规模与实力不断增强出口环境更加趋紧

来源：中国工业报作者：中国产业网发布时间：2011-02-14 14:42 搜集整理：中国产业网

2010年是“十一五”规划收官之年，也是我国电子信息产业回升调整的一年。

　　受国内拉动内需政策成效显现和外需市场逐步回暖的共同作用，我国电子信息产业增速逐步回升。与此同时，产业结构调整在全行业展开，在投资额和产品线等方面体现行业对后危机时代的积极心态。尽管产业运行中仍面临一些深层次问题，形势发展中不确定因素有增多趋势，但全行业对未来发展的信心已显著增强。

　　数据: 产业规模与发展实力不断增强

　　2010年前11个月，我国规模以上电子信息产业销售收入规模达7万亿元，同比增长29%，其中软件产业突破万亿大关。规模以上电子信息制造业工业增加值增长17.2%，出口交货值331119亿元，同比增长27%。利润2495亿元，同比增长53.7%。产业规模和发展实力不断增强，在国民经济和全球产业中的地位稳步提高。

　　“十一五”期间，尽管电子信息产业受到国际金融危机的冲击，但2010年行业回升明显，各项指标基本恢复到危机前的水平，实现了“十一五”的良好收局。

　　去年以来，全行业销售利润率稳步提升，比2009年（3.5%）提高近1个百分点。全行业亏损企业3940个，同比下降19.1%，企业亏损面（18.8%）比去年同期（26.1%）减少7.3个百分点，亏损企业亏损额同比下降42.5%。

　　进入三季度以来，受人民币汇率变动等因素影响，9、10、11月出口增速连续低于30%。相比2008年同期，近两年进出口年均增速仅为5%左右，远低于危机前20%~30%的平均水平，电子信息产业外贸出口已从高速增长逐步进入平稳发展阶段。

　　2010年1~11月，电子信息产品进出口额达9118亿美元，同比增长32.8%，占全国外贸进出口总额34.1%。其中出口5348亿美元，同比增长31.5%，占全国外贸出口37.6%，进口3770亿美元，同比增长34.6%，占全国进口30%。

　　去年二季度以来，我国电子信息产业固定资产投资一直保持30%以上增长。截止到2010年11月底，全行业500万元以上项目完成固定资产投资5245亿元，同比增长43.6%，比2009年同期高28.5个百分点，比工业投资增速高20.9个百分点。其中一、二、三季度投资增速分别为28.8%、48%和44.3%，从当月投资情况看，其中6月、9月、11月三个月份当月投资额突破600亿元，9月份投资额达到年度最高点，达656亿元。

　　去年1~11月，新开工项目4101个，同比下降0.4%，增速低于上年同期43.3个百分点，其中移动通信及终端设备、家用视听、电子工业专用设备新开工项目分别下降18.8%、6.5%和42.7%，内资和外资企业新开工项目分别下降2.5%和2.6%。

　　软件业服务化趋势愈发明显。去年1~11月，我国实现软件业务收入12081亿元，同比增长30%。前三季度软件业务收入分别完成2573亿、3475亿和3634亿元，增长25.7%、31.8%和32.3%，收入总量和增速呈逐季上升态势，10、11月份完成软件业务收入额均超过全年月平均水平，延续了三季度以来的上升趋势。

　　信息服务类收入增长较快，去年1~11月信息技术咨询服务收入和信息技术增值服务收入分别为1107亿和1666亿元，同比增长38.8%和37.5%，高于全行业收入增速8.8和7.5个百分点。设计开发收入584亿元，同比增长76.8%。软件产品、系统集成和支持服务、嵌入式系统软件实现收入4142亿、2684亿和1898亿元，分别增长23.3%、27.3%和27.5%。

　　软件产品呈稳定增长态势，2010年1~11月完成收入4142亿元，占软件产业总收入的34%，同比增长23.3%。系统集成和支持服务收入2684亿元，同比增长27.3%。嵌入式系统软件受电子信息制造业回升带动，完成收入1898亿元，同比增长27.5%。

