钱小瑜出席第二届板式家具发展论坛

　　期待已久，很想和大家交流，今天来的很多是老朋友，还有很多的新朋友，很高兴和朋友们在这里见面，每年的这次与家具行业对接的会议是我期待的，所以我每年都认真的完成这个作业，我准备了75张PPT，但是由于时间有限，大家看不懂的我就不讲了，上面没有的，或者有一些图表要解读的我就讲一下。

　　2010年中国人造板又是一个丰收年，去年人造板突破了金融危机以后发展最快的一年，今天我想从行业现状，产业升级，市场需求，和宏观分析四个方面讲。

　　第一个人造板行业发展 ，我国现有人造板企业近万家，产量超过1.3亿立方米，产值2000多亿元，是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。2010年产量达到1.4亿立方米。我国人造板生产企业地域分布很广，除西藏、青海外，各省均有人造板企业。“十一五”期间，我国人造板总产量超过5亿m3，2010年人造板产量前10名。

　　胶合板创历史新高，6000多家胶合板企业主要以民营为主，90%的企业规模不到1万立方米。2010年胶合板产量前10名。纤维板发展速度最快，纤维板生产能力年度平均增长300万立方米，纤维板生产能力东强西弱，2010年纤维板产量前10名， 刨花板增长幅度最大，我国刨花板企业有700多家，生产线800条，产量超过1500万立方米，大部分企业规模为年产1.5万立方米。2001年—2010年刨花板年产量及增长率。2010年刨花板产量前10名， 其他人造板(细木工板)年产量 2010年装饰板产量前10名。

　　中国的人造板进出口贸易，我国人造板行业以中小型企业为主，产业集中度很低，发展速度不均衡，规模最大的生产企业年产量达到250万m3，亚洲排名第一，最小的企业年产量不足1万m3。人造板产品对外依存度较大，直接出口量占总产量的10%左右，间接出口量接近40%。“十一五”期间，随着国内产品质量的提高，人造板进口量持续下降;出口量受金融危机影响，2008年开始下滑，2010年有所回升。五年累计：胶合板出口近4000万m3、进口约140万m3;纤维板出口1300多万m3，进口约250万m3;刨花板出口80多万m3，进口240多万m3。

　　家具行业发展，昨天有很多的专家都介绍过了，我也不多说了。全国家具企业超过5万家，从业人员500多万。2010年家具总产量7.7亿件，同比增长27.8%。其中，木质家具产量2.6亿件，同比增长26.4% 。家具总产值近9000亿元，同比增长了20%，销售产值同比增长32.24%，新产品产值同比增长1.71%，产销率高达97.2%。 家具崛起国内二、三级市场。家具生产能力分布，产能分布与市场经济繁荣程度成正比，基本形成了东、南、西、北四大生产区域，以及十三家专业生产基地2010年木质家具前10名。

　　进出口贸易，2010年家具出口超过337亿美元，同比增长30%，木制家具出口3亿件，金额超过160亿美元。人造板与家具共同发展，我国是全球家具生产、消费中心，年产量和进出口额占到世界总量的1/4强，行业发展特点与人造板相似：企业多、规模小、同质化。受金融危机影响，家具出口受冲击最大，但“家具服务农村”活动，拉动了国内市场，用人造板生产的板式家具占据农村市场的主体地位。

　　家具产品分类，家具原材料分析，家具消耗主要原材料中人造板占37%，由于消费习惯不同，国内板式家具多使用可以雕花的纤维板，比例超过70%，国外消费者喜欢表面简洁平整的产品， 多使用刨花板，比例高达75%。

　　家具生产是人造板生产的主要动力，人造板的60%是用在家具上，刨花板用于家具生产的比例高达80%， 2005-2007年度纤维板产品结构变化。

　　人造板与家具相互影响、共同发展，人造板行业是家具行业的上游产业链，其发展对家具行业的影响极大。作为家具的主要原材料，人造板的质量高低直接影响到板式家具的质量好坏。

　　人造板材料的创新，推动了家具产品的创新，其独特的功能性和装饰性，构成现代家具的新风格，也改变了家具产品的设计和企业的生产模式，大大促进了家具产业的标准化、工业化进程。

　　人造板的大批量生产，为板式家具提供充足的原料供给，促使中国板式家具的快速兴起。家具行业对人造板的需求不断增长，加速了人造板行业的规模扩张;家具行业产品标准的完善，决定了人造板产品的质量和发展方向;家具产品的流行趋势，影响了人造板行业的产品结构;家具产品生产工艺的发展，对人造板企业产品基材、规格以及特性提出新的要求;家具行业的蓬勃发展，给作为家具用材主要来源的人造板行业带来无限商机。

