中国FPD产业现状分析

　　中国产业网讯 在第四届中国经济前瞻论坛--“思变-共赢”中国平板显示产业高峰论坛上，-中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长梁新清以中国FPD产业现状分析为题，分回顾产业发展历程、分析中国平板显示产业近几年快速成长的原因、今后提升这个产业竞争力的几个应该关注的问题三个方面对中国平板显示产业进行了分析。

　　下面为梁新清发言实录。

　　中国平板显示产业从进入开始算，2003年到现在经历了10年的时间，共有三个阶段：首先是进入阶段。我们在2003年前后经历了CRT被平板显示替代的市场空缺，中国市场没有这样的准备。以京东方收购韩国现代作为标志性事件开始进入这个产业，同时把这个技术转移到国内开始建设5代生产线，同期在昆山、龙腾、上海广电3条5代线开工建设，这段时间到2005年完成了5代线建设。2005年到2009年在我们国内对这个产业消化吸收积蓄能力的过程，这段时间没有新增太多生产线，但是这个期间政府相继出台了相关鼓励政策。

　　真正大发展是在2009年以后，中国企业开始在产线数量上加大了投资，这个期间政府也相继出台了很多相关的政策。2009年开始建设国内第一条6代生产线，年底投产建设8.5代线，隔一年这些生产线相继建成投产。2010年我们的工程实验室建成投入使用，6代、8代线相继完成建设，2011年基本进入生产。

　　中国进入这个产业以后，一个是表现出了非常快的速度，很快形成了从无到有、从小到大的过程。从布局上完成了从南到北、从东到西，形成了四个比较大的产业聚集区，环渤海地区、长三角、珠三角、中西部。在此之前2代、3代线还有。我们统计是4.5代线以下的生产线有8条，5到8代线建成投产有8条，正在建设和拟建的也是8条。这样24条。在全球产量占比，2005年我们在5代线建成之初，那个时候占比非常小，不到1%。到了2011年到了6%，今年预计会将近10%。所有生产线建成以后有可能会突破20%的占比。

　　中国产能增加使全球产业格局有了大的变化，原来面板产业基本上集中在东南亚、日韩台地区，中国进入之后，把“三足鼎立”变成“三国四地”，我们成了其中重要的一级。

　　中国平板显示产业快速成长的原因都有哪些呢?有三个方面。

　　首先是国内市场发展巨大。其次是各级政府在这个产业发展过程当中给了积极作用。第三是国家宏观产业发展战略给了很明确的指导。

　　到2011年，中国显示终端：电视机、手机、笔记本等等产品，中国加工份额超过50%，个别的会达到60%。

　　其次，中国本土也是一个非常大的市场，以电视机为例，国内去年销售4200万台，光液晶电视卖掉了3683万，今年预计会在3700万台左右。这是一个巨大的市场，对上游面板会有很大拉动作用。

　　另外，这个产业迅速发展也得到了各级政府全力支持。特别是有些地方政府为了推动本地经济发展、促进产业升级也给予了很大支持，对于促进平板显示产业发展起到了很大的作用。

　　相继支持国内的企业在北京、合肥、昆山、南京、深圳、成都等地区建立了几个大的产业聚集区。我的资料，这里显示是合肥市曾经做分析，投资一条6.5代线，要投资175亿，拉动周边配套企业会有非常多，会带动近5万人就业，预计产值会达到千亿级，所以拉动作用对于地方政府和企业双方都是有利的。

　　最后就是国家宏观发展战略，这个指导作用非常大。在2007年以前，也有政策，也列入了“十一五”发展规划。2010年颁布“十二五”规划，将平板显示产业列入了战略性产业之一。在2011年中央经济工作会议上，把这个产业列为产业结构调整升级的行业里。工信部在电子信息制造业“十二五”发展规划里面作为创新目标，明确了平板电视面板自给率达到80%以上。根据这些制定的战略同时搭配一系列的政策，包括从2011年开始面板企业进口设备增值税实行了先征后退;2012年4月1号起对32英寸以上液晶面板进口关税，以前使用的是3%的暂定税率，恢复到5%的最惠国税率。这些发展战略、出台的具体政策有利支持鼓励国内企业的发展。同时，向外界很明确的表达了中国政府要把这个产业发展起来的信心。同时也起到了很大的促进作用，有些外资企业原来不打算在中国设厂，也纷纷开始在中国设厂。以上是三个发展的动因。

　　今后我们更关注的就是下一步的发展，在各方面努力，我国平板显示产业形成一定规模。但是总体来讲各我们还是后进入者。全球非常激烈的市场竞争，这样的环境很恶劣，我们还有很多工作要继续完善，有三个方面：

　　第一，继续完善以面板为主的产业布局。第二，提高自主创新能力。第三，加大本土化产业链的建设。

　　从布局上来讲，我们应该很清醒地看到，近几年从量上来看，供需关系基本平衡。但是在某一段和个别品种上还是出现了供求不平衡的现象。在这个时候给予了我们机会。虽然现在我们已经有了6%到10%的自配能力，但是总体来看进口额度还是比较大，特别是大尺寸面板进口依赖度还很高，离80%的目标还差得很远。所以我们还是要根据供求矛盾，包括国内需求情况，可能还要适当的扩大目前的规模和产能，但是在布局上，我们希望一定要关注供求关系，把握节奏，防止出现一拥而上的现象。确实有很多地方政府，不顾自己周边环境和条件，都要上。这样做其实也有很大风险。而力量过于分散也影响竞争力提升，所以还是要把握好节奏。

