新五朵金花：有色文化农业一个都不能少(附股)(3)

来源：未知作者：采集发布时间：2012-02-27 05:13 搜集整理：中国产业网

　　而在中国，粮食与人口所带来的压力依然值得注意。在人口保持增长的同时，城市化进程却在逐渐侵蚀有限的耕地，18亿亩耕地的红线能否守住未可知。与此同时，城市化也造成农村劳动力的严重流失，而农村的基础建设却依然落后。这一切，均严重威胁着国内的粮食供应。目前，中国已然是全球最大的粮食进口国。

　　此外，自然灾害等不可控因素的冲击也导致粮食价格波动幅度增加。近来南美持续的干旱天气，不禁令人担忧当地大豆和玉米产量急降。由于这一预期，中国已准备于今年从美国购买1340万吨大豆，采购总价值约为67亿美元。

　　这样的灾害从没有打算仅仅就此罢手，持续的泰国洪灾使100万公顷稻田受灾，水稻减产约600万吨，或催涨国际粮价，以及种子价格。而在中国，自2009年至今，云南等地连续3年降雨减少，持续的干旱天气严重影响着粮食生产。

　　粮食安全受到多重因素威胁，这也使得粮食正在逐渐成为重要的国家战略。

　　农业升级，向科技挺进

　　在耕地面积有限，人口上涨的背景之下，农业科技成了确保粮食安全的基础支撑。

　　今年2月初，国务院正式发布《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》(又称2012年中央“一号文件”)。

　　这是自2004年以来，中央“一号文件”连续第9年聚焦“三农”。今年的重点是农业科技，“通过农业科技驱动农业发展以保障农产品稳定供给”。

　　在过去的一年，农业板块行情爆发，其中以大禹节水为代表的一些水利公司表现出众，并没有让消费者失望。而当年中央“一号文件”的重心是“加快水利改革发展”。

　　华泰证券研究员裴雷分析称，“一号文件”是国家大力发展种业这一战略任务在2012年的体现。华创证券也认为，中央“一号文件”政策红利将利好农业科技领域的龙头企业。而一位券商分析人士也表示，农业板块中的一些子行业将在不同程度地受益于这些政策红利。所以，农业板块在2012年依然值得重点关注。

　　在2012年中央“一号文件”发布不久，国内首部现代化农业规划《全国现代农业发展规划(2011—2015)》也跟着出台，提出要大力发展现代农作物种业、整合种业资源。而一周之后，《粮食法(征求意见稿)》即将公布。

　　种业、农机等子行业受捧

　　农业科技创新，重点在于发展种业，创制改良育种材料，培育突破性新品种。

　　对于2012年的农业板块，分析人士尽管普遍认为，其整体行情或将难以如2010年那样火爆，但部分子行业却有望超越大盘，成为值得关注的投资主题。包括种子、农机和水利等行业。

　　裴雷认为，今年可以重点关注农业行业内具有“育繁推一体化”潜力的龙头企业。随着农业行业秩序重建，这类育种企业将获得更多的政策扶持和资源整合机会。

　　齐鲁证券分析师谢刚认为，虽然大宗粮食可能在2012年上半年难有大涨机会，但2月初公布的中央“一号文件”并非种业政策红利的结束，之后将会有一系列具体的种业相关政策措施出台，政策红利将长期存在。

　　“种子企业与科研机构的合作将更为紧密，品种储备的多元化为企业长期增长奠定坚实基础，种业变革和成长的故事才刚刚开始。”谢刚如是表述。而隆平高科被不少人认为将是今年政策红利受益第一股。而另一家种业龙头登海种业，因为拥有较强的研发能力和终端控制能力，同时业绩也表现良好，或将会在种业整合中占据优势。

　　在宏源证券看来，中央“一号文件”中农业科技创新内容是核心，而农业科技的重点为种业，也包括农业机械化和节水灌溉。二级市场的水利龙头企业新研股份(300159.SZ)、大禹节水(300021.SZ)也将因此获益。

　　不过，也有分析人士认为今年政策红利对于农业类上市公司的影响有限。

　　上海证券分析师郭昌盛即认为，农业板块本身估值一直处于高位，但缺乏基本面支撑，由此，炒作“一号文”题材农业股，甚至是种子类股票，有一定的风险。

　　文化传媒：3条主线开花，百视通领衔互联网电视

　　“十二五”规划隐含三条投资主线，互联网电视成蓝海，引入外剧民营电影现“鲶鱼效应”

　　理财周报记者吴爱粧/文

　　文化传媒产业再掀波澜。2月1日-22日，该板块已大涨14.29%。

　　2011年10月，“文化命题”被提上了空前的战略高度。今年以来随着政策陆续出台，政府持续扶持文化传媒行业的意图已明朗化。换言之，2012年文化传媒行业将迎来发展的新纪元。

　　2012年文化传媒板块的黄金机遇，其实就隐藏在“红头文件”的字里行间。你的目光，应当瞄准那些传统媒体细分子行业的龙头、高速成长的新媒体、擅长整合资源的骨干企业、有望率先实现国际化的企业。

　　而互联网电视、民营电影等细分领域乘着最新的政策东风，有望飞得最高。

　　3条投资主线

　　早在2012年1月初，理财周报就提出了传统新闻出版业要靠“数字化”和“整合”，而新媒体中影视、动漫、广告营销最景气。

　　这个观点最核心的依据，其实就是对文化传媒产业发展到新媒体这一阶段的认识。

　　同时，这个判断与2012年2月15日发布的《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》不谋而合。仔细推敲纲要中提出的“3条投资主线”，就会发现其中蕴含着丰富的投资信息。

　　第一条投资主线是“构建现代文化产业体系”，通俗的“译文”就是“传统媒体一重规模，二重转型；新媒体看成长性”。这样投资者在考量个股时就有了着眼点。例如，在传统的新闻出版细分子行业中，中南传媒(601098.SH)以106亿规模在31家文化传媒上市公司中排行第二，在未来行业整合中有望发挥优势。

　　同时，它还在向“数字化”转型，包括开发网站、建立移动手持阅读终端、与华为(微博)合作从事数字教育业务运营、与中广传播合作推进三网融合教育平台项目。

　　而另一条逻辑就是“培育现代文化市场”，这也是通常意义上所说的“资源重组和整合”。那些有能力进行跨区域、跨行业整合的企业就是黄金投资机会。比如，2011年11月30日刚上市的

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