　　家具提高了人工林和人造板的经济效益，1.5m3人工林枝木材产值500元，加工成人造板升值3倍，通过饰面升值6倍，加工成地板升值12倍，加工成2套低档家具升值16倍，如果加工成高档家具，产品附加值提高到40倍。家具企业对人造板企业的具体需求。

　　这个图过去的废料都是扔了，1.5立方米价值是500块钱就可以生产一个立方米的刨花板。由于家具行业的努力，使废料有被利用了，这个是我们对地球做出巨大的贡献。这也是我们去年力争在财政部和税务局为我们这个行业力争增值税退税的一个主要原因之，我告诉大家一个好消息，增值税退税是在十二五期间可以的，整个文件下达是6月份之前，我们已经起草完了，主要是等其他的行业，比如说橡胶等等他们的文件一起统一的下达。

　　板式家具的产业升级，板式家具生产模式自八十年代进入中国以来，获得了长足的发展并形成了庞大的产业集群，现已快速步入产业化阶段。经过近几十年的发展，我国家具生产设备、五金配件和原、辅材料都已得到了相应规范和进步，为板式家具产业进入系统化设计、标准化生产的更高阶段创造了有利条件。但和欧洲相比，中国板式家具产业仍然存在着巨大的差距，虽然从行业现状来看，我国在很多方面，比如资源、政策、加工设备及加工工艺、产业规模和结构都很良好，甚至有些方面还要强于欧洲，但产业发展的结果却不能令人满意。

　　1 城市化进程为板式家具提供了强大的市场基础;

　　2 世界经济的复苏，带动了出口贸易的回升;

　　3 环境、生态、能源和资源危机需要发展低碳经济，板式家具呈现更强的消费趋势;

　　4 劳动成本的不断提高迫使家具企业从劳动力密集型向工业化和自动化生产转型;

　　5 生产设备的改进和柔性生产技术的应用，提高了板式家具生产的标准化、通用化、个性化;

　　6 上下游产业链的整合，将加快板式家具在新材料、新工艺、新技术、新设备、新设计上的创新，实现更加多元化的风格、功能和环保的特性;

　　7 板式家具简约、个性、时尚、便于组装和拆卸的产品特性更契合新一代消费群体“喜新厌旧”的消费观;

　　8 借助定制消费趋势，板式家具将占领更多市场份额;

　　9 板式家具的标准化、通用化优势降低物流、仓储、陈列成本，易通过电子商务降低销售成本，增强市场竞争力;

　　10 通过产业集聚，形成零部件与整体家具制造的分工协作，提升产业和市场集中度，可优化结构，提高效率。

　　但是还有市场挑战，主要是三个方面的挑战，第一个是消费者，现在消费者回归自然和复古消费的思潮，以及对个性产品的追求;第二个是社会，现在绿色低碳经济消费时代来临，日益苛刻的环保健康消费需求;第三个是行业本身，我们行业板式家具企业存在的同质化竞争;由消费主宰商业环境的时代已经来临。定制业的回归，为板式家具的生产开创了新格局和新方向。

　　通过一些措施是可以达到的升级的。主要想强调一下昨天谈论最多的是关于大规模定制的问题，还有适应消费者需求的问题，我觉得现在不完全是适应和满足消费者的需求，应该引领消费者的需求，我们就像时装的春秋发布会一样，应该把前沿人造板的材料和其他材料结合混搭出来的新产品，来作用一个时装发布会，我们要把家具做的像时装一样，我们要想象我们的房子就是一个人物，我们家具就是他们的服装，要不断的推陈出新，要引领消费者消费，不断的出一些新的搭配和产品，来引导他们的消费，现在的年轻人家具不再是过去那样的温饱型，要符合他们的个性和需求。

　　昨天谈到很多的定制化，定制化就是年轻女性喜欢到网上团购一样，实际上就是把个性的需求在网上团购成了一个大规模的订单，交给企业生产，然后由我们的队伍个性化的为他们服务，这就是大规模定制，那就不得不说到电子商务，所以我说板式家具下一步最关键的就是电子商务，否则大规模的定制化服务就是一句空话。去年大概有30多个团购网纷纷上线，比如说拉手网，今年4月初有一个专门的家具类似的团购网，叫潮尚(音)。

　　在我国电子商务网站数量上百家，分为四种类型：

　　1是家居建材类垂直交易平台，如齐家网、篱笆网、九正建材网等;

　　2是平台式购物网站，如淘宝网、拍拍网等;

　　3是传统家居建材渠道以及家居建材品牌的网上商城，如百安居、东方家园、爱朗卫浴等;

