中国番茄产业命系国内需求

　　在第十届世界加工番茄大会上，有人用两幅图来形象地揭示世界加工番茄行业的现状和未来——第一幅图上是一艘满目疮痍的巨轮搁浅在油污四溢的海滩;另一幅图描绘的则是一艘崭新的小舰艇，天蓝水澄，畅快游弋。

　　一位意大利番茄酱加工商告诉中国证券报记者，到2012年10月份，全球番茄市场形势将会明朗，而中国是关键性因素：如果中国产量真如目前预测的那样在500万吨左右，则2012/13年市场将面临短缺;如果在500万吨以下，则市场很可能会回到2008年以前供应偏紧的局面;如果为700万吨或者以上，则市场还将持续低迷。

　　但是，对于中国加工番茄行业来说，供求重归平衡、价格走出低谷，并不意味着“黎明”已经来临。正处于行业快速成长期的中国加工番茄行业，单一依赖出口的销售格局不可持续，必须向国内、国外两个市场并重的格局转变。

　　全线亏损

　　如今的国内加工番茄行业处于前所未有的低谷期：伴随全球供需关系从2008年之前的略微紧张转变成2009年的严重失衡，国际番茄酱价格从1200美元/吨的高位急挫至600-700美元/吨，最低甚至到达500美元/吨，致使90%产量出口的国内番茄酱加工企业全线亏损。

　　在价格杠杆的指引下，全球番茄酱主产国的产量逐年下降。根据申银万国公布的研究报告，以业内公认的番茄制品定价产生地意大利为例，2009至2011年，意大利番茄加工量分别为575万吨、508万吨和495万吨;2012年预计加工量为450万吨，相比2011年产季下降9.1%。同时，近五年来，世界加工番茄制品的消费量以年均3%左右的速度恒定增长，在以中国为代表的新兴市场，这一增长速度更是高达15%以上。

　　但市场自发推动的力量是有限的。面对国际番茄酱价格从1200美元/吨到500美元/吨的暴跌，2010年全球番茄加工量从2009年的4232万吨下降至3743万吨，下降幅度超过11%。不过，这一大幅下降的态势只持续了一年，相比2010年，2011年全球番茄加工量下降幅度不足千分之一。申银万国行业研究报告进一步推算，2012年，全球番茄加工产量至少要下降6%以上，才能使行业供需关系重归平衡。

　　“这(下降幅度)很难达到，因为农业的种植惯性比一般行业大很多，尤其是在种植方式仍以小农分散种植为主的中国。”中粮屯河(600737)董秘蒋学工坦言自己的忧虑。

　　必须有一个强有力的外力推动加工番茄行业从产量严重过剩的泥淖中走出来。这个外力就是“限产”。

　　限产保价

　　世界加工番茄行业特殊的行业格局，决定了这个“限产”只能由中国来执行。

　　公开数据显示，目前全球有三个主要番茄制品加工产区，即美国加州、地中海地区以及中国，这三个产区2011年鲜番茄产量占世界总产量的比例分别为30%、39%和18%。但这三个产区对国际番茄酱贸易的影响程度并不与其产量相匹配。据了解，北美市场基本上处于自给自足的状态，进出口量均很小;地中海地区不仅自身产量大，且大量进口中国、美国原料，加工分装后出口到欧盟、非洲、中东等地;而中国90%左右的番茄酱用于出口，自2007年起其出口贸易量稳居世界首位，约占39%(2011年数据)。

　　另一个重要事实是，正是中国这个番茄酱“生产大国、消费小国”，在2008至2009年的一年间产量猛增2/3,导致全球产量从供求略微偏紧直接过渡至产能严重过剩。

　　在清楚认识到中国番茄酱产量下降对整个行业复苏的意义后，国内最大的番茄酱生产企业中粮屯河率先提出了“限产保价”，行业内大型企业纷纷响应。据了解，目前加入“限产保价”行动的企业为中粮屯河、新中基(000972)、冠农股份(600251)和新疆天业集团。

　　“限产保价”的核心理念是通过价格杠杆调节番茄种植面积。但限产保价的“价格”并非是国际番茄酱贸易价格，而是公司跟种植农户签订的收购合同价格。此外，与国际番茄酱贸易价格预期下降不同，限产保价的“价格”是明确下降的，以中粮屯河为例，公司今年跟种植农户签订的收购协议价为350元一吨，而去年每吨番茄为450元。

