铁路运输行业:行业曙光依靠宏观经济回暖

总结:尽管6月铁路行业数据并不乐观,但是考虑到政府保增长的经济态度和铁路改革的推进,我们期待站在最前沿的铁路上市公司在兼并收购的外延扩张之路和多元化经营的内生增长之路齐头并进,尤其期待运价改革给铁路公司带来的机会。综合考虑分红、估值和增长,我们维持大秦铁路买入评级,铁龙物流和广深铁路推荐评级。

    风险提示:下半年宏观形势尚不明朗、铁路改革方案迟迟未定。

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