　　4是房地产门户以及综合门户等网站的建材频道，如搜狐焦点等。

　　四种类型的电子商务网站中，家居建材类垂直交易平台所占的市场份额最大，增长速度最快，2009年，这四类网站里面垂直交易的平台份量是最大的，2010年上升到59.6%，在这60%里面做的最好的是齐家网。

　　开拓生态家具设计理念，用生态学思想规划家具系统的全过程，使“人-家具系统-环境”相互和谐。过去设计家具只是为了使用，现在要赋予它文化和灵魂，刚才我们说了把家具想象成一个时装穿在住宅的身上，现在要拟人化，要把它想象成生活当中不可缺少的伴侣，想成你的亲人和家人，要和它很和谐的生产在一起。

　　那么在选材方面就要有不同的选择，避免使用有毒有害的材料和添加物;选择丰富易得的本地材料;选用可回收材料或可再生天然材料;选择低能量材料;选择易加工、加工过程无污染或污染小的低能耗材料;减少材料种类。 减量原则，减少物质消耗，减少体量、精简结构，改善工艺、设备，合理利用材料，适当提高产品寿命，减少能源消耗，减少污染。

　　最后讲一下市场需求，在内销市场，中国的家居建材消费始终处于上升通道;在外销市场，“中国制造”的外向型张力不断彰显。近20年来，我国建筑装饰业发展迅速，市场增长空间以平均每年20%左右的速度递增，远远高于同期GDP的增长速度。目前，建筑装饰业已发展成为有企业18万家，年产值2万亿元的大产业，容纳了1400万就业人员。全国3000平方米以上的建材市场有3000家，销售额在2000亿元以上。得益于建材下乡的推进， 2010年建筑装饰行业获得更高的增长，全年行业总产值达到2.1万亿。

　　城市化建设创造需求

　　新兴战略性产业规划的启动、居民消费升级和城镇化进一步加快都蕴含着巨大的市场需求和发展空间。我国今年开始积极推进城镇化，放宽城镇居民户籍限制。十二五规划中国城镇化率将达到52%。每提高1个百分点，就带动1400万农村人口进入城镇居住、生活、上学和就业，带来规模庞大的建设工程和消费需求。

　　中国目前的城市化率为46%，要达到高收入国家平均78%的城市化率，还要提高30个百分点。实现这一目标，还要4亿多农村人口转为城市人口。在未来30年中，快速的城市化过程，将作为推动中国经济增长的主发动机，引领中国迈进发达国家的门槛。

　　消费需求旺盛，市场前景广阔

　　随着房地产及室内装饰行业的快速发展，人造板需求量稳步上升，我国每年新建各类房屋20多亿平方米，未来10年内还要新建300亿平方米。2011年新建保障房1000万套。每年我国新建住房的人造板市场需求量为8000多万立方米，加上二手房再次装修，市场总需求量超过1.2亿立方米。在建材下乡工程的启动下，未来3到5年，人造板行业将迎来又一个高速发展期。预计2015年，人造板产量将达到1.6亿m3,其中：胶合板6000万m3，纤维板5000万m3，刨花板2000万m3，其他板3000万m3。

　　同时不要忽视农村市场潜力。我国目前有农村居民7.2亿，农户约2.2亿户，其中约2000万户在2010年新建住房。全国有1.2万个小村镇和2000个县城，1.2万个村镇家庭总收入比一、二线城市家庭收入总和高出50%，潜在富裕群体人口1.35亿，与一、二级城市总人口1.37亿相当。农村居民收入增速快于城镇 ，2010年，城镇居民家庭人均可支配收入19109元，同比增长7.8%。农村居民人均现金收入5919元，同比增长10.9%。预计未来20年，小村镇年收入超过3.5万元的家庭每年增加760万户， 增幅7%，而大中城市每年增加660万户，年增长率只有5%。如果现在开拓农村市场，未来十年，潜力巨大的农村消费必将为企业带来5-10倍的增长空间。

　　还有海外的需求，国外市场需求回升，美国木家具进口国，北美房地产从2010年开始回升，预计到2015年可恢复到2005年的最高点，预计2011年我国外贸出口增长16%，进口增长20%，顺差1650亿美元，同比下降13.2%。去年的出口主要是日本、欧盟、美国。

　　看看宏观分析，2010年世界制造业总产出达到10.078万亿美元，同比增幅为9.7%，表明全球制造业已从经济衰退中强劲复苏。2010年中国占世界制造业产出的19.8%(美国为19.4%)，成为全球制造业产出最高的国家，恢复了19世纪初期的地位。中国占全球制造业产出的份额在1830年达到30%，在1900年降至6%，在1990年降至3%。虽然美国在2010年的制造业产出仅略低于中国，但很不乐观的是，美国制造业只有1150万工人，而中国制造业雇用了1亿人。

