医药行业专题报告:胰岛素需求刚性成长,本土企业期待突围

投资策略:我们认为已完成首轮融资,正在积极推进上市进程的国内唯一一家胰岛素类似物生产企业甘李药业目前最具竞争优势。而在未来,若通化东宝在2015 年左右获得胰岛素类似物的生产批文,那么公司也将成为拥有胰岛素二代,三代全系列产品线的企业,凭借其较高的性价比优势, 及相关基药政策调整带来的增量市场份额,将迎来崭新的发展机遇。而新进入者联邦制药目前胰岛素业务占比较小,并且其主营抗生素业务受国家抗菌药物限制使用规定的影响较大,暂时给予“中性”评级。

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