汽车流通业转型升级 经销商上演弱肉强食

　　商务部发布了《关于促进汽车流通业“十二五”发展指导意见》，明确提出了十二五期间我国汽车流通业的发展思路，汽车流通网络有望得到进一步完善。在十二五期间，政府部门将引导广大汽车流通企业，以转型升级为主线，以科技创新的方式大力发展汽车流通现代服务业。另外，在此次公布的指导意见中提到，汽车流通行业将出现收入超过千亿的经销商集团，这将意味着整个行业在十二五期间将发生重要变化，大的经销商集团将会加快跑马圈地的步伐，而实力小的最终将会面临淘汰的命运，整个行业的兼并重组将会加速，国内相关公司中可关注实力较强的庞大集团、物产元通等。

　　有报道称，商务部近日发布《关于促进汽车流通业“十二五”发展指导意见》，明确力争到“十二五”末，汽车流通网络进一步完善，网点布局更加合理，二手车置换、经销、拍卖等多种经营模式协调发展，报废汽车回收服务网络实现县、区、市、旗全覆盖，汽车流通业组织化程度、现代化水平显著提升，形成一批汽车、二手车、配件流通和报废汽车回收拆解骨干企业。汽车零售百强企业营业额占行业总量的比重超过30%。

　　汽车产业在近几年的高速发展中，成为国民经济的支柱产业之一，但是由于受到全球经济及我国宏观调控的影响，随着今年汽车消费政策相继退出、一线城市限购等影响，我国汽车市场发生了重大的变化。此次促进汽车流通业十二五发展指导意见的提出，将更有利于引导汽车流通领域推动营销网络的合理布局，加强农村汽车流通网络建设，采用创新流通方式加强信息化建设，来进一步推进汽车流通现代化进程。

　　在2009年和2010年汽车市场超常规增长的过程中汽车流通行业得到了快速发展，一方面流通产业服务链条不断完善，另一方面汽车流通服务水平大幅提高。进入2011年以来，汽车行业回归到了理性的低速增长态势，数据显示，今年前十个月，我国汽车销售1,516万辆，同比仅增长3.15%，预计全年汽车产销量将会超过去年。一线城市汽车市场容量及销售服务网络由于相对饱和，加速了汽车市场向二三线城市拓展的进程，国内的汽车行业正在发生变化。

　　为了应对市场变化，政府部门和行业组织引导广大汽车流通企业，以“转型升级”为主线，在加快转变经济发展方式、科技创新、大力发展汽车流通现代服务业，今年汽车流通行业发生了很大的变化，具体表现在几个方面，首先汽车流通主体积极转型，开始从销售型向销售服务型转化;其次汽车经销商集团实力显著提升;此外，经销商集团整合资源、兼并重组步伐加快;最后，汽车经销与服务集群化正在随着综合汽车贸易服务园区的建设成为趋势。

　　虽然目前国内汽车市场恢复理性发展，但是汽车售后市场的潜力仍然广阔，包括售后的维修、保养、服务以及所需的汽车零配件、汽车用品和汽车材料的“汽车后市场”呈现出较大的发展潜力。相关资料显示，在发达国家，售后服务利润是整车销售利润的三倍，而在我国还处于起步阶段。数据表明，2005年我国“汽车后市场”的营业额为880亿元，到2009年增加到2,400亿元，预计到2012年左右增至4,900亿元，年复合增长率为26.9%。

　　为了加快汽车流通体系建设，推进汽车流通现代化进程，在十二五期间，商务部还将采取其它措施。据悉，为了实现上述目标，商务部将加快健全法规标准体系，加快修订《汽车品牌销售管理实施办法》、推动出台《报废机动车回收拆解管理条例》和抓紧出台《机动车强制报废标准规定》等一系列法规标准，同时完善相关政策措施。

　　值得注意的是，虽然汽车流通行业在发展中的主动应变能力有了大幅提高，但是行业的总体发展水平离社会发展的要求还有差距，还存在很多问题和不足，比如行业中的营销服务网络发展不平衡、售后服务满意度不高、二手车流通明显滞后、流通主体竞争力不强、法规标准有待完善、市场秩序有待规范等，需要在发展中不断完善和解决。为此，商务部门此次出台意见，明确了汽车流通业发展的指导思想、发展目标、主要任务和保障措施。

　　另外，在此次公布的指导意见中提到，汽车流通行业将出现收入超过千亿的经销商集团。《意见》称，十二五期间，汽车流通领域集中度将进一步提高，零售百强企业营业额占行业营业总量的比重要超过30%，同时培育30家主营业务超过100亿元的区域性汽车流通企业，3-5家超过1,000亿元的大型汽车流通企业。

　　目前国内的汽车流通行业，无论是行业规模，还是集中度，均与《意见》相差较大。数据显示，2010年，百强企业销售整车381.67万辆，占全国汽车销售总量的21%。汽车主营业务收入超过百亿元的经销商仅有13家，其中，主营销售排名第一的庞大集(601258)去年主营业务收入也仅为538亿元，与千亿的目标差距仍然较大。在此次意见出台后，汽车流通业在十二五期间有望发生重要变化，经过大规模跑马圈地，经销商发展速度将远远高于整车厂增速。

　　数据显示，目前在国家工商局注册的经销商超过6万家，其中75%为单店经营，行业集中度明显偏低。国内规模最大的庞大集团在其招股说明书上指明，中国汽车销售行业呈现“小散乱”的局面，公司经销网点超过千家，但也仅仅占据2.6%的市场份额。有分析指出，目前集团经营较单店经营在厂商授权、人力、资金上有更大的优势，在行业集中度较低的情况下，有望得到快速发展。大的经销商集团将会加快跑马圈地的步伐，加快行业重组。

　　目前，除了庞大集团外，广汇汽车、物产元通(600704)、中升控股 ( 00881 ) 、广物汽贸等经销商已经进入两百亿元俱乐部。2010年百强前10名企业主营业务收入2,813.7亿元，销售整车158.6万辆，同比分别增长51.55%和56.89%，均高于行业32%的平均增速。在汽车服务市场上，部分小的经销商难以抵御汽车行业转型的阵痛，实力弱小决定了其最终将会面临淘汰的命运，而大的经销商集团在这场兼并重组中将愈加强大。

　　国内相关上市公司中，庞大集团是国内规模最大的汽车经销商集团，主营业务为汽车经销与维修保养业务，其经销网点覆盖全国21个省市以及蒙古国，经销对象涵盖69家汽车厂商的83个汽车品牌。公司在今年即宣布了雄心勃勃的扩张计划，年底将增加4S店总数俞400家，占据其2010年经营网点数量的近四成。公司目前开始着手于高端品牌网点的建设，这就意味着公司未来的售后服务收入增速将比累积汽车销量增速更快。

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