　　东部地区加速回升，中部地区增速较慢。去年1~11月，东部地区完成软件业务收入10403亿元，同比增长30.5%。中部地区完成软件业务收入684亿元，同比增长20.1%。西部地区完成软件业务收入993亿元，同比增长31.9%，去年首次增速高出2009年同期水平。

　　2010年1~11月，全国软件出口213亿美元，同比增长26.9%，增速比去年同期低8.4个百分点。其中，外包服务出口41.8亿美元，同比增长45.7%，高于软件出口增速18.8个百分点。

　　运行特征: 扩内需成效持续显现大企业加快实施调整策略

　　随着技术业务升级和行业转型调整加快，电子信息产业近两年步入新的发展阶段。回升调整成为去年行业运行的重要特征。

　　扩内需政策成效持续显现。在国家扩内需政策持续作用下，电子信息产业内销保持快速增长，行业增长从过去主要依赖出口转变为内外销共同推动。去年1~11月，规模以上电子信息制造业完成内销产值23536亿元，同比增长23.9%，连续10个月保持20%以上增速。家电下乡政策大大激发三四级市场的发展潜力，产品销售再创新高，前11个月全国家电下乡产品销售6730万台，实现销售额1504亿元，比上年同期分别增长1.4倍和1.8倍。

　　以旧换新推动城市家电产品更新，市场销售取得新突破，截至去年12月9日，家电以旧换新销售量和回收量均超过3000万台。前11个月月均销售233万台，月均销售额87亿元，分别比上年增长285%和267%。全国家电拆解企业已实际拆解处理废旧家电2213万台，拆解率为71.7%，同比上升30%。同时，华强北、中关村等一大批专业电子市场不断壮大，在带动当地产业和市场发展中发挥重要作用，并逐步辐射到其他地区。

　　随着外需逐步回暖，出口出现恢复性增长。2010年前11个月，出口交货值增长27%，扭转了上年同期下滑8.1%的局面。随着技术不断扩大，电子信息产品出口开始从过去的快速增长时期转入平稳发展阶段，相比2008年，两年出口增幅保持5%左右，大大低于危机前20%~30%的平均水平。但也要看到，目前我国电子信息产业出口依存度依然较高，行业增长对出口的依赖仍很明显，内外销共同推动将是今后几年产业发展的重要模式。

　　基础行业壮大和整机产品升级同步推进。在产业政策和行业规划引导下，电子信息产业结构调整步伐加快，产业链不断向上延伸，核心基础行业日益取代整机成为产业发展的重要动力。2010年1~11月，电子元器件行业销售产值分别增长29.5%和40.3%，出口交货值增长27.0%和41.6%，利润增长61%和207.4%，成为拉动全行业的主要力量。软件产业保持30%的速度增长，占电子信息产业的比重达到18%。

　　去年以来，多条高世代液晶面板生产线开工建设，集成电路909工程升级启动，为产业链延伸和完善奠定坚实的基础。目前，我国建成投产的12英寸集成电路生产线4条，正在建设的有3条，12英寸晶片的产能规模达到每月12万片，与发达国家的差距逐步缩小；5代液晶面板生产线达到4条，多条7.5代线及8.5代线正在建设，弥补了高世代生产线的空白。

　　整机产品升级加快，平板化、网络化、智能化、绿色化趋势明显。彩电产品中液晶电视占比接近八成，其中LED电视的渗透率超过20%，3D电视开始成为市场的热点。笔记本电脑在危机中的比重超过70%，平板电脑、台式一体机销售量保持30%以上的速度增长。3G手机增长60%以上，智能手机的渗透率超过20%。

　　受运营业投资下滑和外需市场阻力加大的影响，通信设备行业保持低位增长。前11个月销售产值、出口交货值、投资增长10%、11.2%、15.3%，低于全行业平均水平15.7%、15.8%和28.3。家用视听、计算机行业受结构升级和低价竞争的影响，销售产值分别增长18.3%和23.2%，低于全行业平均水平7.4%和2.5%。

