大唐电信：定增19亿收购3公司股权利润将大增

来源：证券时报网作者：韩旭发布时间：2012-05-15 11:33 搜集整理：中国产业网

　　公告主要内容：

　　大唐电信(14日晚间发布重大资产重组报告书，公司拟以8.39元/股的价格向电信科研院、大唐控股等多家对象定向发行3亿股股份，用于收购上述对象合计持有的联芯科技99.36%股权、上海优思49% 股权和优思电子100%股权。上述股权交易价格合计为19.1亿元。

　　同时，公司拟向电信科研院定向发行股份募集配套资金6.3 亿元。本次交易后电信科研院直接间接持有公司股权比例由32%增加到50.9%，处于绝对控股地位。

　　背景：

　　据大唐电信年报显示，上述三家公司本就与公司有所关联。其中联芯科技为公司控股股东的子公司，且一直与上市公司存在关联交易。而上海优思为上市公司持股51%的子公司，也是公司旗下最为盈利的资产。

　　公司2010年4月曾提出定向增发事宜，后因涉及同业竞争问题而告吹。已意识到同业竞争负面影响的电信科研院于2011年12月末做出承诺，即用5年左右时间，通过资产购并、重组等方式将电信科研院内部与大唐电信存在同业竞争的资产及相关业务注入大唐电信，以逐步消除同业竞争、减少关联交易。

　　分析：

　　此次收购将显著增强公司集成电路芯片设计产业的能力，有效提升集成电路产业板块总体价值，困扰大唐电信多年的同业竞争也将一并解决。

　　同时，此次交易完成后，大幅提升了大唐电信的盈利能力，联芯科技、上海优思、优思电子12-15年承诺净利润合计为2.2亿元、2.6亿元、3亿元、3.3亿元。而大唐电信10、11年的净利润分别为6600万、2480万元。

　　值得注意的是，本次拟收购三家公司股权经审计的净资产账面价值合计为7.1亿元，收益法评估价为19.1亿元，增值率达到270%。

　　公司股价14日报收于11.57元，跌幅1.1%。 (来源：证券时报网)

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