本周百亿资金流入四行业 电子元器件独揽近六成(3)

　　个股市场表现：在本行业上述资金净流入过亿元的个股中，除桐君阁外的其他所有个股在本周都跑赢上证指数(-3.24%)。其中，有片仔癀(22.05%)、万东医疗(16.26%)、康恩贝(15.93%)、普洛股份(15.52%)、紫光古汉(13.25%)、安科生物(12.73%)、诚志股份(3.62%)等10只个股本周累计实现了上涨，表现出众。

　　机械设备 本周净流入6.39亿元

　　资金净流入情况：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，机械设备行业共有233家公司，平均股价为24.3元，本周下跌-2.16%，本周资金净流入约6.39亿元，占成交额的0.99%。其中，上周资金净流入超1亿元的个股有12只，这些个股分别是威孚高科(流入4.19亿元)、三一重工(流入3.55亿元)、科达机电(流入3.08亿元)、海得控制(流入2.01亿元)、中联重科(流入1.83亿元)、江淮动力(流入1.66亿元)、经纬电材(流入1.61亿元)、金龙机电(流入1.38亿元)、卧龙电气(流入1.35亿元)、荣信股份(流入1.17亿元)、中科英华(流入1.10亿元)和闽闽东(流入1.04亿元)。

　　比较典型的是金龙机电，本周1.38亿资金推动股价上33.16%，最新价为25.18元。从基本面来看，前三季度每股收益为0.2626元，净利润同比下降13.64%。2010年1-9月，公司经营业绩同比下降，主要是去年同期微特电机应用组件主要客户需求处于生产周期的上升阶段而陆续铺货，因此销售增长较快，而本年同期相关产品已处于稳定供货阶段。财务费用同比下降136.3%，主要是公司上市后归还了全部银行贷款，因此财务费用中的利息减少。报告期内，公司电子转换变压器项目、摄像CCM模组项目和触摸LCM模组项目经过相关论证后，已陆续进入研发、试生产及小批量供货阶段。

　　年度业绩预告情况：本周资金净流入超1亿元的机械设备股中，有2只个股披露了年度业绩预告，全部预喜。其中，荣信股份2010年业绩预增，预计2010年净利润同比增长30-60%(2009年净利润1.85亿元)，原因是由于市场需求增长及执行上年未执行合同。前三季度实现营业总收入10.04亿元，同比增长53.55%，主要原因是市场需求增长及执行上年未执行合同所致。实现净利润1.83亿元，同比增长40.43%，主要是利润总额的增长所致。

　　行业动态：数据方面，有数据显示9月份开始挖掘机逐渐进入传统的销售相对旺季，销量环比开始上升；预计全行业挖掘机总销量在9500台左右，同比增长20%、环比增长7.4%。实际销量要好于预期，总量接近11650台，同比继续增长47.1%，环比也大幅增长31.7%。前三季度累计，挖掘机总销量约12.62台，同比增长83.4%，增速环比略降。我们提高全年的销量预期到16.50万台，同比增长73.7%。从销量区域分布来看，9月份挖掘机出口254台，同比增长96.9%，环比继续持平。从绝对数量来看，9月份的挖掘机出口还是保持在前期的平均水平；和推土机、装载机9月出口明显回升相比，挖掘机回升幅度有限。前三季度累计，挖掘机出口约2020台，同比增长71.3%；增速继续低于总销量增速。从占比来看，9月份单月出口占2.18%，前三季度累计出口占比仅1.6%，对整体销量影响很小。扣除出口因素，9月份挖掘机内销约11400台，同比增长46.3%，环比大幅增长32.6%。前三季度累计，挖掘机内销超12.41万台、同比大幅增长83.7%，增速环比略有下降。据此，有分析认为投资本行业，一要把握政策方向，二要在符合产业方向和政策方向的公司中寻找确定性增长的公司或稳健发展但存在超预期可能的公司，三要关注2009年以来IPO超募较多的符合产业方向的上市公司，四要关注并购重组及证券化的投资机会，五要虽然不在产业方向，但是符合经济转型大方向的公司，如高端消费品、煤矿安全、节水设备等的公司。

　　个股市场表现：在本行业上述资金净流入过亿元的个股中，除中联重科外的其他所有个股在本周都跑赢上证指数(-3.24%)。其中，有金龙机电(33.16%)、经纬电材(18.22%)、荣信股份(15.63%)、海得控制(14.01%)、威孚高科(11.71%)、科达机电(11.47%)、卧龙电气(9.41%)、闽闽东(7.99%)和江淮动力(1.06%)等9只个股本周累计实现了上涨，表现出众。

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