“这是政府管理方式创新的表现，通过负面清单方式，给市场明确的预期和创新空间，保护了企业创新的热情和积极性。”一家互联网企业负责人认为。

　　懒人应用迎“春天”

　　事实上，类似“滴滴打车”模式正在改造更多的领域。其中，比包括出租车、专车在内的个人出行更有想象力的货运市场：通过APP用户可以完成车主找货和发货找车交易。

　　最为直接的表现是嗅觉足够敏锐的投资机构们已经愿意砸下重金。有统计数据显示，2014年下半年以来，国内出现了越来越多主打货运运输O2O(OnlinetoOffline)平台的应用，这一数量在去年已超过200家。其中，大多数货运APP都将自己定位为货运行业的“滴滴打车”。

　　“各种交通领域里的互联网形式已经很大程度地颠覆了传统，为什么我们不能把这个模式搬到物流里面呢?现在从投资热度看，风口已经到了，只不过是风口这么大，选哪个位置作为切入点，这个点是不是能够做成很大规模，我们现在还不确定。”成为资本合伙人顾旋这样告诉《第一财经日报》记者。

　　还有一个有趣的现象是，在全国各地各式O2O相关活动的轮番轰炸科普之下，再也不会有高大上的电视台主持人把O2O读成“O-二-O”，或者某传统企业老总一开腔就是“零-二-零”。

　　按理说，连接线上线下，“鼠标加水泥”概念10年前就已经唱响，但如今“衣食住行”中的互联网应用都无一例外地被套用在O2O的概念当中。

　　随着移动互联网的发展，智能手机的普及和移动支付的成熟使得互联网对旧商业体系，特别是服务类产业的颠覆正在不断上演。

　　最为明显的是主打懒人经济的O2O上门类应用成功迎来了集体“春天”，从经典的送餐、家政、搬家到洋气的美甲、美容、按摩……突然间，中国人的家门似乎变得敞开起来。

　　传统产业的生机与危机

　　无论是个人移动出行、改造物流运输行业，还是各式上门类的服务，大多数创业项目都倾向于打造一个或全面或细分的平台，通过平台集聚用户来描绘一个属于“互联网+”的未来。

　　对此，《意见》列出的相关支持措施中有一条是搭建“互联网+”开放共享平台，加强公共服务，开展政务等公共数据开放利用试点，鼓励国家创新平台向企业特别是中小企业在线开放。此外，“开展股权众筹等试点，支持互联网企业上市”的政策也得到明确表达。

　　在百度董事长李彦宏看来，未来“互联网+”可能有两种结局：一是以后所有的企业只剩下传统主流产业和互联网平台类型的公司;第二种是传统产业真正拥抱互联网，找到提升核心竞争力的rightbutton(正确按钮).

　　“你需要对行业有深刻的洞察，才能知道要解决什么问题。这些问题利用互联网的技术能力解决之后，产业的效率就提升上去了。”李彦宏说。在第一种可能的结局中，可以看到的是，“各行各业的垂直平台已经发展起来，形成趋势，无论新生创业企业还是由互联网PC端出现的，都是通过互联网把线下的厂商、服务商吸引到这个平台。当然，现在也有行业平台内的整合，就如58同城与赶集，滴滴与快的”。

　　来自行业的疑惑是，当每一个行业都产生垂直平台，会不会让传统行业给这些平台打工?未来会不会形成几个大平台，还有很多垂直平台的存在，共同为传统行业提供获得流量、用户、收益、利润的途径?

　　另一方面，李彦宏坦言，主流产业拥抱互联网时依旧迷茫。“不论是中国经济也好，还是世界经济也好，最主流的产业其实不是互联网产业，而是教育、医疗、金融、汽车、房产等代表经济支柱的主流产业。我看到这些产业在拥抱互联网的过程当中，直到现在仍然处在一个比较迷茫的阶段。现在，移动互联网时代第二幕已经进入高潮，如果这些主流产业中的人仍不能想清楚怎么才能参与到移动互联网之中，那么他们将来的前景则是堪忧的。”

　　腾讯董事长马化腾认为，“互联网+”会成为未来经济社会的起跑线，“‘互联网+’可能带来大量‘弯道超车’的机会以及被超越的风险”。

　　马化腾在《互联网+：国家战略行动路线图》一书中提出，“在更广阔的国际竞争中，我们看到资源禀赋不同的各个国家，正重新聚集在‘互联网+’这个起跑线上较量：发达国家希望继续抢占优势生态位，而发展中国家则企望借此实现‘弯道超车’。时下大家热议的德国工业4.0和美国先进制造，都将互联网视为一个重要的基础和创新引擎。”

