房地产：大刚需是主要看点
下半年行业涨价压力有望减弱，第3季度将成为保障房开工高峰，同时调控进入谨慎期。我们认为后期市场的主要看点将集中在“大刚需”的释放程度。所谓“大刚需”包括三个层次，即商品房首套房置业、改善性二次置业和保障房需求。维持行业“增持”评级。择股围绕“大刚需”，相关企业主要包括：1）快速周转、满足首套房置业的万科、保利地产、荣盛发展；2）土地溢价程度高、满足二次改善性置业的招商地产、嘉凯城、滨江集团；3）受调控影响较小的金融街和世茂股份；4）具备独特竞争优势的京投银泰和5）保障房开发类企业，首开股份等。（海通证券 涂力磊）
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