电力设备新能源行业:季报没有太多亮点,强势股现颓势

　　　板块内的大盘股,特变电工、东方电气三季度持续了业绩的同比较大幅度下滑。业绩强势板块中压开关陆续公告了三季度业绩,鑫龙电器正式出现了单季度同比下滑,我们此前建议配置的森源电气虽然三季报不错的业绩,短期的增长也有内在的逻辑,中压开关柜行业正在进行行业集中度提升和元器件的外资替代,但是,受鑫龙电器三季报影响,市场预期森源的业绩增速下滑可能会提前到来,股价也受到了打压。环网柜企业北京科锐也公告了三季报,业绩继续高增长,但是第三季度的新增订单同比增长下滑至2%,公司预期全年业绩增速在10-30%,这应证了我们之前中压开关行业报告的观点,环网柜的需求一方面来自于城市配电网的改造,另一方面来自于城市化,后者的需求有周期性,并且滞后于房地产的开工投资,其股价也可能不会有太好的表现。本周板块配置上缺乏较好的逻辑,可选择标的少,或许在逆市中取得不错业绩,经营数据有转好迹象的汇川技术会受到市场青睐,此外,我们还建议选择业绩高增长的个股,主要包括电科院、森源电气和思源电气。

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