上半年船舶业主营业务收入平稳增长 利润首现下降

　　2012年上半年，我国船舶工业努力克服全球船舶市场持续低迷带来的接单难、交船难等困难，造船完工量、工业总产值、主营业务收入保持平稳增长，但船舶出口同比下降，实现利润在连续11年高速增长后首次出现下降。由于全球经济和航运业复苏乏力，我国船舶工业生产经营将面临更加严峻的挑战。

　　一、经济运行的基本情况

　　(一)造船完工量小幅增长

　　1～6月，全国造船完工量为3220万载重吨，同比增长4.2%;承接新船订单量为1074万载重吨，同比下降50.3%;6月底，手持船舶订单量为1.2587亿载重吨，同比下降30.7%，比2011年年底下降16%。

　　(二)工业总产值平稳增长

　　1～6月，全国规模以上船舶工业企业共1630家，完成工业总产值3971亿元，同比增长4.7%。其中，船舶制造业为2999亿元，同比增长0.5%;船舶配套业为565亿元，同比增长25.8%;船舶修理业为87.9亿元，同比增长9.8%;船舶改装业为157亿元，同比增长25.4%;海洋工程装备制造业为141亿元，同比增长10%。

　　(三)船舶出口同比下降

　　1～6月，全国完工出口船总量为2634万载重吨，同比增长1.8%;承接出口船订单量为799万载重吨，同比下降51.3%;6月底手持出口船订单量为1.0729亿载重吨，同比下降30.8%。出口船舶的造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全国总量的81.8%、74.4%和85.3%。

　　1～6月，全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值为1429亿元，同比下降9.3%。其中，船舶制造业为1315亿元，同比下降9.6%;船舶配套业为52.6亿元，同比下降2.2%;船舶修理业为21.8亿元，同比增长0.2%;船舶改装业为12.5亿元，同比下降10.8%;海工装备制造业为9.5亿元，同比增长48.1%。

　　1～5月，我国船舶出口金额为167.3亿美元，同比下降2.1%。我国船舶产品共出口到149个国家和地区，亚洲和欧洲仍是出口的主要市场，其中，向亚洲出口船舶的金额为88亿美元，占出口总额的52.6%，向欧洲出口船舶的金额为30.7亿美元，占出口总额的18.4%。

　　(四)主营业务收入保持增长

　　1～5月，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入2640亿元，同比增长5.3%。其中，船舶制造业为1941亿元，同比增长0.5%;船舶配套业为408亿元，同比增长29.2%;船舶修理业为54.8亿元，同比增长2.2%。

　　(五)利润总额同比下降

　　1～5月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额126亿元，同比下降27%。其中，船舶制造业为103亿元，同比下降32.3%;船舶配套业为15.5亿元，同比下降5.4%;船舶修理业亏损2400万元，利润同比减少428万元。

　　二、经济运行中的特点

　　(一)造船完工总量再创新高，国际市场份额仍居高位

　　2012年上半年，我国船舶企业积极应对各种困难，确保顺利交船，提高了抗击风险能力，造船完工量继续保持增长。

　　据英国克拉克松研究公司统计数据，按载重吨计，上半年，我国造船完工量、新接订单量、6月底手持订单量分别占国际市场份额的40.7%、40.8%和42.3%;按修正总吨计，三大造船指标所占的比例都超

　　过35%。在整个国际船市低迷的时期，我国仍保持了较高的市场份额。

　　(二)结构调整初见成效，细分市场找准定位

　　2012年上半年，船舶企业为适应市场变化，调结构、转方式的步伐明显加快，一批产品定位得当、细分市场准确、特色化发展的中型企业开始崭露头角。其中，广州广船国际股份有限公司与瑞典船东签订了一批特别设计的新型国际海事组织(IMO)Ⅱ类5万载重吨化学品/成品油船建造合同;南通太平洋海洋工程公司承接的液化石油气(LPG)船订单占国际市场份额的三分之一以上，配套的液罐订单量居世界第一位;福建省船舶集团公司承接了24艘海洋工程辅助船订单，其所属的厦门船舶重工股份有限公司将建造1艘10万总吨级豪华游船;山东黄海造船有限公司承接了多艘各类远洋渔船订单。

　　(三)科研开发取得成效，创新能力进一步提升

　　中国船舶工业集团公司所属中国船舶及海洋工程设计研究院设计、上海外高桥造船有限公司建造的我国第一座3000米深水半潜式钻井平台“海洋石油981”号在南海成功开钻，顺利地完成了我国“十一五”期间的重大科技专项，标志着我国海洋工程装备设计、建造能力提升到了一个新的高度。