　　第二，到了一定规模也要关注整个全球这个产业的专利情况。

　　这里我有一个统计，截止到2012年7月，全球液晶显示专利申请量205420项，日韩占的比例占了绝大多数，中国企业近几年在专利申请数量上速度非常快，京东方可能要突破5000项，一年申请总量会达到2000项，其他企业会是千位、百位的数量增加，但是总体跟国外相比还是非常小的，还不到4%。因此我们要关注，特别是要充分的有这样的思想准备。因为我们以前规模不大，在国际市场没有形成很大的竞争实力，随着我们做大了，从原来的进入者到追赶者，现在到成为挑战者了，到这个阶段，后面专利的纠纷可能还会有，从品牌整机甚至于往上游做，设备到材料，因此这点我们要有充分的思想准备。一个是建立积累，同时也要完善自己的专利攻防体系。

　　第三，关注各类显示技术的发展。

　　各类显示技术，刚才前几位领导在发言当中也讲到了。OLED有可能会是未来发展的主要技术。当然品类有很多，像氧化物、LTPS等等，各种新工艺、新材料、新技术带来的新的显示面板，这个东西有很多。但是OLED，它比较特殊，不用液晶了，单面发光，有很多优点，因此有一段时间内，就是说OLED要大量应用，或者说LCD已经过时。我认为国内企业应该要保持清醒的判断。因为全球有一些研究结构对这个事也做过充分的分析，认为根据现在目前的材料、设备、制程技术要想在未来5年左右时间完全替代TFT还不是那么现实。其实LCD的技术并没有完结，其实目前已经做到了图像非常漂亮。应该说TFT目前已经很成熟了，但是仍有非常大的提升空间。用普通技术和新的制程技术可以把图像做的非常完美、清晰度也很高。同时一些技术也是未来一些技术的基础，比如说OLED，底层驱动和TFT差不多，都属于半导体显示的大范畴，所以目前OLED在小尺寸上应用有了初步的一些，但是结论要是说完全替代，还是有很大问题。

　　我们国内，我感觉最值得欣慰的是企业认识到我国主管部门的主体思想，非常重视，新批准的几条生产线里涵盖了未来新技术的拓展空间。我认为我们这样的措施就非常合理。

　　最后，说一说本土化产业链。

　　本土化产业链这几年有了很大进步，上游材料、设备在国内生产的发展非常迅猛。一方面这里有很多国际知名厂商在国内设厂;另外一方面国内厂商突破技术封锁，自主研发，增加了配套。液晶、偏光板、玻璃等等，这方面做的非常不错。有个数字，2011年液晶行业上游材料和设备在我国投资达到107亿，这是超过以往几年的。

　　从现在的情况来看，液晶材料我们自己已经有公司在做了，液晶玻璃(玻璃基板)偏光片也有，彩膜基本实现内配，但是彩膜材料大部分还属于进口。前面能够做的，液晶、液晶玻璃，总体规模偏小。当然了，质量还有待不断提高。规模小也受限制，像玻璃，如果一条生产线不能满足一条面板生产线生产使用，在采购上形成完整供求关系也有一定困难。还有就是设备，这个差距也显得更大一些。有些关键设备，我们国内基本没有厂家能够涉及。

　　在本土化产业链上，我认为从行业协会的角度来讲，我知道綦司长包括工信部都非常着急，希望能够将其更促进一下，因为这关系到全产业综合实力的问题。其实我们国内要进一步发挥自己的综合优势，前几天我到韩国，了解了一下情况，我想不一定完全适合我们。但是他们举国体制，都干好一件事，这个经验我们可以借鉴。他们最近重点抓的是触控面板，我就问“现在LCD你们已经很领先了，OLED你们已经占绝对主导位置，都比别人强，为什么现在抓这个?”他说“企业反映，下一步在整机应用上触控这块应用很多，这个问题不解决，单一材料会影响控制整体市场。”他们是要求各个部门专家论证，最后定下来“触控面板产业预成战略”，明确提出要在2020年以前成为全球第二大触控面板生产国，还计划把大部分需要依赖进口的(比如相应的上游材料)，要在三年内实现国产化。目标非常明确。我觉得他们举国体制，孤注一掷的做好，综合力量实现一个目标，我们可以借鉴一下。

　　经过10年努力，中国FPD产业取得了很大成绩，面板产能具备一定规模同时自己也积累了一定核心技术，正在追赶者过渡到挑战者。面对未来技术飞速发展，我们仍然面临着很大挑战，面板作为战略性新兴产业的龙头，但在上游产业拉动有一定的责任，目前还有很长的路要走。我们有这个责任和义务。材料和装备是FPD产业发展的基础，也是我们平板显示产业核心竞争力的重要组成部分，上游材料、装备受制于人，我们就不能真正成为半导体的强国。

扩展阅读

• 新机型密集发布 国内智能手机产业市场格局正重塑 2023-11-24 12:35:22
• 从“天边”到“身边”多领域加速推北斗规模化应用 2023-10-27 11:19:47
• 中国显示产业规模持续位居全球首位 2023-08-25 15:11:34
• 人工智能产业布局提速 聚焦重点方向出台政策举措 2023-06-09 12:33:27
• 5G普及率折射数字经济活力 2023-05-30 09:33:40
• 腾“空”而起的新增长极——中国空天信息产业发展 2023-05-09 10:33:36