2015年21区域发展指数： 中部经济快速崛起

　　21世纪宏观研究院分析师 肖明

　　如果打开一张中国地图，研究2015年的区域经济，会发现活力正在向南部转移。

　　据21世纪宏观研究院测算，2015年区域指数在“稳定”及以上的12个地区，有10个分布在西南、中南和东南部，为华北地区“扛旗”的只有河南和天津。

　　在这背后，高铁加速建设带来的旅游潮、消费提升等，都是南部地区，尤其是中南部地区经济活力的源泉。而北部很多地区，却正在遭受到“去产能”和产业转移之痛。

　　我们并不知道，这一过程会持续多久，但是老眼光无法解决新问题。通过2015年各地经济的“晴雨表”，或能为2016年的经济发展未雨绸缪。

　　中部的崛起

　　21区域发展指数，是21世纪宏观研究院根据各省区市规模以上工业增速、投资增速、社会消费品零售总额增速、第三产业增速、一般公共预算收入等多个数据，通过不同比例来测算的。其中工业占30%权重，投资占10%权重，消费品零售额、第三产业、一般公共预算则分别占20%的权重。

　　根据测算，21世纪宏观研究院发现2015年各地经济继续分化加剧，无论是在经济总量和增速方面，仍显示出冰火两重天的情况。

　　先看看“火”的一边——中部。根据测算，2015年中部地区整体在区域经济中表现抢眼。

　　其中湖北、江西、湖南、河南、安徽，分别位居2015年区域发展指数的第二、第五、第六、第七、第十名。

　　具体而言， 中部地区的投资、消费、第三产业增速比较显著。其中，湖北、湖南、河南、安徽的社会消费品零售总额增速均在12%左右，这与其第三产业发展较快也有关系。这可能与东部一些产业加速向中部转移，以及中部具有良好的承东启西区位优势有关。

　　尤其是随着全国多条南北纵横的高铁建设完成，湖北的武汉、河南的郑州、湖南的长沙、安徽的合肥，都已经成为全国重要的南北交汇高铁大枢纽。像合肥成为京福高铁、沪蓉高铁的交汇点，安徽一些景点游客得到迅猛增长。

　　21世纪宏观研究院了解到，目前合肥到南昌的高铁，九江到安庆(南京)的高铁也已经动工，考虑到京九高铁加快建设，未来九江、南昌也将成为重要的高铁枢纽。

　　此外，中部地区目前仍处于工业化中期阶段，其中湖北、湖南、安徽、江西、河南第三产业比例均不到45%，安徽甚至不到40%，这与全国第三产业比重平均超过50%的情况差异较大。2016年，中部地区利用其区位优势，加快承接东部的产业转移，仍有可能保持快速增长。

　　值得注意的是，2015年，服务业无疑是各省区市经济增长的一个亮点。但各地的情况有所不同，随着大批省区市的服务业比重超过45%乃至超过50%，由服务业带来的“逆袭”有可能告一段落。

　　比如，浙江的服务业比重为49.8%，未来经济增长或将以服务业推动为主，这将限制该省的经济增长速度。与之相反的是，福建的服务业比重只有41%，仍在工业化中期，工业有望继续快速增长。而重庆和贵州的消费、第三产业、投资、工业均保持较高的数字。由于两地服务业比重也不到50%，两地2016年乃至“十三五”期间仍会快速增长。

　　产业调整阵痛

　　梳理2015年区域经济，一个不能不提的问题是——产业调整。

　　比如，北京和上海在区域指数的排名中倒数，其中北京在倒数第四位，上海在倒数第六位。在这背后，京沪规模以上工业增速在2015年分别只有1%、0.2%。这与这些地区附加值低的产业加快调整有关。

　　其中，北京的服装加工、商贸产业加快向外转移。北京未来仍有大批的产业需要外迁，比如燕山石化。上海也已经开始了石化从自贸试验区向外搬迁的进程。

　　以上提到的行业只是冰山一角。随着京沪两地的房价持续上涨、人工涨价、环境问题突出等，这一产业转移仍在进行中。

　　此外，尽管天津的区域指数在全部地区中排名第九，仍然处于“稳定”阶段，但目前工业增速也在放慢。在这背后，也有产业转移的需要。考虑到天津的整体规划，尤其是天津建设自贸区，原先偏重化工的产业格局需要改变，产业结构调整也迫在眉睫。事实上天津的石化产业，由于国际油价偏低的因素，已难以有大的收益，整个城市的发展重心必然调整。

　　2015年，天津的服务业占经济比重为52%。

　　不过有人欢喜有人愁。河北2015年区域指数为8%，在全国排21位，改变了过去处于最靠后的尴尬局面。这与河北大量承接京津的一些产业转移有关，而这一局面在2016年有望延续。

　　另外一个需要进行产业调整的是东北三省。从数据中可以看到，2015年，辽宁的区域指数为-8%(其中分项指标中，第三产业增速为估算值)。辽宁的投资和工业增速均为负数，在这背后，去产能和产业调整对该省造成了冲击，2016年仍需要寻找新的增长点。

　　此外，黑龙江2015年的规模以上工业增速也较低，只有0.4%。 一般预算收入增速为-10%左右。不过黑龙江服务业比重开始上升，已经超过了50%，这表明黑龙江的部分产业调整已经开始，如果服务业仍可保持正增长，该省的经济增速有望更稳定一些。

　　吉林的表现在东北三省中最为抢眼。其2015年区域指数为6.8%，甚至高于北京。21世纪宏观研究院了解到，与辽宁倚重钢铁、黑龙江依赖原油生产不同，吉林的工业更多地集中于汽车产业和轨道产业等，上述两项产业都属于消费产业。预计2016年该省整体经济下行压力，要比辽宁和黑龙江要小一些，但也需要进一步寻找新的经济增长点。

　　此外，内蒙古、陕西、新疆2015年一般预算收入增速只有6.5%，、6.5%、3.8%，这与煤炭、石化为主的产业结构拖累了当地经济增长有关。上述三地，再加上宁夏、甘肃、云南均是重化工业比重大的地区， 鉴于2016年全球大宗商品价格难以很快提升，这些地区工业发展仍会受到影响，仍然需要开辟新的增长动力。

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