资本助推上市公司发展 传媒行业“翘楚”

　　[ 融资，可以使产业扩张，企业做大做强，面对公众，同样可以使企业治理经营更加透明化和优质化。融资的对象自然是二级市场的投资者，企业上市后通过向投资者融入资金后，给予投资者多少回报呢，这或许是最值得关注的问题 ]

　　资金，是企业发展最为主要的推动力之一。近日，第一财经·中国资本力年会在上海召开，会上，上市公司融资方面通过评选角逐出年度最佳主板、中小板、创业板IPO上市公司和年度最佳增发、配股、发债上市公司。其中，年度最佳IPO上市公司囊括了如新华保险、凤凰传媒、荣之联等9家;奥维通信获年度最佳增发上市公司;中信银行获年度最佳配股上市公司;珠海港获年度最佳发债上市公司。

　　融资，可以说是企业登陆资本市场的首要目的。融资，可以使产业扩张，企业做大做强，面对公众，同样可以使企业治理经营更加透明化和优质化。融资的对象自然是二级市场的投资者，企业上市后通过向投资者融入资金后，给予投资者多少回报呢，这或许是最值得关注的问题。

　　新华保险，首家A+H同步上市险企

　　2011年12月15日、16日，新华保险(601336.SH，01336.HK)相继在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，是国内首家以A+H方式同步上市的保险公司，成为登陆国内资本市场的保险“第四股”。

　　成功登陆沪港资本市场，标志着经过15年快速成长的新华保险，其业务价值、行业地位及资本实力受到投资者的广泛认可，公司发展站上新的起点。

　　新华保险A股上市首日表现堪称亮眼。股价开盘即报25元/股，较发行价上涨7.53%，之后一路“走红”。盘中最高价达到26.8元，最终收盘报26.44元，较发行价大涨13.72%，全天成交量为1.17亿股。

　　新华保险当时的认购情况在2011年末市场中也颇为抢眼。新华保险确定H股及A股的发行价格分别为28.5港元/股和23.25元/股。全球发售股份数为3.58亿股，其中香港发售股份996.35万股，国际发售3.48亿股。A股发行数量为1.58亿股，占A+H股发行后总股本的5%，网下最终发行数量为3170.8万股，占本次A股发行数量的20%。新华保险本次A股发行，网下冻结资金总计约为513亿元，为2011年A股IPO网下冻结资金之最。网下认购倍数高达57.18倍，创2011年融资规模15亿元以上IPO网下认购倍数的新高。

　　2011年初，新华保险在新一届董事会的带领下，制定了适合自身发展需要的五年规划，将实施“以客户为中心”的经营战略，抓住城镇化、老龄化的历史机遇，坚持现有业务持续稳定增长，坚持变革创新，坚持价值和回归保险本原，打造“中国最优秀的以全方位寿险业务为核心的金融服务集团”。

　　成功登陆资本市场，也为公司未来的业务发展和优化提供了有利支持。新华保险2012年中报显示，公司总资产规模达到人民币4690.04亿元，较上年末增加人民币822.33亿元。上半年实现营业收入653.51亿元，同比增长13%;归属于母公司股东的净利润19.04亿元，同比增长7.3%;基本每股收益0.61元。不仅利润增速超过太保和国寿，更成为银保渠道唯一正增长的上市险企。根据半年报，2012年上半年，新华保险银行保险渠道实现保险业务收入13.93亿元，较上年同期增长2.2%。

　　凤凰传媒，传媒行业“翘楚”

　　随着近年来国家连续出台多项政策支持鼓励文化发展，文化传媒领域无疑成为资本市场上的热点。凤凰传媒(601928.SH)是“文化新政”后，该领域第一家启动IPO的公司。受益于政策支持，文化传媒行业将进入多元化与规模化发展并重的黄金期，凤凰传媒此时上市正逢其时。

　　2011年11月30日，备受市场关注的凤凰传媒正式在上海证券交易所挂牌上市，上市首日，股价表现出色，上涨34.77%，报收于11.86元/股，成为传媒板块中一枝独秀。成功登陆A股后，凤凰传媒IPO融资规模达44.8亿元，不仅成为传媒行业A股IPO第一大单，同时亦创江苏省非金融类企业A股IPO规模第一。凤凰传媒不仅是A股传媒行业第一大市值上市公司，同时位列江苏省市值前十大A股上市公司。

　　作为国内具有较大规模和影响力的出版发行公司，凤凰传媒兼有内容生产优势和渠道优势，产业基瘩实。旗下拥有近20家出版机构，其中有6家一级出版社，有66家区域性新华书店，还有多家职业教育图书、物流、信息技术方面的专业子公司、控股及参股公司。

　　多家券商发布报告表示，凤凰传媒综合实力强、规模庞大、持续创新能力突出，尤其在教育出版方面拥有很高的市场影响力和品牌美誉度。随着凤凰传媒的上市，公司也成为目前文化传媒类上市公司规模最大企业。其成功上市对出版产业界产生重要影响，具有标杆意义。

　　公司高管曾表示，上市后的凤凰传媒未来将迎来九大业绩增长点，未来业绩的增长也将通过募投项目实现新的跨越。凤凰传媒2012年度三季报显示，1~9月公司实现营业收入48.95亿元，归属于母公司股东净利润6.93亿元，同比分别增长7.86%和39.29%;其中7~9月实现营业收入15.4亿元，归属于母公司股东净利润2.11亿元，同比分别增长2.4%和27.2%。

　　奥维通信，逆市定增成功扩张

　　2011年A股跌跌不休，殃及多家定增公司。不少出台定增方案的上市公司均出现定增价格倒挂现象，十余家公司发布公告停止实施定增。而奥维通信(002231.SZ)则在不尽如人意的大环境下成功完成定增，可谓逆市扩张正逢其时。

　　奥维通信2011年4月19日披露了非公开发行股票预案，拟以不低于每股12.95元的价格定向增发不超过2000万股，募资不超过2.59亿元，投向系统集成及技术服务扩建、广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化和技术研发中心扩建等项目。

　　公司表示，通过此次发行，公司的资本实力将得到进一步增强，盈利能力也将得到较大提升。

　　在大盘持续下探的背景下，奥维通信的股价仍维持稳定，小幅震荡。2011年12月，公司完成增发，增发底价由原来的不低于12.95元/股调整为不低于12.85元/股，共新增发行1790万股，分别由西安长令投资、上海密列恩投资、天津盛熙股权投资基金、华泰柏瑞基金等6家公司申购。

　　募投项目紧密围绕公司主营所涉足的通信和广电两大领域，其中通信领域主要是针对无线网络优化产品与服务链的升级和拓展，以扩充公司的技术服务网络，提升公司系统集成能力，扩大盈利来源。

　　在广电领域，广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目的建设和达产有利于公司抓住CMMB无线覆盖快速增长的机遇期，进一步增强公司在该领域的竞争力，扩大公司在CMMB无线覆盖领域的优势。

　　具备了过冬的基础，更使奥维通信具备了逆势扩张的条件。公司在无线覆盖领域的竞争能力将进一步增强。奥维通信亦表示，此次募投项目的实施，将进一步提高公司产品、系统集成与技术服务的研发实力，促进公司产品升级，有利于提升公司在网络优化覆盖设备行业的市场领先地位与综合竞争实力。

　　奥维通信2012年三季度业绩预告显示，今年1~9月，奥维通信实现归属于上市公司股东净利润为2450万~2650万元，较上年同期上升10%左右。

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