光伏行业：光照弱市 5亿资金流入

　　周三，A股重归弱市本色。上证指数再创年内新低，报收2053.24点，下跌19.91点，跌幅0.96%。当日市场资金加速流出，两市大单净流出26.71亿元。不过，光学光电子板块“光”芒四射，照亮了黑漆漆的市场。在申万84个二级子行业中，光学光电子、其他电子两大电子板块双双列涨幅与资金流入榜首，当日分别上涨2.66%和2.4%，大单净流入分别为2.1亿元和1.72亿元。此外，属于电子行业的触摸屏概念也受到追捧，当日板块涨幅1.17%，大单净流入1.20亿元，在概念板块涨幅及资金净流入排行榜中分列第2和第5位。两市涨停板个股24只，电子行业有12只，占据半壁江山。

　　大额资金流入电子板块早有端倪。同花顺数据显示，光学光电子和其他电子板块60日内大单净流入分别为-8370万元和-8902万元，虽然为流出状态，但仍分列资金净流入榜第7和第8位。此后资金持续流入两大板块，20日大单净流入分别高达9.06亿元和4.8亿元，分列近20日资金流入榜首和第三。近5日大额资金继续进驻，光学光电子和其他电子继续流入453万元和2.99亿元。在资金持续追逐下，带来电子板块盛宴，安洁科技自最低点涨幅已达148%，苏大维格自上市之初上涨超80%，掌趣科技近两个月最大涨幅超过60%，许多个股近两个月从低点算起涨幅都超过40%。

　　电子板块的卓越表现，首先来源于苹果公司扫清国内销售障碍，产品持续创新，带动产业链的强劲增长。7月2日，美国苹果公司以6000万美元与深圳唯冠科技有限公司达成iPad商标纠纷和解，iPad在中国大陆的商标权随即归苹果公司所有，扫清了新一代iPad在中国大陆的上市障碍。据悉，苹果公司将在9月12日推出新一代iPhone，摩根大通亚太科技团队公布了一份调查数据，预计iPhone5在2012年的产量将达近6000万台。苹果公司与唯冠公司商标权的和解，揭开了资金进驻相关电子板块的序幕;而其产品的不断推陈出新，进一步激发市场期待。国内苹果概念股众多，主要涉及结构件、外围零部件等，如触摸屏、机壳材料、电路保护元件APP软件、微型麦克风、蓝牙、WiFi无线模组产品、网卡、连接器、电源管理、手机转接头等等。

　　其次，省部联动，积极推进LED政策支持落实。早在5月上旬，半导体照明规划到2015年LED照明产品在通用照明市场的份额达到30%。5月下旬，广东省政府出台“广东省推广使用LED照明产品实施方案”。到“十二五”末期实现年产值5000亿元以上。7月中旬，科技部正式发布《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》，期间产业规模将翻数倍，将培育20~30家掌握核心技术的龙头企业。8月中旬，福建省企业专项技术改造投资1.4万亿元重点推进电子信息、LED等产业。

　　最后，业绩与超跌是股价上行的推动因子。近一个月来，大盘下跌了3.5%，在136家电子行业公司中有99家公司股票上涨，其中涨幅10%以上的公司47家，涨幅20%以上的16家，共达电声、苏大维格、和晶科技、深天马涨幅超过30%。一方面，部分股票上涨的驱动力来自于业绩增长，如苏大维格、光韵达、得润电子、锦富新材等半年报业绩预增上限达30%左右，共达电声、大族激光、安洁科技、得润电子、新纶科技三季度业绩预增上限在30~80%左右。另一方面，业绩预减的个股如和晶科技、深天马、东光微电等个股前期大幅下挫，股价接近腰斩，风险得到较充分释放，因而积累了较强的超跌反弹动力。

　　展望后市，在市场整体弱势之下，电子行业成为近期少有的亮点，但许多股票经过近两个月的持续追捧后，显露了一定的过热迹象，个股短期难免会出现大幅震荡的分化走势。不过，苹果事件驱动因素犹在，LED产业政策继续构成支撑，该板块震荡整固后的结构性行情仍然值得深入挖掘。

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