机械军工：关注主题性投资机会

　　国联证券

　　在估值方面，目前机械行业的整体市盈率(2011年，整体法)为21.15倍，整体市净率为3.68倍(2011年第一季度，整体法)。

　　策略上，我们仍然偏防御。能源装备类的上市公司业绩表现较好，特别是和煤化工相关的行业，我们建议持续关注。近期杭氧股份(002430)披露中报后，股价出现了较大的调整，但其中期业绩是基本符合预期，因此我们仍建议投资者关注。此外，继续关注主题性的投资机会，相关节能重点工程，锅炉、窑炉平均运行效率持续提高，电机系统运行效率提高2-3个百分点，余热余压发电能力达到3100万千瓦。投资者可关注与此相关的陕鼓动力(601369)、海陆重工(002255)、杭锅股份(002534)、华光股份(600475)等个股，特别是陕鼓动力中期业绩良好，符合市场预期，目前绝对估值水平不高，可重点关注。

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