　　中国船舶及海洋工程设计研究院设计、江南造船(集团)有限责任公司建造的“远望3”号、“远望5”号和“远望6”号航天远洋测量船对“神舟九号”与“天宫一号”的交会对接进行了准确无误的测控。

　　中国船舶重工集团公司所属单位自主研制的“蛟龙”号深海载人潜水器在马里亚纳海沟成功下潜至7062米海底，标志着我国载人深潜技术取得重大突破，达到国际领先水平，对我国船舶工业发展、海洋资源开发及海洋权益维护等将发挥重要作用。

　　上海船舶研究设计院获得3万立方米液化天然气(LNG)船基本设计和详细设计合同，在高技术船舶研发方面取得了突破。

　　(四)国家政策引导支持，海洋工程装备取得突破

　　上半年，我国船舶企业积极贯彻落实《海洋工程装备制造业中长期发展规划》精神，加快发展海洋工程装备产业，交付了一批先进产品、新接了一批订单。其中，南通中远船务工程有限公司交付了第二座圆筒型钻井平台，烟台中集来福士海洋工程有限公司交付了1座半潜式钻井平台;中集来福士获得挪威North Sea Rigs公司1座半潜式钻井平台订单，外高桥造船公司获得中石油海洋工程公司1座自升式钻井平台订单，招商局重工(深圳)有限公司获得荷兰Jack-Up Barge B.V.公司1座自升式平台订单，南通中远船务和广东中远船务获得国外船东3座辅助钻井平台订单，中船澄西远航船舶(广州)有限公司签订了1艘浮式生产储油船(FPSO)改装合同，惠生海洋工程有限公司获得比利时Exmar公司1套浮式液化天然气再气化存储装置总包合同。

　　在海洋工程船领域，国内船企也有较大收获。广州中船黄埔造船有限公司与海洋石油工程股份有限公司签订了国内首艘3000米多功能海工船“海洋石油286”号建造合同，大连船舶重工集团有限公司承接了挪威Sirius Offshore Accommodation公司2座半潜式居住平台订单，南通中远船务获得丹麦A2SEA公司1艘海上风机安装船订单。初步统计，上半年我国船舶企业新签海工装备合同总价超过20亿美元。

　　(五)强化基础管理，提高应对风险能力

　　船市持续低迷给各造船企业带来了新的考验。我国主要造船集团和造船企业积极调整经营策略，随行就市，量力而行，把握节奏，严控风险，在细分市场中寻找商机，取得了高技术船舶和海洋工程装备接单的局部突破。在交船难度大、后期开工不足的形势下，各船企优化建造方案，平衡资源负荷，提高节点计划实现率和生产效率，重点做好涂层新标准(PSPC)最终实施前船舶建造管理及质量管理工作，较好地控制了PSPC给船舶建造带来的主要风险。面对船价下滑、成本上升，船舶企业狠抓管理，加强财务资金和内控管理，建立成本倒逼机制，全面规范企业负债管理，强化资金集中运营，提升了风险控制能力。

　　三、经济运行中存在的问题

　　(一)市场有效需求不足，船厂经营面临困难

　　1～6月，新船成交持续低迷，我国新接订单量仅为1074万载重吨，只有同期新船完工量的33%。与此同时，受散货船市场极度低迷的影响，船舶订单撤销量有所上升，上半年全国被撤销的船舶订单达41艘、258万载重吨，是去年全年撤单总量的1.3倍。由于新船成交量连续18个月低于造船完工量，我国手持订单量大幅下降，6月底仅剩1.2587亿载重吨，已不足我国造船企业1.8年的工活量。按手持订单交付期推算，2013年大部分船企船位缺口较大，部分船企已经无法保证今年下半年的开工需求。

　　(二)航运市场持续低迷，交船难度日益增大

　　受航运市场低迷、船东经营持续亏损的影响，交船难现象从中小船企向骨干船企蔓延。船东更改设计、变更合同期、严格检验、调整船价等要求越来越多，加上国际新标准、新规范陆续实施，船舶交付越来越困难。部分企业管理粗放，对规范、标准理解不充分，对船东的严格要求不适应，交船难度明显加大，船舶延期交付情况增多。

　　(三)融资难、回款难，企业资金面临断流

　　受国际金融危机影响，全球银行放贷额度收缩，船东融资难问题加剧，而新船合同的预付款比例从40%大幅下降至10%左右，且交船后进度款支付的比例较大，还不能及时回款，使企业生产资金流动性不足问题日益严重。统计显示，1～5月，船舶企业应收账款同比上升26.6%，负债同比上升9.5%，利息支出同比上升43%，财务费用同比上升77%。

