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原材料价格仍在高位 调味品行业或将继续承压

来源:中国食品报 发布时间:2022-06-22 10:05 搜集整理:中国产业网

   在经历了2021年的动荡期之后,2022年调味品行业的主要任务就是“恢复”:既要恢复市场良性发展,又要恢复消费市场的信心和活力。但时至今日,调味品行业上游原材料价格仍处于高位,给今年行业的发展又新增了更多的不确定性。同时,疫情带来的负面影响还在持续,加之零星疫情对区域市场的冲击,整体来看,调味品行业的恢复仍然任重道远。

  原材料价格仍处在高位 考验企业盈利能力

  去年10月份左右,包括油、盐、酱、醋等调味品,米、面、饮料、火锅丸子等速冻食品,榨菜等消费品纷纷宣布涨价,涨价幅度在3%—20%之间。如今半年多过去了,终端涨价效果平平,未见到成效,更为严峻的是,新一轮的价格考验又来了。

  6月10日,金龙鱼总裁穆彦魁在公司2021年度业绩说明会透露:“公司二季度业绩预计比一季度要好,产能利用率较好,订单稳定增长。今年食用油产品已调过两次价格,面对国际食用油大涨环境,近期还在考虑第三次调价。”作为粮油巨头,虽说金龙鱼的食用油产品严格意义上不算调味品,但原材料大豆、豆粕和调味品原材料差别不大。

  以豆粕为例,2020年初时,国内豆粕的现货价不到3000元/吨,而在2021年初,价格上涨至4200元/吨,目前的价格仍在4300元/吨的高位。

  但调味品行业的原材料可不止豆粕一种,还包括食盐、白砂糖、油脂、淀粉、味精、辣椒等。以味精为例,据卓创资讯数据,5月18日国内大包装味精40目市场成交价格9700元/吨,比4月1日高点降幅4.6%。卓创资讯指出,5月下旬以来,供应与需求仍不匹配,上游企业在清库存过程中,味精价格或趋弱运行。

  当然,不同企业对原材料的需求不同,带来的影响自然也有强有弱。长江证券在其研报中指出,调味品公司的成本构成相对多元,传统调味品原材料主要为大豆、白砂糖、油脂等,复合调味品则主要为淀粉、油脂等,相对来说不太构成单一原材料依赖。传统调味品企业中,2021年中炬高新吨平均成本上行,海天味业、千禾味业、恒顺醋业的醋及料酒业务成本则基本稳定。复合调味品企业中,天味食品油脂用料占比较高,主要因其火锅底料业务影响,日辰股份的原料中没有超过15%占比的单一原料,整体较为分散,两者的川调产品吨平均成本均有提升趋势。

  虽然调味品行业与粮油行业类似,但二者却有本质区别,尤其在产品定价层面。有业内人士表示,像大豆油这类与国际大宗商品价格挂钩的品类,价格也是随行就市,有时候一个月会调价两次。像在4、5月份,大豆油一天一个价,价格甚至是一周一调整。但是,调味品不具备这样的实时定价效益。对于刚调价半年左右的调味品企业,并不能像金龙鱼一样及时通过价格调控来进一步稳定市场。

  综上,从产业端来看,调味品行业今年将继续承担盈利能力提升的压力。比如加加食品就在近日的投资者关系活动记录表中表示:“从整体情况看,新冠疫情反复、原材料价格上涨、新零售竞争激烈等,调味品行业整体受到冲击和考验,公司同样也面临压力。”

  市场恢复不及预期 经销商谋求转型

  当前,经销商面临的压力也进一步凸显。

  在疫情之前,工业、餐饮和家庭消费分别占到了调味品消费的20%、50%和30%左右。从经销商层面来看,调味品的消费渠道主要集中在餐饮和家庭端。但今年在疫情多点频发背景下,餐饮消费市场受到较大的影响。

  重庆市荣昌区明旺商贸有限公司的莫文彬表示:“目前来看,当地市场的酱油、醋的基础调味品品类与去年持平,但复合调味品较同期则减少10%左右,豆瓣芝麻油增长10%,粮油品类也有所增长。”从他掌握的情况看,餐饮渠道的销售数据略有下降。

  当然,每个区域市场的表现也不尽相同。郑州市绍芬副食品销售有限公司的罗雷鸣透露,“今年调味品市场并没有恢复得特别好,尤其是商超渠道,萎缩得厉害。”

  在罗雷鸣看来,导致这种现状的原因也是多方面的:疫情影响经济下行,消费者购买力和购买欲求下降;电商和社区团购虽然退热,但还是有一部分分流,而且低价补贴仍然存在,冲击传统渠道利润空间;餐饮行业低迷,农贸市场餐饮渠道销售业绩不佳;商超渠道运营费用高居不下,厂家和经销商要保障利润,势必造成零售终端价格过高,在疲软的消费力下更加没有竞争优势;厂家的日子也不好过,业绩难以达成,在市场投入和支持方面也明显减少,受销售压力影响,营销政策反复变更,厂商矛盾加剧,费用核销、库存积压、售后服务等或多或少都出现不同程度的纠纷,内耗严重,影响市场营销政策的落地执行;还有厂家迫于销售压力,为了完成业绩不断开发经销商,“蛋糕”只有那么大,吃的人多了分到人头上自然就少了。而且经销商一多,市场不易管控,窜货、低价让本来微薄的利润空间越来越透明。

  此外,湖南、山东、四川、湖北以及京津冀等多地经销商也反馈,今年调味品市场疲软,没有什么增长,有的区域销售情况甚至不如去年同期。

  为了缓解这种压力,不少经销商开始谋求新的出路,比如开拓新渠道、新模式,或者通过降本增效来寻求突破。但实操起来并不容易。比如,厂家直接下场开发市场,这为经销商开拓新渠道或者新模式增加了难度。而降本增效,对大部分经销商而言,主要路径无非就是减少人员开支,但这对于成熟的商贸企业而言,无疑杀鸡取卵。

  从消费端来看,消费者无论是选购调味品还是其他消费品,越来越谨慎的趋势已经不可逆。在大环境不景气的时候,消费者减少外出就餐或者选择性价比更高的产品并不让人意外。而面对消费颓势,厂家和经销商并没有太好的办法来扭转。因此,在原材料没能回落到一定水平、市场没恢复到一定阶段的当下,整个调味品行业,无论厂家还是经销商,继续承压的基本面短期内不会改善。(矛石)

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