5月30日上午,南方报业传媒集团AA+级3.5亿元中期票据首发仪式在广州揭幕。
据了解,南方报业传媒集团是首次通过发行中票来募集资金。此次首期发行的中期票据3.5亿元,期限为5年期,票面面值100元,采用固定利率方式付息,票面利率通过簿记建档程序确定,并将于6月1日上市交易。作为主承销商,光大银行采取了余额包销的方式,在承销期结束时,将售后剩余的本期中期票据全部自行购入。
业内人士认为,南方报业此举可谓开辟了报业集团涉足资本市场的新途径。不仅是广东省首家成功发行中期票据的国有文化企业,也是全国首家在银行间债券市场利用中期票据成功融资的报业集团。另悉,南方报业所取得的信用评级是目前国内文化产业主体信用评级的最高水平,大大提升了集团的品牌形象和信用水平。(吴明)