三农概念有望成新年第一桶金

　　■本报记者 赵子强 孙 华

　　市场分析人士认为，过去8年中，中央一号文件皆以“三农”为主题，水利建设、农药化肥、农林牧渔将成为新年新热点

　　水利建设 估值偏低分享政策红利

　　《证券日报》市场研究中心及大智慧统计，2011年水利建设指数收盘1755.75点，年度涨幅为-38.78%，跑输上证指数17.10%，年度总成交金额为4464.87亿元，年度换手率443.66%。

　　个股方面，19只水利建设股中，跑赢上证指数的水利建设股有8只，占行业个股总数的42.11%，这些个股分别为：安徽水利(50.00%)、新界泵业(13.55%)、三峡水利(4.44%)、大禹节水(3.91%)、围海股份(3.19%)、中工国际(-6.07%)、南方泵业(-16.11%)、大连三垒(-16.90%)。

　　2011年以来，水利建设板块股票可谓占尽政策的天时。从年初国务院及政府相关部门陆续发布了“中央一号文件”、《关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》、水利“十二五”规划等，并召开了中央水利工作会议、水利形势发布会等，明确了农田水利、河流治理和除险加固、防洪抗旱等是未来水利投资的重点。

　　2011年7月8—9日，中央水利工作会议在京举行，温家宝总理对下一阶段水利重点工作做出了安排，另外，针对土地出让金迟迟未能落实的情况，财政部、水利部印发了《关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》，进一步明确土地出让金向水利建设投入的规定。此后，10月12号，国务院新闻办召开了新闻发布会，就水利形势和“十二五”规划情况进行了介绍，会议提出，“十二五”期间，我国将投入1.8万亿元用于水利建设。由此，市场人士分析预计，水利行业也将成为2012年政策大力扶持的行业，可带来上市公司的交易性机会。

　　水利建设涉及建设范围较广，关联的上下游行业、程序也较多，包括施工前的迁移、设计，施工时可能用到的材料、设备如水泥、管材、混凝土、钢材、木材、水泵、变压器等，施工中起辅助作用的工程机械、民用爆破、监理等多个方面。

　　天相投顾认为，考虑到国家政策对水利建设的支持，预计水利建设企业的业绩将伴随订单规模上涨同步增长，并造成股价水平的提升，给予水利建设相关行业“增持”的投资评级。

　　同时，目前已上市的基建类公司中与水利相关的有中国水电、葛洲坝、粤水电、安徽水利和围海股份，这五家公司都以水利设施建设为主营业务，将同时受益于行业发展。其中，中国水电在水利工程市场份额较大、围海股份在海堤工程建设领域份额较大，受益程度较高。

　　中金公司认为，短期上在年末政策推动下，水利股包括中国水电、葛洲坝、安徽水利和粤水电依然有交易性机会。

　　农林牧渔 农业科技成就种子农机板块

　　《证券日报》市场研究中心及大智慧统计，2011年农林牧渔指数收盘2824.02点，年度涨幅为-23.85%，跑输上证指数2.17%，年度总成交金额为819.03亿元，年度换手率391.85%。

　　个股方面，48只农林牧渔股中，跑赢上证指数的农林牧渔股有18只，占行业个股总数的37.5%，这些个股分别为：ST康达尔(50.56%)、万向德农(28.79%)、民和股份(20.70%)、海大集团(16.64%)、ST九发(0.77%)、山下湖(-10.02%)、正邦科技(-10.81%)、登海种业(-12.89%)、獐子岛(-13.01%)、福成五丰(-14.91%)、天宝股份(-16.60%)、圣农发展(-16.92%)、益生股份(-17.06%)、新五丰(-18.42%)、雏鹰农牧(-19.01%)、大北农(-19.07%)、新希望(-20.05%)、隆平高科(-20.63%)。

　　中央农村工作会议12月28日下午在北京闭幕。会议探讨了《中共中央、国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见(讨论稿)》，全面部署明年农业农村工作“强科技保发展、强生产保供给、强民生保稳定”的各项任务。这为2012年的”中央一号文件“的出台奠定了基础。

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