政策暖风吹热核电投资潮 内陆核电发展成趋势

　　日前，国家环保部在其官网发布了《关于全国民用核设施综合安全检查情况的报告》和《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》两个文件全文，征求社会各界的意见和建议。《规划》明确提出，为实现规划目标，推动核能与核技术利用的技术升级和进步，进一步消除安全隐患，提高核安全水平，计划实施安全改进、污染治理、科技创新、应急保障和监管能力建设等重点工程。“十二五”期间重点项目投资需求约798亿元。

　　分析人士认为，本次通过的核电安全检查报告肯定了我国核设施安全标准体系，决议认为我国民用核设施风险受控，安全有保障，这为未来核电重启做好了铺垫，而日前中国与俄罗斯就田湾3号、4号机组合作建设协议的签订更进一步对我国核电建设近期重启的判断增添了砝码。我国再度启动核电建设将是大概率事件，这一预期对于二级市场上核电概念板块的个股将形成利好，把握核电板块的交易性机会。

　　从昨日涨幅来看，核电板块昨日上涨0.89%，板块共有42家上市公司上市交易，个股涨多跌少，上涨的股票有37只，占全部上市公司的88.10%。

　　从资金流向看，据《证券日报》研究中心和同花顺iFinD统计显示，昨日核电板块资金净流入金额达2358.07万元，其中资金净流入金额超过100万元的股票有14只，排名前五的股票分别为：申能股份(4340.69万元)，大唐发电(879.87万元)，九龙电力(672.17万元)，科新机电(542.13万元)和方大碳素(486.43万元)。

　　国海证券认为，随着今年年初以来政府高层频吹政策暖风，核电重启审批迎来了较为宽松的政策准备期。预计6-7月份非常有望重启核电审批，引发核电概念热潮，给予核电板块"推荐"评级。短期来看2012-2013年是核电设备交货高峰期，可关注交货周期最长、业绩受核电影响弹性较大的核岛设备提供商，包括东方电气等。

　　中银国际分析师许乐民认为，在核电建设重启后，预计在2015年之前，将有2000-3000万千瓦时的新增装机容量核准进入建设期。这部分新增容量将带动核电投资大约在2600-3900亿元之间，其中设备类需求主要包括核岛、常规岛主辅设备和其他辅助设备如变压器、阀门等，将占整个投资的50%-60%左右。因此，在核电项目审批即将启动的预期下，建议投资者关注核电业务比重较高的公司，包括以核电大型铸锻件龙头企业中国一重和二重重装，以及核电蝶阀和球阀主要生产商江苏神通和生产核电风机的南风股份。

　　新一代技术引进将促内陆核电发展

　　自5月底国务院常务会议审议并原则通过《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》(以下简称《规划》)之后，这部给未来核电安全“定调”的规划近日被公布，并向社会各界征求意见和建议。

　　这份由国家环保部、国家发改委、财政部和国家能源局等五部门联合发布的《规划》提出，到2020年，我国核电安全保持国际先进水平，核安全防治水平全面提升。

　　据《每日经济新闻》记者了解，我国核电存在重水反应堆、原型微型反应堆等多种堆型，而在技术方面，有二代技术、二代加技术等。这其中，“部分研究堆和核燃料循环设施抵御外部事件能力较弱。早期核设施退役进程尚待进一步加快，历史遗留放射性废物需要妥善处置。”

　　国家发改委能源研究所一位研究员向《每日经济新闻》记者称，类似的环境问题在内陆可能会更突出一些，所以未来可能会对内陆的核电项目予以放缓。不过，从整个国际上来看，内陆核电站的占比更多。随着AP1000核电技术在我国的不断引进，内陆核电的发展也会成为一个趋势。

　　除去多种机型等带来安全挑战之外，我国核电科研力量方面还较为薄弱，具体为核安全科学技术研发缺乏总体规划;现有资源分散、人才匮乏、研发能力不足。

　　《规划》指出，“全国辐射环境监测体系尚不完善，监测能力需大力提升。核安全公众宣传和教育力量薄弱，核安全国际合作、信息公开工作有待加强，公众参与机制需要完善。”

　　前述研究员向记者表示，从我国整个能源体系来说，随着煤电带来的环境等诸多方面问题，发展核电已是大势所趋。目前，所有的技术都有安全的问题，这就需要我们采取多种措施将风险降到最低。

　　藉此，《规划》也对近期的工作做了安排，将对运行核电厂逐项排查并完成有关门窗、通风口、电缆贯穿和工艺管道贯穿等的防水封堵。

　　对在建核电厂，依据我国现行核安全法规和国际原子能机构最新标准，完成设计安全水平再评估，修订建造许可证条件。

　　在建核电厂营运单位在首次装料前落实全部许可证条件要求。全过程、全方位控制核电工程建造质量和安全，落实独立第三方监理，执行核电建造队伍准入制度。

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