2021年港口生产走势分析：铁矿石进口仍将高位运行

 　　2020年我国港口外贸铁矿石进口量增速创六年来新高，远超预期，津冀、山东沿海港口贡献了外贸进口净增量的62%，前十大铁矿石进口港贡献了净增量的80%。港口铁矿石进口增长主要受下游钢铁需求强劲复苏拉动。预测2021年我国港口铁矿石外贸进口仍将高位运行，进口12.5亿吨，再创历史新高，同比增长1.7%。

　　去年进口增速创六年来新高

　　2020年，我国港口铁矿石外贸进口量12.3亿吨，同比增长7.9%，增速高出全国港口货物吞吐量增速3.6个百分点，创六年来新高;同比净增0.89亿吨，相当于增加一个天津港的外贸铁矿石进口量。

　　2010—2020年期间，年均净增0.55亿吨，其中“十三五”期间，年均净增0.41亿吨，相当于每年净增一个苏州港的外贸铁矿石进口量。

　　分区域看，津冀、山东、西南沿海区域对全国港口外贸铁矿石进口净增量的贡献度位居前三，上述三区域外贸铁矿石进口量占全国的比重分别为30%、22%、3%，对全国港口外贸铁矿石进口净增量的贡献度分别为38%、24%、11%。长三角区域外贸铁矿石进口量占全国的比重为30%，对全国港口外贸铁矿石进口净增量的贡献度仅为9%。

　　分港口看，外贸铁矿石进口量排名前10的港口分别为唐山、日照、宁波舟山、青岛、天津、连云港、湛江、黄骅、江阴、苏州港。其中，前三名港口完成外贸铁矿石进口量5.4亿吨，占全国进口量的44%，贡献了全国进口净增量的35%;前六名港口进口量为7.9亿吨，占全国的64%，贡献了净增量的62%;前十名港口进口量为9.7亿吨，占全国的79%，贡献了净增量的80%。

　　钢铁需求强劲拉动增长

　　港口铁矿石进口增长主要受下游钢铁需求强劲拉动，宏观原因是我国经济的超预期复苏。

　　2020年，我国生铁产量8.88亿吨，同比增长4.3%，为2014年以来第二高增速，新增铁矿石外贸需求1.2亿吨左右。生铁产量快速增长主要是在宏观经济超预期复苏的带动下、下游钢材需求行业强劲增长拉动所致。

　　2020年我国基础设施投资增长3.4%，为近三年来新高;房地产开发投资保持较快增长，2020年增速为7.0%;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业投资增长2.5%;工程机械、农业机械、家电等产品产量较快增长，去年我国挖掘机、大型拖拉机、中型拖拉机、家用冷柜产量分别增长36.7%、56.0%、17.7%、49.6%，比2019年同期加快22个、57个、7个、46个百分点。

　　新增铁矿石需求，四分之三通过港口外贸进口解决，四分之一通过其他因素替代解决。2020年，我国港口外贸铁矿石进口净增0.9亿吨，保障了新增矿石需求量的四分之三。钢材外贸进口增加、国内矿产量增加、铁矿石去库存等替代解决约0.3亿吨的外贸铁矿石进口需求量。

　　去年我国钢材出口同比下降17%，钢材进口大幅增长64%，净出口同比减少1855万吨，相当于替代铁矿石进口需求约2000万吨;国内矿产量同比增加2236万吨，替代铁矿石外贸进口需求超过500万吨;外贸铁矿石库存同比下降相应替代外贸进口需求287万吨。考虑铁矿石外贸出口、陆上铁路矿石进口等因素，估算替代铁矿石外贸进口需求约0.3亿吨。

　　今年有望进口12.5亿吨

　　2021年我国港口铁矿石外贸进口仍将高位运行，预测进口12.5亿吨，再创历史新高，同比增长1.7%。

　　2021年我国钢材需求前景看好、生铁产量仍将增长。原因有三：一是宏观经济利好，IMF最新预计2021年我国经济增长8.1%，比2020年加快5.8个百分点，为钢铁需求提供了宏观利好。二是投资仍能保持稳步增长，为钢铁需求提供了重要支撑。预计基础设施投资增速比2020年会有所加快，房地产开发投资将继续维持2020年增速水平，制造业投资增速将继续复苏。三是相关细分行业发展预期较好，为钢铁需求提供了市场基础。汽车、造船等行业预计好于2020年，工程机械、农业机械等产量仍将保持增长;随着乡村振兴战略的深入实施，家电需求仍具有增长空间等。

