建材行业：区域振兴集聚巨大的投资机会

　　基于2010年下半年投资策略的月度投资组合决策的总体逻辑：由行业的区域市场景气度周期因素，参考宏观经济政策因素，综合市场情绪进行决策。从区域市场热点与消费季节性轮换的视角来看，区域振兴规划的实施将仍然成为8月份相对领跑的投资标的。

　　西部大开发规划，包括财税、金融、产业等在内的"一揽子政策"，将给中西部经济发展提供全方位支持。其中，在投资方面，中央决定，投资将继续向西部区域倾斜。西部地区基础设施欠账较多，需求巨大。随着西部振兴规划的进一步实施，对于整个建材行业来说，都将带来产品需求猛增，水泥板块值得期待。

　　随着4万亿投资的陆续实施，投资的重点由从全国全面铺开向热点区域集中，特别是以区域振兴为重点的城镇化西进蕴藏着巨大的投资机会。水泥板块仍将是建材行业投资组合中的主要投资标的。

　　7月份我们给出的建材行业投资组合回报跑赢行业指数近7.82个百分点。组合中的祁连山

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