国家铁塔公司成立 通信运营产业面临变革

 　　上周，无线电讯服务、休闲用品、摩托车制造、信息科技咨询与其他服务、商务印刷、系统软件、应用软件、稀有金属、汽车零配件、综合性石油与天然气企业居前十。其中，稀有金属、综合性石油与天然气企业排名分别为第8、第10，是跻身前十名的新晋者。无线电讯服务行业连续三周稳居榜首。上周大盘呈横盘震荡走势，随着半年报业绩预报披露，通信板块个股普遍进行整理，运营类设备个股调整幅度偏大。渤海证券表示，上周由运营商共同投资的国家铁塔公司宣布成立，同时随着半年报的来临，各家公司的业绩预报喜忧参半。整体看设备行业在基本面改善的影响下保持强势回调，主题、事件的催化是超额收益的主要来源。从基本面看通信板块业绩虽然已经走出底部，但是中期公布的业绩与各种良好的业绩预期之间的落差是现有估值提升的短期阻力。投资策略保持谨慎观点，建议重点选择确定性强的子行业，从中长期布局，注重安全边际，继续推荐4G产业链、网络优化等子行业，优选行业明朗、业绩高增长个股的投资机会，股票池推荐数码视讯(11.560, 0.07, 0.61%)、中创信测(23.53, -0.39, -1.63%)、二六三(11.11, -0.23, -2.03%)、新海宜(9.21, -0.19,-2.02%)。

　　汽车制造行业上周上升29位，排名第26名。利好政策方面，继9日发布免征新能源购置税政策后，13日又发布中央及地方政府机关购买新能源汽车办法，明确采购比例和采购价格上限，同时，中汽协与工信部相关人员称，未来新能源汽车配套支持政策将层出不穷。这些充分显示中央对作为战略新兴产业的新能源汽车发展的重视。渤海证券表示，在政策持续加力下，公共与私人市场有望进一步打开，下半年新能源汽车普及将提速。维持行业“看好”评级，推荐宇通客车(17.09, 0.08, 0.47%)、金龙汽车(11.01, 0.43, 4.06%)、中通客车(12.54, -0.24, -1.88%)、亚星客车(8.04, -0.13, -1.59%)、比亚迪(46.20, -0.16,-0.35%)。

　　稀有金属行业近三个月排名持续上升，目前排名第8。前周钼价反弹，上涨1.18%。前周钽铌价格平稳，但市场成交稀少，目前虽然下游钽电容器市场的需求一直疲软，但来自金属钽市场的需求强劲且持续提高，这使得钽矿价格仍可坚挺。中银国际表示，目前对有色板块持较为中性看法，受新能源汽车推广的推动，从中期看相对看好以锂为主的金属新材料和稀有金属公司，主要包括赣峰锂业和正海磁材(25.000, 0.00, 0.00%);由于钽铌矿价格趋势向好，可关注东方钽业(11.58, 0.22, 1.94%);目前市场对锌价看涨预期较强，也建议关注中金岭南(7.30, -0.07, -0.95%)。

　　互联网服务行业排名第68，较前周下降47名。近期广电政策连发，各种细则均重申了181号文，要求互联网电视接入内容可管可控，不得提供电视节目时移和回看;监管重点仍集中在打击盗版平台类APP，有利于坚守政策要求、拥有正版版权的智能电视产业链参与方。中金公司表示，建议投资者积极把握龙头。1、市场化层面：管理层优秀，有能力整合行业的龙头：乐视网(33.680, 1.03, 3.15%)、华策影视(29.160, 0.00, 0.00%)、华录百纳(29.810,-0.99, -3.21%)、光线传媒(17.990, -0.64,-3.44%)、蓝色光标(22.610, -0.51, -2.21%)、省广股份(19.89, -0.72, -3.49%)、百视通(32.03, 0.00,0.00%)、奥飞动漫(32.97, -0.03, -0.09%)。2、国企改革激发国有公司活力，给民营资本介入机会：人民网(35.59, 0.06, 0.17%)、百视通、华策影视。另外，受益于再融资放开，乐视网、蓝色光标、华策影视等有望迎来新一轮基本面上扬的投资机会，建议重点关注。

　　一个月来排名持续上升的行业还包括：摩托车制造、商务印刷、稀有金属、汽车零配件、综合性石油与天然气企业、有色金属、非金属材料、港口、汽车制造、公路运输、金属和玻璃容器、一般化工品等。

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