　　只不过，即使“互联网+”正在成功席卷各行各业，注重安全规范、加强风险监测、完善市场监管和社会管理、保障网络和信息安全、保护公平竞争，依然是《意见》同样关注的重点。

　　【解读】

　　国务院部署互联网+行动 三主线掘金概念股

　　据中国政府网24日消息，国务院总理李克强6月24日主持召开国务院常务会议，部署推进“互联网+”行动，促进形成经济发展新动能。

　　会议认为，推动互联网+与各行业深度融合，对促进大众创业、万众创新，加快形成经济发展新动能，意义重大。根据《政府工作报告》要求，会议通过《“互联网+”行动指导意见》，明确了推进“互联网+”，促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务，并确定了相关支持措施。一是清理阻碍“互联网+”发展的不合理制度政策，放宽融合性产品和服务市场准入，促进创业创新，让产业融合发展拥有广阔空间。二是实施支撑保障“互联网+”的新硬件工程，加强新一代信息基础设施建设，加快核心芯片、高端服务器等研发和云计算、大数据等应用。三是搭建“互联网+”开放共享平台，加强公共服务，开展政务等公共数据开放利用试点，鼓励国家创新平台向企业特别是中小企业在线开放。四是适应“互联网+”特点，加大政府部门采购云计算服务力度，创新信贷产品和服务，开展股权众筹等试点，支持互联网企业上市。五是注重安全规范，加强风险监测，完善市场监管和社会管理，保障网络和信息安全，保护公平竞争。用“互联网+”助推经济保持中高速增长、迈向中高端水平。

　　东吴基金戴斌认为，当下“互联网+”已经成为最大投资主题，“互联网+”代表着中国经济转型升级的方向。戴斌介绍称，当前最为看好互联网+金融、互联网+医疗、互联网+汽车等领域。其中，互联网金融与互联网医疗正处于行业爆发阶段，商业模式较为成熟，行业空间足够大，扶持政策不断出台，变现也比较容易，因此这两个互联网子板块最具投资价值。另外，互联网+汽车也是一大方向，联接互联网后，汽车就变成了一个移动终端，可以实现智能交通、无人驾驶、信息共享，未来发展潜力巨大。

　　互联网+金融

　　国元证券认为，互联网金融依然在未来拥有投资机会和价值。目前阶段下，互联网金融股票迎来阶段性调整，而随着15年互联网金融具体监管细则出台、具体监管部门的明确、各级部门及中央的积极推动，以及行业迎来健康发展，投资领域将会集中在互联网券商、互联网保险和P2P供应链金融之中：1)互联网券商标的：东方财富、同花顺和大智慧。研报认为尽管中证协出台了相关第三方平台禁止接入交易系统的指导意见，对于拥有或已收购券商牌照的互联网公司来说，影响甚微。2)15年是互联网保险的元年，推荐继续关注京天利、邦讯技术和焦点科技。3)P2P供应链金融：推荐关注利用行业资源背景及大数据优势的公司参与互联网金融为甄别及控制风险提供更有力的保障，对应标的有：用友网络、生意宝、汉得信息和上海钢联。

　　互联网+医疗

　　具有较强战略执行力、在心血管产业领域搭建医疗健康全产业链平台、并积极布局远程医疗的乐普医疗;医疗器械产品品种齐全、家用医疗器械渠道优势明显，与阿里健康开展战略合作的鱼跃医疗;移动医疗智能硬件领域目前处于较为领先的企业九安医疗;布局中高端彩超、POCT

　　血气仪、POCT 磁敏心脏标志物领域成效初显的理邦仪器。

　　互联网+汽车

　　方正证券近日发布研报认为，智能汽车将会成为继智能手机、平板、电脑、穿戴式设备之后的第5个智能终端。硬件+软件+汽车后市场的市场空间超过几万亿元。智能汽车的软硬件会同步发展，硬件的市场空间很大，但数据运营更具价值，商业模式的创新更多。未来人工智能是智能汽车的终极形态，最具投资价值。但行业的发展不会一步到位，在发展的过程中，看好硬件与数据带来的巨大机会。智能汽车标的：均胜电子、东风科技、荣之联、千方科技、隆基机械、得润电子、京天利、易华录、捷顺科技等。(来源：证券时报网)

　　【机会】

　　6月机构频调研摸底 “互联网+”打造牛股集中营

　　6月23日，A股再度上演华丽的V型反转行情，沪指在一度暴跌近5%的恐慌下实现大逆转，逐一收复4300点、4400点与4500点;创业板指也最终以2.38%涨幅收盘3393.94点。