　　这个是去年的工业生产，红色的是出口，依然占了大部分。预计2011年全社会固定资产投资增速为24%，固定资产投资贷款资金的行业投向，房地产投资增速短期内维持较高增长，消费品市场平稳增长，热点商品持续旺销。2010年社会消费品中，珠宝类增长46.0%，家具类增长37.2%，汽车类增长34.8%，家用电器和音像器材类增长27.7%。预计2011年社会消费品零售总额增长18.5%。从发展趋势来看，功能人造板：阻燃、防腐、抗静电、彩色、隔磁结构人造板：OSB、LVL、PSL、GLUM，复合人造板：多种人造板的复合、人造板与其他。

　　中国家具行业的整体产值9000亿元，规模可以和房地产、汽车、家电等支柱产业相比。但全国八万家企业多是散乱小的“星星格局”，缺乏标杆企业。全友才70亿，在国内资本市场中，仅有4家家具上市企业，加起来总产值不超过100亿元，而宜家2009年的销售收入就达到215亿欧元，也就是2000亿人民币，这么大的发展空间，给这些做投资的很大的想象空间。资本也不是救世主，风投们看中的是中国家具企业的资本渠道而不是品牌。风投炒作的目的在于将企业推上资本市场之时，满载真金白银全身而退。对于中国家具企业来说，融资不仅仅意味着股权的稀释，还要承担“对赌协议”带来的高风险，资本炒作的理念与家具企业做强品牌做大市场的初衷是背道而驰的。

　　十二五期间我国的发展战略主要系创新，十七届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确战略性新兴产业将成为中国下一轮经济增长的新动力，这一《决定》将成为影响未来中国20年经济发展的政策。 作为“十二五”规划的重要内容，到2015年战略性新兴产业增加值占GDP的比重力争达到8%左右，到2020年将达到15%，到2030年战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平将达到世界先进水平，为整个经济社会可持续发展提供强有力的支撑。我国是一个资源相对紧缺的国家，人均矿产资源只有世界人均水平的1/2，人均森林资源、水资源只有世界水平的1/3，人均石油资源只有世界水平的1/10，人均天然气资源只有世界水平的1/20。我国创造的GDP总量为世界的1/8，而消耗的水泥占到世界的50%，消耗的钢材占世界的40%以上，消耗的能源占世界的19%。我国不能满足于当生产大国、消费大国、进出口贸易大国，要努力成为科技创新大国、文化创意大国、金融交易大国。碳关税将会在世界范围内普遍推开，欧盟已 从2010年1月1号开始正式推行出口碳关税，美国的时间表定在2020年，资源密集型产业将被采取严格出口限制。

　　我国对产品出口会有三个层次的划分：技术密集型产业——大力支持;劳动密集型产业——随着劳动力成本大幅度上升，采取既不支持，也不打压的中性出口政策;资源密集型产业——将采取严格的出口限制，定为内需型产业，逐步取消出口退税，同时不排除反征出口碳关税。

　　十二五林业产业总体目标，总产值3.5万亿元，年均增长12%，国际贸易额> 1500亿美元，第二产业>50%，第三产业>18%，5项发展原则，产业生态共赢，经济社会协调;发挥比较优势，形成产业体系;夯实资源基础，提升产业实力;坚持制度创新，促进质量效益;市场配置资源，政府积极引导。

　　《林业产业政策要点》《林业产业振兴规划》优化配置林业生产力西治 东扩 北休 南用，重点布局六大林业产业经济带 东北内蒙古东南沿海、苏鲁冀豫、川滇黔渝桂、湘鄂赣皖浙、晋陕宁甘新。

　　十二五期间，国家推行一系列扩内需、保增长、调结构、重民生的政策有利于以中小企业为主的人造板和家具行业平稳发展，建材下乡服务新农村建设将带来新的市场发展空间。国产连续压机的问世加快了人造板行业技术升级的步伐。未来5年，中国人造板行业将呈现多元化的发展格局，产业结构由单一扩大产能向加强质量、提高效益调整。越来越多的家具企业也将借助政策推力和多元资本渠道，通过并购整合，扩张规模，调整产业布局，企业全面升级，由生产制造向消费服务转型。人造板行业是家具行业的生产基础，家具行业是人造板行业的发展动力，两个行业相互制约、相互促进、合作共赢。近期成立的家具原辅材料品牌企业联盟，将促进人造板与家具行业在十二五期间共同营造绿色产业链，携手建设低碳新家居，全力打造“中国制造”升级为“中国创造”的价值链。

　　昨天有企业要成立板式家具联盟或者是俱乐部，总的来说需要促进人造板和家具行业在十二五期间共同营造一个绿色的产业链，建设新的低碳的家具，大家共同把中国制造升级为中国创造，我的演讲完了谢谢大家。

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