　　预测今年我国生铁产量增速为2.4%，将拉动铁矿石进口增加3400万吨。假定2021年基础设施投资增速为5%，比2020年有所加快;房地产开发投资增速为7%，与2020年持平;制造业投资增速为3%，增速达到2019年水平;利用数学模型，采用一个或多个影响指标对生铁产量进行估算，预测2021年我国生铁产量增速在0.9%—3.4%区间。假定2021年我国汽车产量增速由负转正，为2%;工程机械、农业机械等产量保持较快增长，增速10%左右;民用钢质船舶产量与2020年持平;预测2021年我国生铁产量增速为2.7%。综合预计，2021年我国生铁产量增速为2.4%，能够拉动铁矿石外贸进口需求新增3400万吨。

　　其他因素将导致减少外贸铁矿石进口1300万吨。因为港口外贸铁矿石库存预计将有所增加，考虑市场价格、安全发展等因素，预计库存增加、增加铁矿石进口500万吨;随着自贸试验区政策的实施、大型40万吨铁矿石泊位和相关航道等配套设施完善，我国部分港口铁矿石国际采购、保税仓储、混矿加工等增值性业务逐步拓展，带动一定铁矿石外贸进出口需求，预计2021年增加相应铁矿石进口300万吨。

　　我国钢材进口仍将保持增长、钢材出口将进一步下降，钢材净出口的减少将替代部分外贸铁矿石进口需求，假定2021年我国钢材外贸净出口同比减少1500万吨，预计减少铁矿石外贸进口1600万吨。

　　国内铁矿石产量仍将保持一定增长，预计2021年替代外贸铁矿石进口500万吨。陆上铁矿石进口、废钢替代占比等总体不变。

　　综上分析和模型估算，预测2021年我国生铁产量为9.1亿吨，同比增加0.2亿吨，同比增长2.4%;考虑钢材进口、国内矿替代等，预测港口外贸铁矿石进口量12.5亿吨，同比增加0.2亿吨，增长1.7%，进口量将再创历史新高。上述预测是基于需求发展趋势的判断，尚未充分考虑外部政策影响，如工业和信息化部提出的2021年钢铁产量压减计划。

　　亟需提升市场定价权

　　我国对铁矿石需求较大，笔者建议系统设计我国外贸铁矿石物流供应链体系，强化上下游产业协同，切实保障我国铁矿石供应链安全、可控，不断提升我国在国际铁矿石市场中的定价权。

　　国家“十四五”规划建议提出，确保粮食安全，保障能源和战略性矿产资源安全。外贸铁矿石进口事关我国冶金产业平稳发展和经济安全，建议系统设计我国外贸铁矿石物流供应链体系，统筹推进海外矿产资源开发、内陆运输、海上运输、国内港航设施、储备、集疏运等全链条能力建设及相关增值性服务拓展，系统完善资源开发、钢铁、航运、物流、金融、保险等产业链上企业协同发展机制及政策，主导健全外贸铁矿石价格形成机制，切实保障铁矿石供应链安全、可控，加快提升我国在国际铁矿石市场中的定价权。(刘长俭 李宜军)

扩展阅读

• 中钢协：2月上旬钢铁企业共生产出粗钢2062.11万吨 2023-02-17 11:33:11
• 我国有色金属工业运行呈平稳向好的态势 2023-02-14 14:08:50
• “内外兼修”提升铁矿石进口安全度 2022-12-06 10:51:58
• 智能化发展助力宝武马钢转型升级 2022-12-05 12:08:51
• 26年稳居全球生产、消费首位，钢铁行业标准化之路 2022-09-08 13:32:13
• 钢铁市场供需下行趋势放缓 2022-09-06 10:00:14