政策发布密集期到来 节能减排六板块起舞
长江商报消息 国家发改委有关负责人日前表示，近期我国编制的“十二五”节能减排和控制温室气体排放的实施方案拟从强化节能减排、降低碳强度的目标责任等10方面开展工作，把节能减排作为转变经济发展方式的抓手，促进经济社会可持续发展。
国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松认为，下一步节能减排会成为结构调整中的一个重点环节，会有一系列新政策出台。
招商证券研究员彭全刚指出，随着政策发布密集期到来，相关企业会获得利好，环保产业将受到推动发展。
六大行业受益
招商证券研究员彭全刚指出，环保部“十二五”科技发展规划出炉，战略性新兴环保业获科技支撑。下半年，政策将进入密集出台期，而环保企业也逐渐步入订单收获期，对于板块整体走势更具有积极推动作用。此外，转入下半年后，2012年业绩的成长性开始更受关注，拥有较高确定性成长的环保企业投资价值开始显现，投资者可重点关注。
据有关行业协会和专家测算，截至2009年底，我国节能环保产业总产值达1.71万亿元，到2015年，节能环保产业总产值预计将超过3万亿元，占GDP8%左右。新能源、LED、清洁煤技术、新能源汽车、智能电网、余热利用等相关行业将在中长期受益。
多家公司业绩好转
彭全刚指出，环保板块7月份以来跑赢大盘4个百分点，过去6个月跑输大盘2.6个百分点。7月份，环保板块在反弹中表现出色，环保板块估值上升7.6倍，排名仍居第一；环保行业的PB为4.8倍，较上月继续回升，排名升至第五位。
多家公司二季度业绩较一季度好转，并使用超募资金对外投资。龙源技术等6家公司公布半年报或业绩快报。相对于一季度大多数业绩低于预期的情况，二季度各公司开工及确认收入情况有所好转。其中，龙源技术、凯美特气、国电清新等几家公司都实现了符合预期的增长。此外，碧水源、燃控科技、凯美特气三家公司均使用超募资金对外投资，资金继续发挥效益。
公私募基金都看好
上海紫石投资董事长张超也认为，政策红利行业值得关注。他说，别的行业在“十二五”发展当中具有不确定性，但国家下了很大的决心发展水利、节能环保两个行业，这也是政策红利要着重受益的部分。
富国低碳环保基金拟任基金经理李晓铭表示，环保产业预计未来10年年均复合增长率会达20%，在未来，尤其是“十二五”期间，环保产业无论是社会产值还是股票市值，很有可能都是膨胀速度最快的产业之一。
李晓铭表示，在良好的发展环境下，获取超额收益的关键是要成功捕捉到低碳环保产业中的优秀个股。从行业分布特征来看，主要集中在制造业、TMT行业、能源采掘和消费等。那些通过有效节能减排或污染治理，实现能耗降低，从而实现产业升级的相关受益公司将值得关注。
天相投资分析师张雷指出，作为国务院七大战略新型产业之一的节能减排行业，受到政策的扶持明显，相关公司得到基金的增持：高效电机的卧龙电气、湘电股份，节能变压器相关的置信电气和启源装备，变频器龙头汇川技术，余热锅炉的华光股份。
◇投资亮点
智能电网：投资呈现加速迹象
“十二五”是智能电网的重要建设期，随着重点环节技术创新和实践的完成，技术标准的完善，智能电网投资呈现出加速迹象。智能变电站、配电智能化、用电信息采集等领域是投资重点。
银河证券维持对智能电网子行业“推荐”评级，建议关注智能变电站，具备区域优势的配用电环节企业。推荐国电南瑞、国电南自、四方股份
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