电子行业第29周跟踪分析报告

我们对市场的预期仍保持谨慎,从现在的情况来看,苹果iphone5 大规模出货时间会因为组件问题继续推迟。而kindle fire 出货推迟也给行业带来不利的消息面影响。全球需求还没有启动的迹象,故我们短期对行业继续维持谨慎“持有”评级的判断。对行业后期的一个判断,我们认为不宜悲观。行业将沉寂一段时间后,从结构上逐步出现回暖。我们认为国内智能手机在4 季度拉货是大概率事件。近期国内运营商也加大了智能手机的推销力度,将有希望带动低端智能手机的放量。从智能手机拉货抬升以及后期ultrabook 带动换机潮,只是时间早晚的问题。从投资时点角度,我们维持8 月下旬这个重要的投资时间节点的判断。

    标的方面我们建议关注(不基于ttm EPS 估值体系,而是基于行业趋势性机会和未来业绩成长弹性,包括当前股价等综合考量):机壳:春兴精工;连接器:立讯精密、长盈精密、信维通信;声学器件:共达电声;触控:莱宝高科;PCB:兴森科技;被动器件:顺络电子;LED:勤上光电、三安光电。

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