　　“限产保价”的效果非常明显。根据中粮屯河番茄部副总经理韩启新掌握的数据，截至5月11日，国内签订番茄种植面积为85万亩，相比去年176万亩，下降了一半多;按照乐观单产5.5吨/亩计算，预测产量为468万吨。

　　468万吨意味着什么?“2012年全球新季产量加上期初库存，与全球消费量基本持平;国际番茄酱贸易价格上扬;库存产值随着新季产品价格上涨而增加。”已经跟番茄打了十几年交道的韩启新一口气说出了三重含义。

　　限产保价

　　世界加工番茄行业特殊的行业格局，决定了这个“限产”只能由中国来执行。

　　公开数据显示，目前全球有三个主要番茄制品加工产区，即美国加州、地中海地区以及中国，这三个产区2011年鲜番茄产量占世界总产量的比例分别为30%、39%和18%。但这三个产区对国际番茄酱贸易的影响程度并不与其产量相匹配。据了解，北美市场基本上处于自给自足的状态，进出口量均很小;地中海地区不仅自身产量大，且大量进口中国、美国原料，加工分装后出口到欧盟、非洲、中东等地;而中国90%左右的番茄酱用于出口，自2007年起其出口贸易量稳居世界首位，约占39%(2011年数据)。

　　另一个重要事实是，正是中国这个番茄酱“生产大国、消费小国”，在2008至2009年的一年间产量猛增2/3,导致全球产量从供求略微偏紧直接过渡至产能严重过剩。

　　在清楚认识到中国番茄酱产量下降对整个行业复苏的意义后，国内最大的番茄酱生产企业中粮屯河率先提出了“限产保价”，行业内大型企业纷纷响应。据了解，目前加入“限产保价”行动的企业为中粮屯河、新中基(000972)、冠农股份(600251)和新疆天业集团。

　　“限产保价”的核心理念是通过价格杠杆调节番茄种植面积。但限产保价的“价格”并非是国际番茄酱贸易价格，而是公司跟种植农户签订的收购合同价格。此外，与国际番茄酱贸易价格预期下降不同，限产保价的“价格”是明确下降的，以中粮屯河为例，公司今年跟种植农户签订的收购协议价为350元一吨，而去年每吨番茄为450元。

　　“限产保价”的效果非常明显。根据中粮屯河番茄部副总经理韩启新掌握的数据，截至5月11日，国内签订番茄种植面积为85万亩，相比去年176万亩，下降了一半多;按照乐观单产5.5吨/亩计算，预测产量为468万吨。

　　468万吨意味着什么?“2012年全球新季产量加上期初库存，与全球消费量基本持平;国际番茄酱贸易价格上扬;库存产值随着新季产品价格上涨而增加。”已经跟番茄打了十几年交道的韩启新一口气说出了三重含义。

　　等雨

　　——中粮屯河玛纳斯番茄种植基地见闻

　　六月的玛纳斯，蓝天直贴山脊，稀稀落落的深绿将黄土地最上面的那层沙衬托得仿佛随时都会飘走。大旱，农民都在等雨。

　　车行半小时后，终于看见浅浅溪水刚没水草。溪畔是中粮屯河玛纳斯县番茄种植基地的一个滴灌站，巨大的水泵正在将蓄水池的水送进滴灌带，只要滴灌带龙头一开，万亩番茄苗就能“喝上水”。然而，距离上一次龙头被打开已经过去了半个月，而下一次的水还在跟政府全力争取中。

　　据了解，中粮屯河在玛纳斯县承包了4500亩土地种植番茄，这些番茄苗现在处于生长期到挂果的最关键时期，缺水将直接影响单产。中粮屯河番茄部副总经理韩启新告诉中国证券报记者，大旱以来，每天都在为水努力，当知道水没有太大问题时，真的松了一口气。

　　除了4500亩自种地，中粮屯河还与当地农民签订了番茄收购协议，大约3700亩。这些社会种地可没有自种地那么幸运，单打独斗的农民们没有能力跟政府谈判，只能找到中粮屯河。

　　公司不能不管社会种地，虽然合同的实质是兑现收购产品，但实际上农民种植、收获、交售过程中的方方面面，公司都需要操心，“信任的建立是一个长期的过程，需要双方付出。”韩启新站在公司的立场对农民看似过分的要求进行了解释。

