导航产业三季报点评:北斗二代带来投资机会

　　导航产业三季报点评:北斗二代带来投资机会

　　重点推荐中国卫星、国腾电子、北斗星通和华力创通中国卫星:公司以小卫星制造及卫星应用为主营业务,是我国唯一上市的小卫星制造商和卫星应用运营服务提供商。在卫星应用领域,集通信、导航、遥感等多种类型卫星的应用于一身,可提供“卫星-应用平台-应用终端-运营服务”的综合服务。卫星通信方面,公司中标中国联通/电信宽带VSAT 网工程项目、“动中通” 产品入围客户批量采购名单;卫星导航方面,公司的北斗二代用户机完成了关键环节评审、并开展基于“飞邻”的新一代物联网智能园区服务平台业务;卫星遥感方面,公司签订委内瑞拉遥感地面站项目合同和资源三号卫星地面系统项目合同,并增资航天恒星科技,以“天绘一号”系列卫星资源为基础,打造集数据获取、数据处理与分发和专题应用的遥感产业链;在卫星营运方面,公司的高清地面站建设工程稳步推进,积极拓展高清项目市场,控股子公司航宇电子成为公司全资子公司,扩展中国卫星在北斗导航卫星应用、高分辨率遥感卫星应用等新兴产业在南方地区的发展。

　　我们预计,公司业绩将继续持高速增长。2011年、2012年、2013年EPS 为分别为:0.383元、0.446元和0.550元;当前股价对应 PE 分别为:53.47倍、45.86倍和37.20倍,首次给予“推荐”评级。

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