美国文化传媒产业系列研究之二--美国电影产业

　　美国电影产业规模巨大,在整个传媒业中举足轻重。美国电影和唱片业的总产值为601.5亿美元,剔除唱片行业之后,预计美国电影产业总产值为507.2亿美元,在美国GDP的比重约为0.3%。按中国文化传媒产业的定义,美国电影产业在文化传媒产业中的比重为11.78%。

　　美国电影产业各项指标均领先全球其他国家,电影消费是美国居民消费的重要内容。2012年北美电影票房为108.11亿美元。2011年美国影院数量为5697家,银幕数量为39580张,其中3D银幕的数量达到13700张,年人均观影次数为3.71次,电影平均票价为7.93美元,占人均可支配月收入约为0.5%。

　　美国电影产业的两大特点:1、纵向(制片、发行和放映)和横向(与广播、电视、网络等融合)整合不断:2012年哥伦比亚、华纳兄弟、迪斯尼、环球、20世纪福克斯、派拉蒙、狮门影业、顶峰娱乐八家电影公司票房收入合计占总票房的88.4%,而这八家公司中的前六家又先后被索尼、时代华纳、迪斯尼、康卡斯特、新闻集团和维亚康姆6大综合传媒巨头收购,成为这些公司构建各自传媒帝国的核心拼图。2、电影价值链得到充分挖掘:票房收入占比不到30%,超过70%的收入均为在优秀内容基础上通过产业链延伸出的非票房收入,包括电视授权、付费电视、DVD、网络播放、广告、衍生产品(玩具、游戏、主题公园等)等。

　　从资本市场表现看,2000年之前大幅跑赢大盘,2000年之后基本同步。

　　在过去近20年中,除索尼之外,余下5家主要的综合性传媒集团均跑赢大盘。其中康卡斯特超额收益416.7%,时代华纳超额收益4849.4%,新闻集团超额收益117.9%,维亚康姆超额收益32.1%,迪士尼超额收益146.5%,索尼超额收益为-294.5%(家电业务拖累)。

　　美国电影产业发展史对中国的启示:(1)中国电影产业发展空间巨大,2012年总收入209.6亿元,票房170.73亿元,银幕1.31万块,人均观影次数0.35,与美国仍有极大差距;(2)中国电影票房在国内总收入中占比超过80%,非票房收入未来发展空间更为广阔;(3)电影产业的发展必然伴随着行业集中度的提高,最终分享盛宴的胜(剩)者终究是少数;(4)创意内容和产业链整合能力是电影公司的核心竞争力所在,应该通过内生和外延两方面的能力评估来筛选潜在龙头。

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