结构性行情机会仍然存在 聚焦十二五产业规划(2)

　　高端装备制造业 迎来转型良机

　　晨报记者 曹西京

　　神舟八号、天宫一号、北斗卫星、“蛟龙”号载人潜水器……这些“上天下海”的“中国制造”，是我国高端装备制造业发展的一个缩影。高端装备制造业“十二五”规划即将发布，重点方向包括航空装备、海洋工程装备、轨道交通装备、卫星制造装备及应用、智能制造装备等5个领域。

　　在航空装备领域，以大飞机项目、ARJ21支线客机、航空发动机为代表的航空产业未来研发投入有望达到数千亿元规模，中航工业旗下相关上市公司将受益。同时，飞机客户服务和维修改装也列入规划，为未来低空领域开放做好准备。航空板块在政策扶持下资本运作仍将持续，航空动力、成发科技、中航动控、西飞国际、洪都航空、哈飞股份、中航重机等值得关注。

　　卫星产业是航天工业的核心领域，涉及卫星及应用的上市公司有深赛格、航天电器、江苏三友、北斗星通、启明信息、合众思壮、四维图新、四创电子等股票。东兴证券认为，随着我国高分专项的启动和高分辨率数据自给率的提高，卫星遥感市场未来几年将保持40%的增长率，2012年有望达到32.9亿元；我国卫星通信市场在2012年有望突破500亿元；我国导航产业规模更是发展迅速，随着北斗二号导航系统的运行，预计在2012年将达781亿元。如果保持现在增速，那么2015年我国卫星应用产业规模将突破3000 亿元。因此，看好地面系统建设公司和电子地图公司，重点推荐中国卫星、国腾电子、北斗星通、华力创通和四维图新。

　　此外，百万千瓦级核电、水电设备设计制造技术，煤炭、石油、矿山等资源开采与集输成套设备设计制造技术等重型机械行业均将受到政策扶持，行业龙头中国一重、二重重装及太原重工将受益。同时，沈阳机床、华中数控、机器人有望继续获得财政扶持；作为产业技术创新鼓励方向的游艇类公司太阳鸟、上海佳豪和船用发动机公司潍柴重机有望受益。

　　高端装备制造业是装备制造业的高端部分，具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等特点。作为战略性新兴产业，高端装备制造业到2020年将发展成为国民经济的支柱产业。相关个股因有望政策红利，而成为未来相当长一段时间内A股市场的投资主题。

　　节能环保享受政策红利

　　晨报记者 曹西京

　　2011年至2015年，中国环保投资将达3.1万亿元人民币，较过去五年翻一番。同时，《节能环保产业“十二五”发展规划》即将出台。分析人士认为，经济可持续发展的压力和中国节能减排的承诺，是推动节能环保产业持续发展的宏观因素。随着政策、技术、资金等各项微观条件的不断完善，节能环保产业在“十二五”期间将呈现龙头带动、多点开花的局面。

　　今年来我国环保有关的政策密集发布，推动节能减排业的发展，国家补贴资金的下发又给市场带来一轮轮投资热情；节能环保产业发展的宏观因素和微观条件在不断完善。据悉，《节能环保产业“十二五”发展规划》提出，到“十二五”末，国内节能环保产业总产值要达到4.5万亿元，增加值占GDP比重达到2%左右，产值年均增长15%以上。其中，核心领域的环保装备产业和环境服务业产值分别各达5000亿元。同时，国家鼓励有实力的节能环保类公司做大做强，“十二五”期间，要形成100家左右年产值在10亿元以上的环保企业，其中包括50家环境服务型企业。

　　从产业涵盖范围而言，节能产业涉及电机节能、余热和余压利用、建筑节能以及绿色照明等领域；环保产业涉及到脱硫脱硝、固废处理、污水处理以及清洁煤技术等领域。比如在省电节能方面，智能电网将成为未来电网投资的重点，“十二五”期间国家电网公司电网智能化投资的总额为2861.1亿元，年均投资为572.2亿元，较“十一五”250亿元的年均投资大幅翻番。涉及到发电、输电、变电、配电、用电及调度等六个环节，上市公司

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