本周百亿资金流入四行业 电子元器件独揽近六成(2)
比较典型的是新大陆，本周近14.59亿资金推动股价上涨11.04%，最新价为21.02元。股价上涨受公司与意大利DATALOGIC公司签订了《战略合作框架协议书》的影响，此公告于11月1日披露，次日股价9.98%，近期该股表现十分活跃，此轮行情上涨以来股价上涨了65%。11月11日公告显示，公司与意大利DATALOGIC公司签订了《战略合作框架协议书》，新大陆将在国内市场中，将DATALOGIC的产品作为一个重要的补充；与此同时，DATALOGIC将在其相应的产品中，采用新大陆的二维码识读引擎产品。双方将选择适合的产品线，通过新大陆的产品研发和制造平台，进行相应的产品升级研发和制造转移。双方将在二维码(包括一维条码)的技术、产品及应用模式等方面的未来发展中，实现优势互补和迅速提升，形成在业内的有效竞争力。
年度业绩预告情况：本周资金净流入超1亿元的信息设备股中，有6只个股披露了年度业绩预告，全部预喜。其中，生意宝、科大讯飞、江苏恒宝等3只个股2010年业绩略增。
行业动态：数据方面，来自中国电信集团公司的消息称，公司已与新疆维吾尔自治区人民政府共同签署了战略合作框架协议，“十二五”期间中国电信将投入200亿元用于新疆信息网络的建设和运营。根据协议，中国电信投入的项目主要包括“十大信息化新跨越项目”，即加快实施“两化融合”项目、规模推进“村村通宽带”项目、建设“光网城市”、加快推进企业信息化应用、着力加强南疆四地州信息化建设，促进自治区信息化区域协调发展、加快通信基础设施建设、加快互联网发展，稳步推进三网融合。另外，据悉中国联通2010年PON(无光源网络)设备集采招标已于近日完成，此次联通PON采购总量达到1500万线，较最初计划的1300万线有所增加。集采总端口数中，窄带语音端口占三分之一，而宽带端口占三分之二，达到1000万线。此外，中国移动、中国电信等国内运营商对光通信相关设备的需求也进一步高涨，据此，有关分析认为，光通信行业在未来的2-3年内有望迎来黄金发展时期。据测算，按照现在宽带接入用户总数每年22%的稳定增长速率，并预期2013年底我国光纤用户占宽带用户50%的渗透率，预计2010-2013这4年间FTTH(光纤到户)和FTTB(光纤到楼)用户复合增长率将达到55.4%。
个股市场表现：在本行业上述资金净流入过亿元的个股中，除江苏恒宝外的其他所有个股在本周都累计实现上涨，大大跑赢上证指数(-3.24%)。其中，有科大讯飞(19.59%)、合众思壮(17.22%)、奥飞动漫(16.67%)、烽火通信(15.24%)、生意宝(13.93%)、新大陆(11.04%)、东信和平(10.43%)、中天科技(9.56%)、浙大网新(7.71%)和高鸿股份(7.44%)等10只个股本周的累计涨幅都超过了5%，表现相当出众。
医药生物 本周净流入15亿元
资金净流入情况：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，医药生物行业共有153家公司，平均股价为25.55元，本周下跌1.51%，本周资金净流入约15.85亿元，占成交额的1.66%。其中，上周资金净流入超1亿元的个股有9只，这些个股分别是康恩贝(流入5.43亿元)、太极集团(流入2.82亿元)、安科生物(流入1.78亿元)、片仔癀(流入1.58亿元)、诚志股份(流入1.46亿元)、桐君阁(流入1.21亿元)、普洛股份(流入1.12亿元)、万东医疗(流入1.12亿元)和紫光古汉(流入1.11亿元)。
比较典型的是康恩贝，本周5亿资金推动股价上涨15.93%，最新价为19.94元。近期医药生物股整体市场表现较好，11月3日公告显示，公司定向增发完成，以15.21元/股向杭州西子孚信科技公司等6家机构或个人发行2780万股A股，募集资金42283万元，扣除发行费用后的募集资金净额为40487万元，将用于基本药物目录产品扩产项目(24500万元)；医疗营销网络及推广体系建设项目(9100万元)；银杏叶种植基地建设项目(8700万元)。这是股价上涨的因素之一，公司业绩稳定增长也是资金追捧的因素之一，1-9月公司营业收入同比增长36.51%，主要是江西天施康公司纳入合并范围，以及公司主导产品销售增加所致；营业外收入同比增长191.20%。
行业动态：政策法规方面，有消息称中央财政日前下拨医改资金123亿元，以进一步支持和推动地方医改工作进展。财政部有关负责人表示，为进一步扩大医疗救助范围，提高救助水平，中央财政在年初预算87亿元的基础上增加补助23亿元，2010年补助资金规模达到110亿元。中央财政已安排88亿元，全面增强基层医疗卫生机构服务能力。中央财政还专门安排11.7亿元用于机制建设，其中安排4.4亿元支持社会力量举办社区卫生服务中心和乡镇卫生院设备购置和维修改造；安排3.2亿元支持16个公立医院改革试点城市加强医院信息系统建设、推进试点工作等。
基于政策上的支持和本行业靓丽的三季报数据，国联证券认为，医药行业产业升级是整个“十二五”规划的重点，我国医药产业结构距离发达国家仍有很大的差距，集中度较低，创新能力弱，主要依靠价格恶性竞争，国际竞争力较低。因此应该进行从目前低端原料药占据主导低位改变成生物制剂和天然药物占主体的产业结构升级，而在化学制药领域必须用新技术对传统产业进行改造，进行产业素质和效率的升级，可适当关注相关个股。
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