放量推动行情升级 五维度围猎领涨主题(3)

　　农林牧渔 需求推动行业高景气

　　上周，农林牧渔板块在前一周上涨7.43%的基础上，继续达涨6.44%。从资金流向看，该板块一周成交达186.86亿元，资金净流入8.57亿元，净流入占比为4.59%。其中，万向德农净流入1.50亿元，新赛股份净流入0.55亿元，北大荒净流入0.54亿元，成为上周该板块资金净流入排行的前三名。此外，新农开发、冠农股份、神农大丰、新五丰、丰乐种业等个股也呈现明显的资金净流入状态。

　　据统计，2011年前三季度农业板块营业收入和净利润同比增速分别为34.84%，和32.85%，今年以来处于向上趋势。其中，业绩最好的是畜牧养殖业，上市公司整体净利润增速达到237.24%；其次是水产捕捞，增速达到200.63%；第三是饲料行业，增速达到50.13%。分析人士认为，基于农林牧渔行业下游的刚性需求，行业仍将维持景气高位徘徊的局面。

　　目前养殖景气周期已经处于末端，投资要点在于把握肉类价格超预期上涨带来的交易性机会。饲料行业仍处于景气周期的前半段。华泰联合建议买入大北农、海大集团等具有持续增长能力的公司。

　　从四季度看，齐鲁证券表示，全面看好种子行业表现，首先是政策红利预期升温，其次是优势品种推广超预期。结合对种业公司业绩增长确定性的判断，推荐品种依次排序为隆平高科、登海种业和敦煌种业，同时积极推荐拥有种子业务平台—金色农华的大北农。

　　目前，农业进入生产、消费旺季。子行业方面兴业证券表示，仍然推荐种子、水产养殖行业，其机会表现为板块整体机会，其它子行业方面重点推荐个股圣农发展、辉隆股份、天宝股份。

　　从细分子行业看，中信证券表示，首选种子、饲料，关注养殖。在农业板块的主题性投资热情衰退的背景下，精选板块和个股仍是后期主要的投资思路。继续看好种子、饲料，建议关注养殖行业。11月份重点推荐登海种业、新希望、大北农、圣农发展、獐子岛等，建议关注海大集团、雏鹰农牧、益生股份、敦煌种业等。

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