年报掘金路线图 四行业净利润增长超预期(2)
编者按：随着三季报数据公布完毕，年报业绩预告再度成为市场关注的焦点。《证券日报(微博)》市场研究中心统计数据显示，截至11月18日，沪深两市共有743家公司发布了2011年年度业绩预告，其中，552家公司净利润将实现不同程度的增长，机械设备、化工、信息技术、生物医药等将成为年报超预期个股最多的行业。
本版将对今年净利润同比大增的四个行业进行梳理和分析，为广大投资者布局年报行情提供参考。
信息技术 主题性机会将显现
截至11月18日，共有67只信息技术类个股公布了2011年年度业绩预告。其中，52只个股净利润将实现不同程度的增长，奥维通信预告年度净利润将猛增140%，御银股份、海隆软件分别大增120%和80%，成为信息技术行业年度净利增幅榜的前三名。此外，新太科技、大华股份、广联达、榕基软件等个股的年度净利增幅均超过70%，新海宜、日海通讯、新北洋、达实智能等个股的年度净利增幅均超过60%。
11月4日工业和信息化部印发了《“十二五”产业技术创新规划》，规划范围涵盖原材料、装备制造、消费品、信息产业四个领域，规划期为2011年—2015年。其中信息技术行业规划共覆盖电子信息制造业，软件和信息技术服务业和通信业三个子行业。
针对通信业具体指明了未来五年的重点技术突破方向。将产生新的商业模式和巨大的商业价值。根据《“十二五”产业技术创新规划》，民生证券(微博)表示，看好TD-LTE技术的提供商大唐电信，光通信的设备商烽火通信和中兴通讯(微博)；以及互联网创新类公司和信息安全类公司。
应从政府专项政策放松的角度来选择投资机会，银河证券预计年底前信息技术产业部分子行业政策将密集发布，相关主题性机会明显。
其一，物联网方面，物联网产业“十二五”规划即将推出，建议重点关注银江股份、远望谷、海康威视。
其二，移动支付方面，移动支付业务被明确列为“十二五”时期大力发展的新兴产业。可关注晶源电子、恒宝股份、东信和平。
其三，LED补贴方面，预计近期将出台LED照明灯具补贴政策。标的：鸿利光电、雷曼光电、德豪润达、阳光照明。
其四，北斗方面，北斗二号将于2012年覆盖亚太区，政策扶持。标的：国腾电子、华力创通。
其五，云计算方面，国家发改委针对五地云计算应用示范工程的首批资金支持已得到批复，“十二五”期间云计算产业扶持力度将加大。标的：万达信息、华胜天成、华东电脑。
生物医药 行业创新迎来暖冬
截至11月18日，共有50只生物医药类个股公布了2011年年度业绩预告。其中，39只个股净利润将实现不同程度的增长，青海明胶预告年度净利润将猛增4952.33%，英特集团、京新药业分别大增380%和160%，成为生物医药行业年度净利增幅榜的前三名。此外，沃华医药、双鹭药业等个股年度净利增幅均超过100%，领先科技、鱼跃医疗、力生制药等个股年度净利增幅均超过80%。
11月15日科技部发布《医学科技发展“十二五”规划》，提出以重大新药、医疗器械、中药现代化为核心，发展生物医药战略性新兴产业，将自主创新作为发展医学科技前瞻性研究的战略基点。
生物医药“十二五”规划，大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种，以“十二五”规划为投资选择路径，以创新为遴选标准，国联证券表示，生物技术药物领域推荐舒泰神、现代中药领域推荐红日药业；而受益于中成药中药饮片行业高增长以及未来整合预期对估值的提升作用，推荐广州药业
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