　　今年年初以来，金融机构收紧银根，船舶企业获得流动资金贷款和开具预付款保函的难度加大，特别是中小型企业困难更大，致使其中一些企业因不能解决融资问题而无法承接订单。

　　(四)船厂亏损、倒闭、减员增多

　　船舶市场持续低迷，我国船企占据优势的三大主流船型船价继续下跌，企业经营接单处于负毛利率状态，船价与成本费用倒挂的矛盾十分突出。统计显示，1～`5月，船舶行业主营业务收入同比增长5.3%，但主营业务成本同比增长7.2%，增幅高于主营业务收入1.9个百分点;产品销售利润率仅为4.77%，同比下降30.7%;亏损企业数量增加到347家，亏损额同比大幅上升62.9%。部分中小企业面临更为严峻的考验，转产、倒闭、减员现象日益严重。

　　四、市场预测和政策建议

　　(一)市场预测

　　多数专家认为，目前全球船舶市场供需矛盾难以消除，仍将持续低迷，短期内回升的可能性较小。专家同时认为，国际新造船市场需求在船型结构方面较上一年再度发生变化。尽管散货船成交低迷，但依然占据市场主导地位;油船成交量开始小幅回升，油船、气体运输船、钻井平台、生产平台和海工辅助船等与油气勘探、开发、生产、运输相关的大型装备市场综合表现较为活跃;而集装箱船特别是超大型集装箱船市场十分疲软。

　　我国船舶市场需求呈现结构性变化，液化天然气(LNG)船、海洋工程装备、节能环保型船舶、特种船、远洋渔船、渔政船、沿海及内河大型船舶都将会有一定规模的需求。

　　(二)政策建议

　　1.加大市场开发力度，千方百计承接订单。

　　一是通过各种渠道和方式，加强宣传推介更加经济、环保、节能的船舶和优化船型，采取贴身营销的策略加强与船东的沟通交流，多渠道、多途径捕捉市场信息，有单必争。二是加强顶层经营并创新经营模式，继续巩固与老客户的关系，积极开发新客户，从航运上下游关联方寻求和加强合作，重点抓住国内远洋船队建设、南海开发和海上维权等新机遇，积极主动争取国内能源公司、融资租赁公司、基金公司的新订单。三是把握国际船市调整中的结构性机会，积极争取超大型油船(VLCC)、LNG船、万箱级集装箱船、海洋工程装备、海监船、特种船等订单。

　　2.狠抓建造质量，提高国际市场竞争力。

　　船舶企业要严格执行技术标准，认真对待合同要求，积极与船东协商，加强过程控制，把握生产节奏，确保建造质量;重视配套产品质量管理，提高产品质量控制能力和产品质量水平，避免因产品质量问题而出现交船困难的情况。

　　3.加快产品结构调整，促进产业转型升级。

　　相关部门应加大资金投入力度，支持企业进行高新技术研发，引导企业从常规船型向高新技术船型转移，帮助和引导企业形成品牌优势;鼓励造船企业之间的兼并、收购和重组，调节造船产能，坚决淘汰落后产能，让资源在市场作用下配置到有竞争力的企业手中，缓解产能和需求之间的矛盾，加速产业转型升级。

　　4.踩准市场需求节拍，在细分市场领域做好功课。

　　把握前沿市场，抓好主流船型升级换代和环保节能型船舶、海洋工程装备等产品的开发，做好多种类型、多种配置的船型储备，促进产品结构更加适应市场需求，占领竞争制高点。

　　5.切实有效地推进成本工程。

　　当前船价已经降至成本线上下，如何做到接受当前低价还能使企业少亏损甚至有盈利，关键看成本控制。船舶企业应调整经营策略，增强船舶在质量、性能、价格及付款条件、工期、融资等方面的综合竞争优势，严控风险。

　　6.开展多元经营，缓解生产压力。

　　船舶行业是典型的周期性行业，在市场低迷期，一方面各船舶企业要通过转型升级来做强主业，另一方面中小型企业要以大型企业为依托，通过开展多元化经营，充分发挥大型企业资本雄厚、市场开发能力强、风险分散的优势，通过纵向经营品种的扩充，或横向经营领域的拓展来降低经营风险。

　　“十二五”期间，国家将加大对重点产业发展的支持力度，海洋经济、新能源、新材料、工程机械、物联网、节能环保、轨道交通装备、智能制造装备、新型动力电池材料等产业都将为船舶企业实现多元化发展提供新的市场机遇。

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