A股首单优先股完成发行 26家机构认购农行400亿优先股

 　　A股首单优先股近日正式完成发行，农行拔得头筹。

　　农业银行13日晚间发布公告称，其已经完成400亿元优先股的发行工作，包括交银施罗德资产管理公司、人保资产、招商基金、北京天地方中资产管理公司、安邦保险、平安资产等26家机构认购了此次非公开发行的优先股股份。此次优先股首个股息率调整期的股息率为6%。

　　公告称，本次发行优先股的种类为在境内发行的符合中国银监会有关其他一级资本工具合格标准规定的优先股，拟发行的优先股数量不超过8亿股，募集金额不超过800亿元。其中，2014年发行量不超过4亿股，募集金额不超过400亿元。

　　发行公告称，本次发行的优先股以5年为一个股息率调整期，即股息率每5年调整一次，每个股息率调整期内每年以约定的相同票面股息率支付。首个股息率调整期的股息率通过询价方式确定为6.00%。

　　值得注意的是，本次发行中，交银施罗德资产管理公司、人保资产、招商基金、北京天地方中资产管理公司、安邦保险、北京国际信托、平安资产分别认购了60亿元、30亿元、49亿元、35亿元、30亿元、30亿元、30亿元的农行优先股，在26家机构中认购份额居于前列。

　　公告称，截至2014年11月5日，本次发行确定的发行对象均已足额将认购款存入保荐机构(联席主承销商)为本次发行指定的银行账户，共计40,000,000,000元;截至2014年11月10日，发行人募集资金专户已收到本次发行募集资金总额40,000,000,000元(尚未扣除发行费用55,900,000元)，上述募集资金在扣除发行费用后，净募集资金总额为39,944,100,000元，全部计入其他权益工具。所有募集资金均以人民币现金形式投入。

扩展阅读

• 新一批新增地方债额度下达 重大项目将会加快落地 2023-05-26 09:24:13
• 第二季度19个省市地方债计划发行规模超1.3万亿元 2023-05-09 12:01:22
• 首季银行同业存单发行超6万亿元 同比增长11.7% 2023-04-06 10:15:04
• 一季度资本市场股债融资1.66万亿元 同比增长6.57% 2023-04-06 09:15:15
• 扩投资稳经济 前两月地方债发行超万亿元 2023-03-30 10:46:45
• 10只主板注册制新股网上有效申购户数均已超过千万 2023-03-30 10:40:36