机械行业：项目集中审批 稳增长信号强烈

　　发改委集中审批城铁、公路等基建项目,稳增长信号强烈

　　发改委在9月5日、6日两日内密集批复60个基建项目,其中包括总投资规模超7000亿元的25项城市轨道交通建设规划,还包括12项公路建设项目,以及港口航道改造以及污水处理项目等,总投资规模约万亿。发改委在公布8月经济数据之前的关键时间窗口密集批复投资项目,稳增长的信号强烈;而且和“4万亿”导致的产能重复建设不同,此次批复的项目普遍集中在公共交通基础设施建设和节能环保领域。我们预计,在解决资金来源问题的前提下,新批项目开工将会有效刺激铁路设备、工程机械等产品需求。

　　重申需求稳增和复苏弹性两类投资机会

　　我们认为机械行业的投资机会主要集中在以下两个方面:一是下游需求稳定增长的子行业,如大能源装备(如油气设备、海工装备和煤炭机械)、节能环保设备、消费类机械。二是政策微调带来的投资机会,工程机械、铁路设备、核电等会受益。重点推荐杰瑞股份、惠博普、天地科技、机器人、太阳鸟、中联重科、三一重工、中国南车、晋西车轴和航空动力等。

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