　　企业转型趋势突出。内资企业比重提高，调整步伐加快。1~11月，内资企业收入、出货交货值分别增长33.0%和31.7%，高出全行业平均水平4.5和4.7个百分点，收入占行业比重比上年同期提高1个百分点。

　　本土大企业为适应新形势发展需要，加快实施一些新的调整。加大向上游的延伸，多家彩电企业开始步入液晶模组和面板领域，计算机企业积极拓展网络服务市场，通信设备企业向集成电路设计和制造延伸。积极实施兼并重组，大唐与中芯国际、华宏与宏立、亚信和联创、长城与冠捷、方正和宏基等均是近年来的并购大案，对所在行业格局带来重大影响。加快向网络化、服务化的战略转型，联想、华为、海尔等均提出新的战略方向，将重心转向移动互联网、服务化、云计算等新领域。

　　外商更加注重价值高端，规模增速有所降低。2010年1~11月，外商投资企业销售产值、出口交货值、投资分别增长24.3%、25.8%、10.7%，低于全行业平均水平1.4、1.2、32.9个百分点；占全行业比重（50.9%、63.5%、17.5%）比上年同期下降0.6、0.6、5.3个百分点。

　　外资企业呈现一些新趋势，不仅增加了基础行业投入，通过投资并购加快软件、集成电路、显示器件在华布局，而且还将研发机构向我国转移，导致高端人才争夺加剧。此外又把制造环节委托港澳台及内资企业，更加专注研发和市场开拓。

　　港澳台企业出口恢复，带动各项指标回升。2010年1~11月，港澳台投资企业销售产值、出口交货值、利润增长26.6%、28.3%和60.9%，分别高出全行业平均水平0.9、1.3和7.2个百分点，各项指标均呈较快回升。由于港澳台资企业中代工企业比重大，产品附加值低，其销售利润率仅为3.3%，低于全行业平均水平1.1个百分点。

　　沿海周边省份和川渝地区正成为新的增长极。中西部地区电子信息产业发展要快于东部地区。去年1~11月，中部地区规模以上电子信息制造业收入、利润2825亿和180亿元，分别增长42.5%和80.4%，高出全行业平均水平14和26.7个百分点。西部地区收入、利润增速分别为46.6%和55.8%。东部地区收入、利润增速分别为27.3%和51.8%，扭转了上年同期下滑的态势，但低于全国平均水平。

　　从投资看，中部地区完成投资1409亿元，同比增长54.6%，高于2009年同期16.5个百分点。西部地区完成投资588亿元，同比增长14.4%，低于上年同期58.6%个百分点。东部地区完成投资3247亿元，同比增长45.9%。

　　科研开发成效明显，新产品产值增长较快。至去年底，全国信息技术领域专利申请总量超过110万件，比上年增长10%以上。其中发明专利占比超过六成，通信、信息材料与加工工艺等领域是国内创新较好的领域。华为、大唐、恒生、中控等多家企业获得国家科技进步奖，服务器、通信设备、软件等多个领域取得新突破。

　　问题: 企业经营成本压力加大国际竞争加剧使出口环境趋紧

　　去年以来，原材料、劳动力等要素价格全面上涨，人民币升值加快导致企业经营成本压力加大，资源环境压力加大，倒逼产业转型升级加快。

　　据多家企业反映，2010年因人民币升值导致的损失达数千万元甚至过亿元，部分企业损失占其利润三分之一。而钢材、铝材、硅等电子主要原材料的价格涨幅均达两位数，原油、电力、煤炭等主要能源价格持续上涨，对企业成本影响很大。另外制造企业招工难和高端人才短缺的问题也日益突出。
　　同时产业对国外市场的依存度偏高，电子信息领域成为我国贸易失衡的主要原因，软件产业比重远低于全球平均水平，集成电路和平板显示等关键器件发展严重滞后。电子信息产业出口依存度接近60%，利润率在3%~4%，致使对人民币升值的承受力低。

