2013年9月中国手机市场分析报告

     2013年9月，小米、魅族、苹果、三星相继分布了新品，手机市场的竞争异常激烈。而这些新品的到来一定程度上改变了整个手机市场的品牌、产品关注格局。其中产品关注格局变化尤为显著，苹果新发布的苹果iPhone 5S发布首月便问鼎冠军，市场竞争力可见一斑。

一、品牌关注格局

    •三星、苹果、诺基亚领跑市场

    9月手机市场上，三星仍处于领跑者的地位，获得20.7%的关注比例。苹果、诺基亚分别以13.8%、7.5%的关注比例排在第二、第三位。国产品牌联想、华为仍在前五之列，分居第四、第五位，但关注比例差距不大，联想仅领先0.6%。索尼移动、HTC、小米、魅族品牌关注比例分布在4%-6%之间。其他品牌关注度均在4%以下。

(图) 2013年9月中国手机市场品牌关注比例分布

    •苹果关注比例大幅提升

    与8月相比，前三甲品牌排名尽管保持平稳，但关注比例却发生了明显的变化。三星受苹果冲击，关注比例下滑1.5%，苹果则在新品iPhone 5S及5C的提升下，关注比例大幅上涨了4.4个百分点。诺基亚关注度小幅降0.8%。

    其他品牌中，索尼移动、魅族、vivo、LG品牌排名均较上月上升，HTC、中兴、摩托罗拉则均为不同幅度下滑。

表  2013年8-9月中国手机市场品牌关注比例对比

二、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •苹果iPhone 5S上市首月便跃居冠军位

    从产品关注格局来看，本月最受关注的十五款产品中，刚刚上市的苹果 iPhone 5S(16GB)以4.7%的关注比例高居冠军位。三星GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)与苹果iPhone 5(16GB)分别排在第二、第三位。

    整体来看，苹果与三星上榜机型数量相当，均为四款。诺基亚本月有两款机型入围。

    •国产机型中，魅族MX3(16GB)跻身前五

    从十五款机型所属的品牌阵营来看，国际品牌产品占据十一席，地位强势。国产品牌仅占四席，较上月减少。值得关注的是，上榜的四款国产机型中，魅族MX3(无NFC/16GB/普通版)跻身前五，排在了第四位。

    •2013年新上市机型占据半数以上席位

    从上市时间来看，九款上榜机型的时间为2013年，手机更新换代的速度正在加速。同时从价格来看，同样有九款机型的售价在3000元以上。

(图) 2013年9月中国手机市场产品关注排名

表 2013年9月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数 　

 (二) 不同价格段产品结构

    •3000元以上高端机型关注度大幅上涨

    从价格结构来看，9月手机市场上，受苹果iPhone 5S、5C、三星Note Ⅲ等新品上市影响，3000元以上高端机型的关注度较上月累计大幅上涨了6.3个百分点。千元以下机型关注度微幅下滑0.5%。1000-2000元、2001-3000元价格段机型关注度则累计下降了5.8%。

(图) 2013年8-9月中国手机市场不同价格段产品关注对比

    (三) 不同类型产品结构

    •各类型手机关注度走势平稳

    当下已是智能手机的时代。ZDC监测数据显示，本月智能、3G手机关注度分别为98.1%、97.7%，均较上月微幅下滑0.1%。国产手机本月关注度为41.8%，微幅下降0.4%。整体来看，不同类型手机关注度基本保持平稳走势。

(图) 2013年8-9月中国手机市场不同类型产品关注比例对比

    (四) 不同屏幕尺寸产品结构

    •5.0英寸以上超大屏机型关注度大涨

    从屏幕尺寸来看，本月4.6-5.0英寸机型的用户关注度仍然最集中，超三成，但较上月下降了2.8个百分点。4.1-4.5英寸机型关注度则较上月大幅下滑5.1%。值得关注的是，受三星Note Ⅲ等超大屏新品影响，5.0英寸以上超大屏机型关注度大涨4.5个百分点，达到了16.9%。

(图) 2013年8-9月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比

 (五) 手机摄像头结构

    •双摄像头机型关注度微幅降0.2%

    ZDC统计数据显示，9月手机市场上在售的双摄像头机型累计超过860款，较上月增长65款，但从用户关注情况来看，变化并不明显。本月双摄像头机型关注度仍最集中，为88.0%，但较上月微幅下降0.2%。

(图) 2013年8-9月中国手机市场不同摄像头类型产品关注比例分析

    •800万/810万像素机型关注度继续攀升

    从像素来看，9月800万/810万像素机型仍最受用户青睐，获得51.1%的关注比例。其次为1200万及以上像素机型，关注度较上月增长近1个百分点，达到23.8%。500万、300万/320万像素机型关注度持续萎缩。

(图) 2013年8-9月中国手机市场不同像素产品关注比例对比

    (六) 不同分辨率产品结构

    •1920×1080分辨率机型关注度逼近两成

    与8月相比，9月手机市场不同分辨率机型用户关注情况变化显著，1920×1080高分辨率机型关注度增长最为明显，本月其关注度突破两成，达到22.8%，上涨3.7个百分点。850×480、960×640分辨率的机型关注度则出现不同幅度的下滑，前者下滑明显，降至20%以下。1024/1280×768分辨率的机型仍为用户关注焦点，且关注比例变化不大。

(图) 2013年8-9月中国手机市场不同分辨率产品关注比例对比

三、案例分析：

    (一)HTC品牌关注比例走势

    •HTC品牌关注度持续下滑

    ZDC监测数据显示，2013年1-9月，HTC品牌关注度呈先升后降的走势，2月涨至9个月来最高，接近8%，3月、4月尽管关注比例有所下滑，但品牌排名始终保持在第四位。然而从5月三星发布Galaxy S系列新品开始，HTC关注度跌至7%以下，品牌排名也开始下滑。9月其关注比例已经降至5%以下，排名下降到了第七位。HTC面临危机。

(图) 2013年1-9月中国手机市场HTC品牌排名及关注走势

    (二)HTC产品结构分析

    •HTC 3000元以上机型用户关注度集中

    ZDC统计数据显示，9月中国手机市场上HTC在售机型数量为34款，其中千元以下、1000-2000元价格段机型数量均超10款。3000元以上高端机型有6款，数量最少。但从用户关注情况来看，机型占比累计超七成的2000元以下机型关注度却不足50%。相反，机型占比不足两成的3000元以上机型却获得37.9%的关注比例。可见，目前高端机型仍是HTC需要持续发力的区域。

(图) 2013年9月中国手机市场HTC产品结构分析

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