　　今年以来，创业板是这轮牛市最强势的板块，自年初以来的涨幅达到130%，大幅超出同期沪指和深成指的40%多的涨幅，市盈率更是高得咂舌，市场也一度传出以“互联网+”为代表的“神创板”股票将面临挤泡沫的巨大风险。

　　《华夏时报》记者在与多位机构人士的采访交流中获悉，机构普遍认为本轮牛市的基础并没有破坏，慢牛趋势不改，而一度引起市场质疑的以“互联网+”为代表的“神创板”股票仍然是机构心目中的“牛股标的”。

　　统计6月以来机构调研的上市公司数据也发现，软件服务、计算机、通讯设备、电气设备等行业是机构调研的集中板块。

　　机构调研摸底

　　机构的调研路径或可一窥投资逻辑。

　　据本报记者根据IFIND数据公布的上市公司调研纪要公告统计，6月以来截至23日，包括公募、券商、私募、法人等投资机构累计对380多家上市公司进行调研，其中获最多机构青睐的为科华生物，在6月8日迎来包括博时基金、华夏基金、平安系旗下多家投资机构等在内的共计70家机构投资者的调研，科华生物是一家中小板上市企业，包括进行体外临床免疫诊断试剂、体外临床化学诊断试剂、核酸诊断试剂的生产和销售;另拥有“智能机器”概念的科大智能也在6月11日获得50家机构的青睐;此外飞天诚信、天喻信息等“互联网+”标的股票也均获得40多家机构的集中调研。

　　从调研次数来看，6月份以来，金风科技被机构调研7次，居首位;天兴仪表被机构调研6次;长安汽车和赞宇科技被机构调研5次;此外圣农发展、腾邦国际、中光防雷、三泰控股和艾比森被机构调研超过3次。

　　从调研行业板块来看，软件服务、计算机设备、通讯设备及电气设备、化工、医药等行业是机构集中调研板块，记者粗略统计，被调研的上市公司超过半数集中在元器件、通讯设备、电气设备及软件服务板块，另外化工和医药板块也是机构开始加码的地方，像赞宇科技、双星新材等化工板块企业就频繁受到机构调研。

　　另外备受市场关注的王亚伟执掌的千合资本和徐翔执掌的泽熙投资的调研路径一向被投资者跟风效仿。据记者统计，泽熙投资在6月16日对数码视讯进行了调研，主要调查了解数码视讯的传统业务及互联网金融业务，数码视讯也在17-23日内涨幅超过20%;千合资本则在6月调研了5家企业，分别是长安汽车、和佳股份、清新环境、宜昌交运、燕京啤酒。

　　“互联网+”仍是焦点

　　截至6月23日，创业板指累计上涨130.62%，远超同期上证指数(41.48%)和深证成指(45.68%)涨幅，风险累积明显。创业板平均市盈率超过130倍，市场人士形象地称为“市梦率”，可是尽管如此，机构人士多数认为下半年的投资主线仍然是以“互联网+”为代表的成长股。

　　在南方基金经理张旭看来，本轮牛市的推手仍然继续存在，“股市资金丰沛以及估值方法的转变，是支撑本轮牛市的主要逻辑。在资金供给方面，从2014年11月开始，A股市场涌入巨量资金，推动本轮牛市持续上涨，除了巨量资金推动本轮牛市上涨之外，上市公司估值模式逐步从PE估值法转为互联网估值，也是刺激股指走牛的重要推手。”张旭指出，“受益于转型增长的企业有望走出长牛行情。”

　　据记者了解到，广发基金今年以来发行的首只主动性权益基金——广发改革先锋基金，就是布局以TMT为主的新兴产业。“我自己很看好两个方向，一是主要包括代表经济改革方向的战略性新兴产业，二是代表传统经济效率提升的国企改革。改革先锋基金60%-70%仓位将会在TMT行业中寻找优质标的，另外也会配置医药、环保等行业，国企改革主题也会参与。”广发改革先锋基金经理白金接受记者采访时表示。

　　白金认为，市场面对互联网行业质疑的观点主要集中在估值过高，但是互联网企业的估值方法不能用传统PE、PB、PS等估值方法来看，而应该借鉴学习美国关于互联网企业的估值体系，看重企业的业务兑现能力。

　　上投摩根基金首席策略分析师吴文哲也认为，下半年“互联网+”为代表的成长股仍是投资主线，“调整底部已经探明，虽然我们难以奢望立即展开大幅反弹，但预计震荡后，中期方向不变，继续看好‘慢牛’。”吴文哲分析称，“对市场的中期方向，我们认为下半年两条主线均有表现，一是以‘互联网+’为代表的成长股主线，一是已经展开的国企改革。”

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