　　附加值太低也是电子信息产业长期存在的难题，区域布局不足，重复建设等问题依然存在，部分新兴行业发展亟须加强规划引导。目前我国太阳能电池产能严重超过全球市场需求，LED产能每年以40%的速度扩张，低水平重复建设现象屡屡出现，前景堪忧。3D电视、平板电脑等新型产品相互难以兼容配套，缺乏统一的行业标准，导致市场相对较为混乱。

　　国际竞争加剧将使出口环境更加趋紧。产业竞争上升至国家竞争的层面，各国对电子信息产业制高点的争夺将更加激烈，跨国公司不仅加强对技术人才的争夺，也垄断了上游的资源优势，并在局部领域实施低价竞争，收购优势企业，达到抢占市场份额和价值链高端的目的。

　　以专利和技术壁垒为代表的贸易保护主义更加盛行。去年，印度提出对通信设备进行审查的机制，使得中兴、华为产品进入印度市场受到阻碍。欧盟对我国出口调制解调器提起反倾销诉讼，EUP（欧盟在环保方面的最新指令）对我国出口电子产品能耗和环保水平提出新的要求。

　　目前，我国电子产品市场仍充斥着各种山寨机、翻新机、仿冒机及水货机，特别是手机行业尤为突出。低价竞争现象明显，产品质量和售后服务问题突出。国内市场竞争环境有待改善。
预测：未来数年电子信息产业仍将维持2000亿元以上投资规模

　　今年我国电子信息产业面临的形势十分复杂，结构调整和产业升级带来很多有利的发展动力，但产业面临的各种不确定、不稳定因素逐渐增多，一些深层次的矛盾正逐步显现。

　　国际货币基金组织预计今年世界经济增长4.2%，经济正在从衰退走向复苏但进展缓慢，IT市场总体看好，但增速有所放慢。各国都把电子信息产业作为结构调整的重要抓手，通过信息产业发展和信息技术深度应用推动更高层次的再工业化，这将导致电子信息产业投资规模扩大，并带动全球IT市场的整体增长。

　　产品结构的升级带来很多新的增长点，移动互联、物联网、云计算、节能环保成为产业增长的重要领域，软件和服务成为竞争的焦点。

　　但因全球经济复苏的基础仍不牢固，发达国家鼓励提前消费的导向有所收敛，欧元区国家的财政支出普遍收紧将影响国际市场整体环境。

　　但国内的政策对产业发展来说无疑是利好因素。国家已将加快转变发展方式作为“十二五”发展的主线，大力发展战略性新型产业，把新一代信息技术列为首要支持的领域，将为行业发展创造重要的政策环境。扩内需将为电子信息产业拓展新的市场空间，重大科技专项、技术改造、3G和TD建设、三网融合等多项工作积极推进，物联网、无线城市建设试点工作稳步实施，将为行业发展带来新的活力。

　　据IDC（互联网数据中心）预测，2011年我国IT市场支出增速将达到两位数。预计全年新增移动电话用户8000万户，3G用户可能接近1亿户。而计算机、手机等整机市场的增长将带动国内集成电路行业增长，预计国内集成电路市场将增长25%左右。

　　2011年是“十二五”开局之年，随着信息产业规划的实施，各地对重点电子信息产业的投资力度将进一步加大，未来几年电信业仍将维持2000亿元以上的投资规模，广电系统未来5年每年在网络及机顶盒方面的投资将达到千亿元规模。

　　各地也掀起一股平板显示、集成电路、新型照明、光伏生产线投资热，合计投资将超过2000亿元，将为产业发展增加新的后劲。

　　另外国家智能电网升级、智能交通、无线城市、物联网的建设都将带动电子信息产业投资的快速增长。

　　综合考虑，当前电子信息产业已经从规模扩张转向结构调整的新阶段，行业发展的速度相比过去有所趋缓，但增长的前景依然看好。随着国内外宏观环境变化，发展中不确定、不稳定因素依然较多，行业面临的困难和矛盾仍很突出，需要继续加快结构调整，促进平稳发展。