　　农民们将中粮屯河的付出看在眼里。种植番茄已经10多年的玛纳斯县兰州湾镇农民陈伯善告诉中国证券报记者，为了实行“限产保价”，今年中粮屯河的合同价格是每斤番茄3毛5，比去年低1毛，相比其他公司的收购价也低5分到6分钱，但他还是愿意跟中粮屯河签合同。

　　其实3毛5是个很低的价格，这意味着每亩地产番茄6吨以上，农民才能实现保本，而6吨的亩产在今年大旱的现实面前是一个相当乐观的产量。

　　当问及为什么不改种经济效益更高的棉花或其他作物时，与陈伯善来自同一个镇的韩来安笑着说，他已经习惯种番茄了。据了解，今年是韩来安种番茄的第六个年头，番茄这颗红果子曾让他在2008年赚得盆满钵满，也曾让他在2009年因为担心无法及时交售而夜不能寐。但作为中粮屯河的签约种植户，韩来安比一般种植户心安，毕竟中粮屯河会如期履行合同，并及时兑付番茄款。

　　而“不履行合同收购和打白条”，曾是新疆番茄种植农户的两大隐忧。在行业低迷的当前，这两大隐忧重新困扰着诸多种植户。就在采访归来的途中，中国证券报记者就听到了奎屯市部分番茄种植农户遭遇毁约的故事，原来，今年春天种植户们与当地一家番茄企业签了培育近6万亩番茄苗的合同，但当农民们辛辛苦苦把番茄苗育好时，企业因番茄行业市场低迷突然单方面毁约，致使农民不得不把所有番茄苗白白丢弃。

　　韩启新对这样的故事很心痛，真的要理智地对待这个产业，“不能把这个朝阳产业做坏了。”

　　精耕细作 全产业链经营

　　当中粮屯河番茄部副总经理韩启新给中国证券报记者介绍垄宽稀植栽培能够提升产量时，他不禁想起当年农民对自己的抱怨——“你们这简直是在浪费土地”，因为农民种植番茄垄与垄之间间隔只留0.7米，但中粮屯河是1.5米，“其实国外垄宽是2米”。

　　在韩启新眼里，这三个数字充分反映了国内外农业之间的差距，其中0.7米与两米之间的差距是谁都看得见的，而0.7米与1.5米之间的差距则是隐性的。

　　“谁都看得见”的差距其实是种植模式的差距。据了解，虽然目前我国番茄种植集中在新疆、内蒙古、甘肃三个地区，但种植方式仍以小农分散种植为主，且农民只拥有承包经营权，根本不敢对土地做长期规划。而在国外，一个农场种几万亩地很常见，农场经营权在祖祖辈辈间代代交接，技术得到了充分积累和延续;同时，由于土地私有化，农场主愿意在土地、技术上进行大量投资。

　　隐性的差距揭示的则是国内番茄种植产业良莠不齐的现状。韩启新进一步介绍，由于农场是基本种植单位，精耕细作是农场的基本理念，因此，农场与农场之间种植水平差异很小，整个产业显得比较平衡。但在中国，好的如行业内领头企业中粮屯河，其种植模式、良种培育、灌溉技术、加工设备、人员培训等各个环节都已与国际水平接轨;差的如只种三五亩地的农民，种什么怎么种全凭个人喜好。

　　无论是显性差距，还是隐性差距，其根源均在种植模式差异。而要解决国内番茄种植模式落后问题，关键在于推进土地流转。“这是需要企业和政府一起努力才能完成的事。”国务院发展研究中心研究员程国强认为。

　　种植模式的改变是一项繁复浩大的工程，也许需要很多年很多代人的努力。但精耕细作已经刻不容缓，尤其是在食品安全人人担忧的中国。

　　对中粮屯河来说，精耕细作的代名词是全产业链经营。首先，构建从种子研发、种植、采收拉运、加工、物流到后端的品牌推广、食品销售的完整产业链体系，将食品安全控制覆盖“从田间到餐桌”的各个环节;然后，做精做深每个环节，拉近每个环节与世界先进水平的距离。

　　然而，在当前国情下，企业全产业链经营的成本十分高昂。程国强语重心长地对中国证券报记者说，食品安全问题是一个阶段性问题，是一项系统工程，对于任何一个处在这个阶段的企业来说，它唯一能做的就是全产业链经营，但这同时也是一个高成本的枷锁。面对这种困境，政府应该做两件事，第一，加强对不重视食品安全的企业的监管;第二，给愿意在食品安全方面做出努力的公司一个示范效应，让社会和公司都明白做这些都是有经济效益的。

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