四行业半年报业绩瓷实 8只双增长股潜力大(5)

、卫宁软件紧随其后，7月以来涨幅分别为44.76%、40.62%，两公司上半年净利润同比分别增长52.75%、61.19%，主营收入同比分别增长39.23%、62.41%。据统计，银信科技、蓝色光标、华策影视、数码视讯、上海钢联、乐视网等6只主营收入及净利润双增长股，7月以来累计涨幅超过20%；另有超图软件、美亚柏科、太极股份、新开普、汉得信息等10只双增长股，同期累计涨幅介于10%至20%之间。

　　据观察，在近期A股的两次反弹中，信息服务板块均成为领头羊。6月21日至7月18日，上证指数20个交易日反弹7.46%，同期信息服务指数累计上涨13%，最大涨幅14.73%；8月10日至8月15日，上证指数累计上涨3.99%，同期信息服务指数累计上涨5.87%，最大涨幅6.27%。另有数据显示，8月10日至8月19日，上证指数累计上涨0.33%，同期信息服务指数累计上涨2.86%，最大涨幅6.37%。

　　行业利润持续增长

　　国际研究暨顾问机构Gartner发布最新统计，2011年第2季全球手机终端销售量达4亿2870万支，较去年同季成长16.5%。

　　据艾瑞咨询统计，2011年6月中国在线视频影视剧覆盖人数持续走高，其中，在线电视剧覆盖人数达到1.71亿人，较5月环比上升9.8%，在线电影覆盖人数达到1.45亿人，较上个月环比上升4.5%。其中5-6两月军报纸同比增长。视频质量和数量的增长直接提升了用户人数的增长。

　　由于今年以来颁布新18号文，相关细则还在制定，因此增值税退税普遍延后。尤其是考虑到大多数公司退税无法按时获得的情况下，业绩的可靠性更强。考察去年半年报的情况，重点公司增值税退税对利润总额的影响在11 个百分点左右。其中用友软件、数字政通、恒生电子、广联达、银江股份、榕基软件等公司占比较高，如果三季度能够完成退税，那么三季报超预期的可能性更大，受益更加明显。

　　看好成长股投资机会

　　短期云计算概念可能成为市场关注的热点。安信证券认为，从中长期来看，计算机软件行业的主题投资机会均是建立在中国经济结构优化升级，新技术逐步得到应用基础上的，诸如物联网、智能交通、智慧城市、云计算、手机支付、两化融合、视频监控、医疗信息化等均是可以关注的领域。目前已有部分公司已经深入到示范城市的云计算示范项目中，有望成为未来的骨干企业。推荐东软集团、用友软件、华胜天成等。

　　得益于政府扶持、国内市场需求巨大增长潜力以及今后几年行业升级，未来10年将是中国IT外包行业快速增长的黄金十年。中金公司建议，介入IT外包板块并长期持有。关注软通动力和海辉软件、文思信息、中软国际；审慎推荐

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